ОАО "ФосАгро" объявляет цену предложения акций
Российская вертикально-интегрированная компания “ФосАгро”, занимающая лидирующие позиции в мире по производству фосфоросодержащих удобрений, сегодня объявляет цену предложения акций компании в рамках первичного размещения /Размещение/. Она составляет 420,00 долларов США за обыкновенную акцию /Акции/, что эквивалентно 14,00 долларам США за глобальную депозитарную расписку /Расписка, GDR/.
В рамках Размещения компания "ФосАгро" предлагает акции среди российских инвесторов, а также акции и GDR - среди глобальных институциональных инвесторов и некоторых других правомочных инвесторов за пределами Российской Федерации.
В рамках Размещения инвесторам проданы ранее выпущенные Акции, принадлежавшие компаниям Adorabella Limited и Miles Ahead Management Limited /Продающие акционеры/. Вышеперечисленные компании были учреждены и ведут свою деятельность в соответствии с законами Республики Кипр.
· При данной цене предложения общая рыночная капитализация “ФосАгро” составляет 5,2 млрд долларов США.
· Общая сумма привлеченных в рамках Размещения средств составтляет 538 млн долларов США. Она может возрасти до 594 млн долларов США в случае, если совместные глобальные координаторы Размещения полностью реализуют опцион на приобретение дополнительных GDR /"Опцион"/.
· В рамках Размещения инвесторам предложено 397 496 акций и 26 535 120 GDR /30 GDR эквивалентны одной Акции/. В случае полной реализации Опциона общее число предложенных инвесторам GDR cocтавит 30 515 370.
· Компания Adorabella Limited предоставила совместным глобальным координаторам Размещения Опцион на приобретение дополнительно 15% от общего объема предложенных GDR по цене предложения. Опцион может быть реализован в течение 30 календарных дней, начиная с сегодняшнего дня.
· В рамках Размещения инвесторам предложено 10,3 % уставного капитала “ФосАгро” /без учета Опциона/, и 11,4 % уставного капитала в случае полной реализации Опциона.
· Условные торги GDR на Лондонской фондовой бирже начинаются сегодня, 13 июля 2011 г. Ожидается, что GDR будут включены в Официальный перечень ценных бумаг примерно 18 июля 2011 г., тогда же ожидается и начало безусловных торгов на Лондонской фондовой бирже.
· Совместными глобальными координаторами выступили Citi, Ренессанс Капитал и Тройка-Диалог. Citi, Ренессанс Капитал, Tройка-Диалог, Credit Suisse и BMO Capital Markets являлись совместными букраннерами Размещения на глобальных рынках. Лид-менеджером Размещения выступил Raiffeisen Bank International.
Комментируя эту новость, генеральный директор ФосАгро Максим Волков сказал:
"Я рад, что наше размещение вызвало большой интерес у широкого круга инвесторов как в России, так и за рубежом. Несомненно, это огромная веха в истории Компании, которая позволит нам воспользоваться значительными возможностями для роста, открывающимися на рынках удобрений. Главные преимущества интегрированного бизнеса "ФосАгро" - это высококачественные активы, большой производственный опыт и профессиональная команда менеджеров. Наше Размещение открывает для инвесторов прекрасную возможность приобрести акции единственной в Европе и России компании, ориентированной в первую очередь на производство фосфатных удобрений".
За дополнительной информацией просьба обращаться:
OАО ФосАгро +7 /495/ 231-27-47 Ирина Евстигнеева, руководитель отдела корпоративных финансов Tимур Белов, руководитель пресс-службы Великобритания Buchanan +44 20 7466 5000 Bobby Morse, James Strong, Charles O’Brien Россия PBN +7 /495/ 775-00-77 Дмитрий БорщевскийДополнительную информацию о компании ФосАгро вы сможете найти в Интернете по адресу www.PhosAgro.biz
Краткая справка о Группе
"ФосАгро" – ведущий глобальный вертикально-интегрированный производитель фосфоросодержащих удобрений. Основным направлением деятельности Группы является производство фосфоросодержащих удобрений, кормовых фосфатов, высококачественного фосфатного сырья, а также аммиака и азотных удобрений. Как свидетельствуют данные Fertecon, в 2010 г. Группа являлась крупнейшим производителем фосфоросодержащих удобрений в Европе, крупнейшим производителем высококачественного фосфатного сырья в мире и одним из ведущих мировых производителей моноаммонийфосфата/диаммонийфосфата.
"ФосАгро" и ее дочерние компании в данном пресс-релизе определяются как Группа.
Операционная структура компании
Основные операционные подразделения:
· Подразделение по производству фосфатного сырья включает в себя в первую очередь "Апатит", занимающееся добычей апатит-нефелиновых руд и производством фосфатной руды и нефелинового концентрата. В состав "Апатита" входят четыре действующих апатит-нефелиновых рудника и две обогатительные фабрики, перерабатывающие руду с собственных рудников "Апатита" и производящие фосфатное сырье и нефелиновый концентрат;
· Подразделение по производству фосфоросодержащих удобрений и кормовых фосфатов включает в себя в первую очередь "Аммофос" и "Балаковские минеральные удобрения" /БМУ/, производящие фосфоросодержащие удобрения и кормовой фосфат монокальцийфосфат из фосфатного сырья и аммика, производимых Группой;
· Подразделение по производству аммиака и азотных удобрений включает в себя "Череповецкий Азот", производящий аммиак, нитрат аммония и аммиачные удобрения, и "Агро-Череповец", производящий мочевину из аммиака, производимого "Череповецким Азотом";
· Подразделение по хранению и сбыту продукции включает в себя в первую очередь семь региональных сбытовых центров и 19 собственных складов в России, а также арендуемые складские мощности по всей стране;
· Транспортное подразделение в первую очередь занимается доставкой производимой продукции внутри России, а также имеет в собственности и эксплуатирует железнодорожный подвижной состав Группы;
· Научно-исследовательское подразделение включает в себя в первую очередь "НИУИФ". "НИУИФ" – это единственный в России научно-исследовательский институт, специализирующийся на фосфоросодержащих удобрениях и занимающийся преимущественно разработкой экологичных и ресурсосберегающих технологий в сфере производства и оборота фосфоросодержащих удобрений. Институт выполняет заказы Группы и третьих сторон.
· Фундаментально позитивная ситуация в отрасли – положение Группы позволяет ей воспользоваться фундаментально позитивной ситуацией в секторе производства удобрений в России, а также положительной динамикой отрасли в мировом масштабе, определяемой в значительной мере ростом спроса со стороны развивающихся стран.
· Вертикально интегрированная структура Группы обеспечивает ей значительное преимущество над конкурентами – производство фосфоросодержащих удобрений интегрировано с добычей апатит-нефелиновых руд, производством высокосортного апатитового концентрата и других ключевых видов сырья, включая фосфорную кислоту, серную кислоту и аммиак.
· Группа располагает собственной комплексной высококачественной сырьевой базой – "ФосАгро" располагает значительными запасами высококачественных апатит-нефелиновых руд, с крайне низким содержанием радиоактивных и опасных элементов. По состоянию на 1 июня 2011 г., запасы и ресурсы по методике JORC включали в себя доказанные и предполагаемые запасы в объеме 771,4 миллионов тонн и измеренные и обозначенные ресурсы /включая запасы/ в объеме 2 074 миллионов тонн. Ресурсная база Группы позволит поддерживать производство высококачественного фосфатного сырья на протяжении более 75 лет /исходя из текущего уровня добычи/. Рудная база "ФосАгро" содержит высокое содержание минералов, включая самые крупные запасы оксида алюминия в России объемом 280 млн тонн; более 41 процента всех российских запасов редкоземельных элементов; полезных элементов, таких как диоксид титана.
· Низкая себестоимость продукции – в данный момент "ФосАгро" имеет относительно низкую по сравнению с некоторыми конкурентами себестоимость сырья благодаря доступу к дешевому сырью, в первую очередь апатитовому концентрату, природному газу и сере, а также низкие расходы на логистику и транспортировку, благодаря эффективно выстроенной системе. Приблизительно 70 процентов себестоимости производства DAP приходится на два типа сырья – апатитовый концентрат и аммиак, поставляемых Группой.
· Гибкая производственая схема, позволяющая быстро перенастраивать производство на выпуск разных видов удобрений, гибкая стратегия продаж – ФосАгро обладает возможностью производить различную продукцию на одних и тех же производственных линиях, что вкупе с гибкой стратегией маркетинга и продаж позволяют Группе оптимизировать цены за вычетом расходов на реализацию товара и обеспечивать высокий уровень загрузки производственных мощностей.
· Диверсифицированная структура продаж на мировом рынке и широкая собственная дистрибьюторская сеть в России – "ФосАгро" осуществляет продажу продукции на мировом рынке через крупных и авторитетных независимых трейдеров и дистрибьюторов, обеспечивающих Группе выход на крупнейшие рынки удобрений. "ФосАгро" располагает крупнейшей в России сетью розничной дистрибуции удобрений.
· Группа имеет прекрасную возможность воспользоваться преимуществами, которые открывает значительный потенциал роста российского рынка удобрений – Согласно данным Химэксперта, "ФосАгро" является ведущим российским поставщиком моноаммонийфосфата и азотно-фосфорно-калийных удобрений, наиболее популярных удобрений в России. "ФосАгро" имеет прекрасную возможность воспользоваться преимуществами, которые открывает значительный потенциал роста российского рынка удобрений.
· Руководство Группой осуществляет сильная и опытная команда менеджеров, на протяжении многих лет доказавшая свой высокий профессионализм – за плечами каждого из руководителей компании в среднем 21 год трудового стажа, топ-менеджеры досконально знают ситуацию в отрасли и обладают большим практическим опытом работы в секторе производства удобрений, обеспечивая Группу всеми необходимыми знаниями и квалификацией для реализации ее стратегии.
· Группа располагает одними из крупнейших среди российских производителей удобрений собственными генерирующими мощностями – Группа реализует программу по наращиванию мощностей и повышению энергетической эффективности, снижая, таким образом, зависимость от сторонних поставщиков. "Аммофос" и "Балаковские Минеральные удобрения" производят электрическую энергию с помощью паровых турбин, работающих на тепловой энергии, в том числе полученной в результате производства серной кислоты. В результате, "Аммофос" не только полностью обеспечивает себя электроэнергией, но и продает её внешним покупателям. "Балаковские минеральные удобрения" обеспечивают себя электроэнергией примерно на 70 процентов. В целом Группа обеспечивает себя электричеством на 32 процента.
Совет директоров отвечает за общее управление и деятельность Группы. В Совет директоров входят представители менеджмента ФосАрго, акционеров, а также три независимых директора. Комитеты по аудиту, вознаграждениям, а также комитет по кадрам возглавляются независимыми директорами, им же принадлежит большинство в каждом из комитетов.
В Совет директоров ФосАгро входят:
Свен Омбудстведт Независимый неисполнительный председатель Совета директоров Игорь Антошин Заместитель председателя и неисполнительный директор Максим Волков Исполнительный директор Василий Логинов Исполнительный директор Владимир Литвиненко Неисполнительный директор Иван Родионов Независимый неисполнительный директор Маркус Родс Независимый неисполнительный директорДанные материалы не являются предложением ценных бумаг на продажу в Соединенных Штатах. Ценные бумаги не подлежат размещению или продаже в Соединенных Штатах без их регистрации в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 г., с последующими изменениями и дополнениями, или без освобождения от такой регистрации. Компания не регистрировала и не намерена осуществить регистрацию какой-либо части размещения ценных бумаг в Соединенных Штатах и осуществлять открытое размещение ценных бумаг в Соединенных Штатах.
Некоторая информация данных материалов может содержать прогнозы и другие предположительные заявления в отношении будущих событий или будущих финансовых результатов Компании. Узнать такие прогнозы можно по таким словам, как "ожидать", "считать", "предполагать", "оценивать", "намереваться", "будет", "мог бы", "может" или "будет иметь возможность", по указанным словам в отрицательной форме и иным аналогичным выражениям. Компания предупреждает Вас, что указанные заявления являются лишь прогнозами, которые могут существенно отличаться от фактических событий и результатов. Компания не намерена вносить изменения в данные заявления для отражения событий и обстоятельств, которые наступят после даты выпуска данного пресс-релиза, или для отражения наступления непредвиденных обстоятельств. Множество факторов может привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от данных прогнозов и предположительных заявлений Компании, включая, в частности, общие экономические условия, конкурентную среду, риски, связанные с осуществлением деятельности в России, стремительные технологические и рыночные изменения в отрасли, в которой действует Компания, а также многие другие риски, непосредственно относящиеся к Компании и ее деятельности.
Данные материалы и их копии не подлежат направлению или передаче прямо или косвенно в США, Австралию, Канаду или Японию . Данные материалы не представляют собой предложение или приглашение продать ценные бумаги и не являются составной частью такого предложения или приглашения, не являются попыткой стимулировать предложение купить или подписаться на ценные бумаги. Данные материалы /равно как и любая их часть/ и факт их распространения не является основанием для заключения какого-либо договора купли-продажи и не могут использоваться в связи с любым таким договором купли-продажи. Предложение и распространение данных материалов и другой информации в связи с листингом и предложением в определенных юрисдикциях может быть ограничено законом, поэтому лица, в распоряжение которых попадет любой документ или иная информация, указанная в данных материалах, должны ознакомиться с любым таким ограничением и соблюдать его. Несоблюдение таких ограничений может представлять собой нарушение законодательства любой такой юрисдикции о ценных бумагах.
Данное сообщение адресовано только /i/ лицам, находящимся за пределами Великобритании, или /ii/ лицам, обладающим профессиональным опытом осуществления инвестиций и подпадающим под действие статьи 19/1/ Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. /Распространение финансовой информации/ Приказа 2005 года /"Приказ"/, или /iii/ компаниям с высокой стоимостью активов и другим лицам, которым такое сообщение может быть направлено на законных основаниях, подпадающим под действие статьи 49/2/ Приказа /все такие лица именуются "соответствующие лица"/. Любая инвестиционная деятельность, к которой относится данное сообщение, может осуществляться и будет осуществляться только соответствующими лицами. Ни одно лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно действовать в соответствии с данным документом или полагаться на данный документ или его содержание.
В любом государстве-участнике Европейского Экономического Пространства, которое применяет Директиву 2000/71/ЕС /указанная директива вместе с любыми применимыми мерами по введению ее в действие в любом государстве-участнике, а также всеми изменениями и дополнениями к ней, включая Директиву 2010/73/ЕС /в той степени, в которой они применимы в соответствующем государстве-участнике/ именуется "Директива о проспектах"/ данные материалы предназначены только лицам, являющимся инвестиционными профессионалами для целей Директивы о проспектах в таком государстве-участнике, и иным лицам, которым настоящий документ может быть адресован на законных основаниях, и никакое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно полагаться на настоящий документ или его содержание".
Содержащаяся в настоящих материалах информация не является рекламой ценных бумаг, предложением или приглашением делать предложения, продавать, покупать, обменивать или передавать любые ценные бумаги в России или российским лицам или в пользу российских лиц. Глобальные депозитарные расписки не были и не будут допущены к размещению иди публичному обращению в России и не могут предлагаться какому-либо лицу в Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в российском законодательстве.
Совместные букраннеры Размещения во всем, что связяно с Размещением действуют исключительно в интересах Компании и ничьих других. Никто другой не будет рассматриваться ими в качестве клиента в рамках данного Размещения /вне зависимости от того, получал ли он данный пресс-релиз или нет/. Таким образом они несут ответственность за защиту исключительно Компании и никого другого.