. Исследование рынка технологий и реагентов для повышения нефтегазоотдачи пластов (ПНП) и интенсификации добычи нефти и газа (ИДН) 3 выпуск
Исследование рынка технологий и реагентов для повышения нефтегазоотдачи пластов (ПНП) и интенсификации добычи нефти и газа (ИДН) 3 выпуск

Исследование рынка технологий и реагентов для повышения нефтегазоотдачи пластов (ПНП) и интенсификации добычи нефти и газа (ИДН) 3 выпуск

1 Исследование рынка технологий и реагентов для повышения нефтегазоотдачи пластов (ПНП) и интенсификации добычи нефти и газа (ИДН) 3 выпуск ООО «АТ Консалтинг» Россия, , г. Москва, ул. Оршанская, дом 9, стр. 1 Тел.: 7 (495) гг. Прогноз по 2025 г. Российская Федерация Показатели рынка нефтяной промышленности и нефтегазового сервиса в России Основное методы повышения нефтегазоотдачи пластов Производство компонентов для увеличения нефтеотдачи Внешнеторговые поставки компонентов для увеличения нефтеотдачи Детализированные данные по иностранным производителям компонентов Объем рынка и прогноз развития до 2025 года.

2 Содержание Содержание Содержание. 2 Глава 1. Введение Общие определения. 5 МУН и МИДН. 5 Геолого-технические мероприятия. 5 Коэффициент извлечения нефти (КИН). 6 Трудноизвлекаемые запасы Повышение нефтеотдачи в мире Проблемы добычи нетрадиционных запасов нефти в России Глава 2. Нефтегазовая промышленность России Запасы нефти в России Объем добычи нефти в России Капительные вложения нефтяных компаний в эксплуатационное и разведочное бурение Проходка в разведочном и эксплуатационном бурении Эксплуатационный фонд скважин основных добывающих компаний Глава 3. Структура и показатели рынка нефтегазового сервиса в России Общие показатели рынка нефтесервиса в России Особенности рынка нефтесервиса в России Гидравлический разрыв пласта Глава 4. Технологии и реагенты для увеличения нефтеотдачи пластов и интенсификации нефти и газа Факторы, влияющие на нефтеизвлечение Классификация методов увеличения нефтеотдачи пластов Гидродинамические методы Физические методы Геолого-технические мероприятия (ГТМ) Химические методы Тепловые методы Газовые методы Микробиологическое воздействие Прочие методы Области применения МУН и ИДН Реагенты для ПНП и ИДН Растворы ПАВ Растворители Гелеобразующие и осадкообразующие составы Кислотные составы Прочие Основные реагенты для ГРП Гелирующие агенты (гелеобразователи) Сшиватели Деструкторы (Брейкеры) Стабилизаторы глин Прочие Расклинивающие агенты (пропанты) для ГРП Глава 5. Анализ внешнеэкономических поставок компонентов и пропантов в 2013 году Экспорт компонентов для ПНП и ИДН Импорт компонентов для ПНП и ИДН Сводные данные по импорту компонентов AT Consulting страница 2 из 186

3 Содержание Импорт компонентов для ГРП Импорт компонентов для ПНП (без учета ГРП) Внешнеэкономические поставки пропантов Экспорт пропантов Импорт пропантов Профили основных иностранных производителей Lamberti Economy Polymers & Chemicals (ООО Торговый дом «Эконо-Тех») SNF Group OIES Inc (Oilfield International Equipment and Supplies Inc) Глава 6. Производство основных видов компонентов и пропантов для повышения нефтеотдачи Показатели производства Производители компонентов для ПНП и ИДН Различные типы составов и компонентов НПАО «НПФ «Бурсинтез-М» ООО «Промышленная химия» (ГК «Миррико») АО «Научно-Исследовательский Институт по Нефтепромысловой Химии» ООО «ТаграС-РемСервис» ЗАО «Химеко-ГАНГ» ООО «НПС-Пермь» ООО «Химпром», г. Пермь ОАО «Полиэкс» ЗАО «ГК «Русхимпром» ООО «Нефтетранссервис» ООО «НПЦ «Интехпромсервис» ЗАО «Опытный завод «Нефтехим» ООО «Синтез ТНП» ООО «ПСК «Синергия Технологий» ООО «НПК «Астат» ООО «НПП «Импульс» ООО «НПП «Девон» ООО «НПП «Икар» ООО «ИННОЙЛ» ООО «НПК «Интертап» ООО «Акрипол» ЗАО «Макс Петролеум Сервис» Филиал фирмы «Бейкер Хьюз Б.В.» ОАО «Азимут» ООО «Нафта-Ниса» ООО «ТД ВЗХР (Воскресенского Завода Химических Реагентов)» ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез» (ОАО «Газпром Нефтехим Салават») ООО «Крезол» ООО «Дельта-пром инновации» ООО «НПП «ХимпромСервис» ЗАО «НПП «НефтеСервисКомплект» ООО «ЭЗ «Нефтехим» ООО «ГК «ТЕХНОТЭК» ООО «МПК «ХимСервисИнжиниринг» ЗАО «Ойл Сервис Технолоджи» (совм. с ЗАО «Химпетро») ООО «Росклимат» ООО «НТРС-Коми» (г. Усинск, Республика Коми) ЗАО «НПЦ «Химтехно» ООО «Новитэк» ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» AT Consulting страница 3 из 186

4 Содержание Реагенты и пропанты для ГРП ООО «ФОРЭС» ЗАО «НГ Кемикалз» ООО «Когалымский завод химреагентов ООО «Компания Налко» г. Москва АО «Боровичский Комбинат Огнеупоров» ООО «ТКЗ» ООО «Карбо Керамикс (Евразия)» ОАО «Уралхимпласт» Кислотные композиции ООО «Зиракс» АО «Каустик» (Группа компаний «НИКОХИМ») АО «Башкирская содовая компания» ООО «Сода-Хлорат» ООО «Пермсоль» (АО «ГалоПолимер») ПАО «Химпром», г. Новочебоксарск Жидкое стекло ОАО «Салаватстекло» ООО «Оксиум» ОАО «Торговый дом «Стеклопродукт» Производственный кооператив «Промстеклоцентр» ОАО «Дубитель» Глава 7. Объем рынка Глава 8. Прогноз развития рынка Влияние санкций на рынок ПНП Прогноз добычи нефти в России Прогноз потребления компонентов до 2025 года Глава 9. Выводы Глава 10. Приложение Перечень таблиц в исследовании Перечень диаграмм, схем и рисунков в исследовании Список опрошенных экспертов, данные которых были использованы в исследовании AT Consulting страница 4 из 186

5 Глава 4. Технологии и реагенты для увеличения нефтеотдачи пластов и интенсификации нефти и газа Обработки призабойной зоны (ОПЗ) Перевод на вышележащий горизонт (ПВЛГ) Одновременнораздельная эксплуатация (ОРЭ) Технологий воздействия на призабойную зону пласта существует великое множество. Чаще всего проводят ОПЗ различными кислотными составами. Для карбонатных коллекторов и коллекторов с повышенным содержанием карбонатного цемента наиболее часто используют закачку кислотных составов на основе соляной кислоты. Для терригенных коллекторов - закачку кислотных составов на основе плавиковой кислоты. Как правило, разработку месторождения начинают с нижних продуктивных пластов. По мере их истощения скважины переводят на вышележащие продуктивные пласты, неохваченные разработкой. По Правилам охраны недр следует вести раздельный учет продукции по каждому объекту разработки. Это необходимо для того, чтобы можно было отследить выработку запасов по каждому объекту и оценить достигнутый КИН. Если нижележащий продуктивный горизонт далек от истощения, а выше него существует еще один нефтенасыщенный пласт, выделенный в отдельный объект разработки, то применяют специальное оборудование, AT Consulting страница 55 из 186

6 Глава 5. Анализ внешнеэкономических поставок компонентов и пропантов в 2013 году Таблица 17. Объем поставок в зависимости от вида компонента 2016 перв. пол половина 2017 Тип компонента Стоимость, тыс. Стоимость, тыс. Вес, тонн Вес, тонн долл. долл. Гелеобразователь -//- Расклинивающий наполнитель -//- ПАВ -//- Регулятор водоотдачи -//- Пенообразователь -//- Деструктор -//- Сшиватель -//- Кальций хлористый 95% -//- Кислотная добавка -//- Брейкер -//- Флокулянт -//- Растворитель -//- Стабилизатор глин -//- прочие -//- Всего -//- Источник: ФТС РФ, AT Consulting Основная доля -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-- //--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-- //--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-- //--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- Диаграмма 25. Доли основных импортируемых компонентов в 2016 году, тонн AT Consulting страница 89 из 186

7 Глава 6. Производство основных видов компонентов и пропантов для повышения нефтеотдачи Глава 6. Производство основных видов компонентов и пропантов для повышения нефтеотдачи 6.1. Показатели производства Объем производства компонентов в -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-- //--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-- //--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-- //--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-- //--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-- //--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- Таблица 29. Объем производства компонентов и пропантов в году Показатели производства 2016 год 2017 год (оценочно) Кислотные композиции -//- -//- Гелеобразователи -//- -//- Растворы ПАВ -//- -//- Растворители -//- -//- Прочие -//- -//- Итого для ПНП -//- -//- Реагенты для ГРП -//- -//- Пропанты -//- -//- Источник: AT Consulting Основной объем производства приходится на реагенты -//--//--//--//--//--//--//--//- -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- Диаграмма 35. Соотношение компонентов для ГРП и ПНП в структуре производства за 2016 год AT Consulting страница 107 из 186

8 Глава 6. Производство основных видов компонентов и пропантов для повышения нефтеотдачи Таблица 31. Производство реагентов для ПНП и ИДН по основным производителям в 2016 году, тонн Производитель Кислотные композиции Гелеобразователи Растворы ПАВ Растворители Прочие Итого для ПНП Реагенты для ГРП Пропанты ООО «Зиракс» -//- -//- ЗАО НПФ «Бурсинтез-М» -//- -//- ООО «ТаграС РемСервис» (ранее -//- -//- Татнефть-РемСервис) ЗАО «Химэко-ГАНГ» -//- -//- ЗАО «ГК «Русхимпром» -//- -//- ООО «НПС-Пермь» -//- -//- AT Consulting страница 109 из 186

9 Глава 6. Производство основных видов компонентов и пропантов для повышения нефтеотдачи Силикат-солевые композиции, силикатно полимерные композиции СПС, ВДС, ПГК Объемы производства продукции Для ПНП компания производит кислотные, глино-кислотные и гелеобразующие составы, объемы производства -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-- //--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-- //--//--//--//--//--//--//--//--//- Потребители Основным потребителем компании является -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-- //--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-- //--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- Стоимость Стоимость соляной кислоты от -//- и до -//- тыс. рублей. Нефтяные растворы -//- тыс. рублей Биополимеры (Зибоксан 1%) -//--//- тыс. руб. РПК ксантановая - -//- тыс. руб. Щелочь - -//- тыс. руб. Примечание Большая часть реагентов идет на -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-- //--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-- //--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 5. ЗАО «Химеко-ГАНГ» Контакты Адрес: Россия, Москва, Ленинский проспект, дом 63, 10 этаж, офис 81, ЗАО «Химэко-ГАНГ» Телефон: +7 (495) , Web: Контактное лицо -//--//--//--//--//--//--//-, доктор технических наук, -//--//--//--//--//- -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-+7 (499) -//--//--//--//- О компании ЗАО «Химеко-ГАНГ» создано сотрудниками Государственной академии нефти и газа им. И.М. Губкина и зарегистрировано 16 января 1991 года как Научно-производственное внедренческое малое предприятие «Химеко». В 1994 г. предприятие было преобразовано в закрытое акционерное общество «Химеко-ГАНГ» и в состав акционеров вошел РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. ЗАО «Химеко-ГАНГ» представляет собой компанию, которая обеспечивает полный цикл работ - от научно-исследовательских работ по созданию химического реагента, его производства, разработки технологий его применения до внедрения, созданного химического реагента и технологии, в промысловых условиях и анализа его применения. ЗАО «Химеко-ГАНГ» производит свою продукцию на двух предприятиях расположенных в городах - Белгород (ЗАО «Петрохим») и Шебекино (ЗАО «Химеко»). AT Consulting страница 120 из 186

10 Глава 6. Производство основных видов компонентов и пропантов для повышения нефтеотдачи разработчик новых технологий ПНП и ИДН, -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-- //--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-- //--//--//--//--//--//--//--//--//-. Номенклатура и технологии Объем производства Сухо-кислотный состав AC-CSE-0913 коллекторов Около -//--//--//- тонн в год. (марки А, Б) для карбонатных Таблица 54. Номенклатура производимых кислотных составов ООО МПК «ХимСервисИнжиниринг» Кислотный состав Кислотный состав «CSE- 0713» Сухо-кислотный состав «CSE-0913» марки А, Б Описание Кислотный состав «CSE-0713» применяется в нефте- и газодобывающей промышленности для интенсификация притока нефти и газа в добывающих и нагнетательных скважинах, в том числе снизивших продуктивность за счѐт образования в призабойной зоне пласта кольматантов неорганического характера. Кислотный состав «CSE-0713» комплексного воздействия предназначен для обработки добывающих скважин с карбонатными, терригенными коллекторами в условиях высоких температур (до 80 С). Технология обработки призабойной зоны пласта (ПЗП) сухими кислотными составами является методом интенсификации добычи нефти, позволяет повысить продуктивность добывающих и приѐмистость нагнетательных скважин. Применение сухо-кислотного состава «CSE-0913» наиболее актуально для удалѐнных месторождений, где существенным моментом в выборе технологии является стоимость транспортных затрат. Использование сухих кислотных составов позволит существенно их снизить. Сухо-кислотный состав «CSE-0913» выпускается в двух модификациях: марка А для карбонатных коллекторов, марка Б для терригенных коллекторов. Источник: ООО МПК «ХимСервисИнжиниринг» 35. ЗАО «Ойл Сервис Технолоджи» (совм. с ЗАО «Химпетро») Контакты Адрес: , г. Москва, ул. Каховка, д.10, корп. 3 Телефон: +7 (495) Web Контактное лицо Начальник -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-- +7 (906) -//--//--//--//--//--//--//--//- О компании Ключевыми направлениями деятельности Общества являются: химические технологии и реагенты для процессов бурения скважин, интенсификации добычи нефти и газа, текущего и капитального ремонта нефтяных и газовых скважин (компания осуществляет полный цикл работ, включая разработку реагентов и технологий их применения, адаптацию под геолого-технические условия заказчика, а также производство, поставку и сервисное сопровождение работ на объектах заказчика); оказание инженерных (супервайзерских) услуг по контролю и управлению строительством, испытанием, ремонтом нефтяных и AT Consulting страница 152 из 186

11 Глава 8. Прогноз развития рынка Таблица 66. Прогноз добычи нефти за счет ПНП до 2025 г г г г г г. Добыча нефти, млн. тонн -//- -//- Добыча нефти за счет ПНП. тыс. -//- -//- тонн % добычи нефти -//- -//- Источник: AT Consulting Каждая из технологий МУН характеризуется своими специфичными условиями применимости, методами воздействия на продуктивные пласты, типом используемых рабочих агентов (реагентов), разным уровнем энергозатрат, различной себестоимостью добычи дополнительной добываемой нефти, а также временем достижения результата по увеличению нефтеотдачи. Таблица 67. Прогноз основных методов для увеличения нефтеотдачи до 2025 г г г г г г. ГТМ -//- -//- Химические -//- -//- Гидродинамические -//- -//- Тепловые -//- -//- Газовые -//- -//- Итого -//- -//- Источник: AT Consulting Рынок МУН будет расти на -//-% ежегодно, что приведет к увеличению -//--//-- //--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-- //--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-: Диаграмма 46. Прогноз объемов рынка компонентов для ПНП и ГРП до 2025 года, млн. руб. В 2020 году общий объем рынка достигнет -//- млрд. руб., а в 2025 году -//--//-- //--//- млрд. руб. AT Consulting страница 180 из 186

12 Глава 10. Приложение Глава 10. Приложение Перечень таблиц в исследовании Таблица 1. Критерии, определяющие метод повышения нефтеотдачи. 7 Таблица 2. Динамика добычи нефти в России в гг., млн тонн Таблица 3. Детализированные показатели добычи нефти и газа основными добывающими компаниями на январь-май 2017 года Таблица 4. Освоение капитальных вложений, январь-ноябрь 2016 г. (млн. руб.) Таблица 5. Изменение кап. вложений в бурение в 2016 году по сравнению с 2015 годом, млн. руб Таблица 6. Динамика буровых работ в РФ в гг., млн. м Таблица 7. Проходка в эксплуатационном и разведочном бурении по основным заказчикам, гг, тыс. м Таблица 8. Горизонтальное бурение в России в гг, тыс. м Таблица 9. Детализированные показатели проходки в январе-ноябре 2016 г. по основным компаниям, тыс. м Таблица 10. Детализированные показатели проходки в январе-мае 2017 г. по основным компаниям, тыс. м Таблица 11. Изменение эксплуатационного фонда скважин основных добывающих компаний в гг., шт Таблица 12. Сводные данные по экспорту компонентов в 2016 году Таблица 13. Объем экспортных поставок в зависимости от вида компонента в 2016 году 1 пол года Таблица 14. Основные производители экспортируемых компонентов для ПНП и ГРП в 2016 году Таблица 15. Основные получатели экспортируемых компонентов в 2016 году Таблица 16. Сводные данные по импорту компонентов в 2016 году Таблица 17. Объем поставок в зависимости от вида компонента 2016 перв. пол Таблица 18. Сводные данные по импорту компонентов для ГРП в 2016 году, тонн Таблица 19. Основные производители импортных компонентов для ГРП в 2016 году Таблица 20. Основные получатели импортируемых компонентов в 2016 году Таблица 21. Сводные данные по импорту компонентов для ПНП в 2016 году, тонн Таблица 22. Сводные данные по импорту компонентов для ПНП в 2016 году, тыс. долл Таблица 23. Основные производители компонентов для ПНП в 2016 году Таблица 24. Основные получатели импортируемых компонентов в 2016 году Таблица 25. Объем экспорта пропантов в зависимости от фракций в 2016 году Таблица 26. Основные производители и получатели экспортируемых пропантов для ГРП в 2016 году. 102 Таблица 27. Объем импорта пропантов в зависимости от фракций в 2016 году Таблица 28. Основные производители и получатели импортируемых пропантов для ГРП в 2016 году. 103 Таблица 29. Объем производства компонентов и пропантов в году Таблица 30. Показатели производства компонентов в 2016 году в натуральном и стоимостном выражении Таблица 31. Производство реагентов для ПНП и ИДН по основным производителям в 2016 году, тонн Таблица 32. Номенклатура производимой продукции НПАО «НПФ «Бурсинтез-М» Таблица 33. Номенклатура производимой продукции ГК «Миррико» Таблица 34. Номенклатура производимой продукции ОАО «НИИНефтепромхим» Таблица 35. Номенклатура производимой продукции ЗАО «Химэко-ГАНГ» Таблица 36. Номенклатура производимой продукции ООО «НПС-Пермь» Таблица 37. Номенклатура производимой продукции ООО «Химпром», г. Пермь Таблица 38. Номенклатура производимой продукции ЗАО «Полиэкс» Таблица 39. Номенклатура производимой продукции ЗАО «ГК «Русхимпром» Таблица 40. Номенклатура производимой продукции ООО «Нефтетранссервис» Таблица 41. Номенклатура производимой продукции ЗАО «Опытный Завод Нефтехим» Таблица 42. Номенклатура производимой продукции ООО «Синтез ТНП» AT Consulting страница 182 из 186

13 Глава 10. Приложение Таблица 43. Номенклатура производимой продукции ООО «Синергия Технологий» Таблица 44. Номенклатура производимой продукции ООО НПП «Импульс» Таблица 45. Номенклатура производимой продукции ООО «ИННОЙЛ» Таблица 46. Номенклатура производимой продукции ООО «Акрипол» Таблица 47. Номенклатура производимой продукции ЗАО «Макс Петролеум Сервис» Таблица 48. Номенклатура производимой продукции ГК «Ринго» Таблица 49. Номенклатура производимой продукции ОАО «Газпром Нефтехим Салават» Таблица 50. Номенклатура производимой продукции ООО «Крезол» Таблица 51. Номенклатура производимой продукции ООО «НПП ХимпромСервис» Таблица 52. Номенклатура производимых кислотных составов ЗАО «НПП «НефтеСервисКомплект». 150 Таблица 53. Номенклатура производимых кислотных составов ООО «ГК «ТЕХНОТЭК» Таблица 54. Номенклатура производимых кислотных составов ООО МПК «ХимСервисИнжиниринг» 152 Таблица 55. Характеристика кислотного состава ЭЛТИНОКС ТУ Таблица 56. Номенклатура производимых кислотных составов ЗАО НПЦ «Химтехно» Таблица 57. Номенклатура производимых кислотных составов ООО «Новитэк» Таблица 58. Номенклатура производимой продукции ООО «ФОРЭС» Таблица 59. Номенклатура производимой продукции ООО «Зиракс» Таблица 60. Перечень выпускаемой продукции АО «Башкирская содовая компания» Таблица 61. Объем рынка компонентов и пропантов в 2016 году Таблица 62. Объем рынка компонентов и пропантов в 2017 году (оценочно) Таблица 63. Показатели рынка компонентов в 2016 году в натуральном и стоимостном выражении Таблица 64. Расчетное потребление компонентов для повышения нефтеотдачи по основным добывающим компаниям Таблица 65. Информация о проектах по испытанию МУН, реализуемых российскими нефтяными компаниями Таблица 66. Прогноз добычи нефти за счет ПНП до 2025 г Таблица 67. Прогноз основных методов для увеличения нефтеотдачи до 2025 г Перечень диаграмм, схем и рисунков в исследовании Рисунок 1. Критерии, определяющие метод повышения нефтеотдачи. 8 Рисунок 2. Структура производства жидких углеводородов в мире. 9 Рисунок 3. Запасы России по международной и российской классификации Диаграмма 4. Обеспеченность доказанными запасами углеводородов ведущих мировых и российских нефтегазовых компаний Диаграмма 5. Структура извлекаемых запасов нефти в России Диаграмма 6. Технически извлекаемые запасы сланцевой нефти ведущих стран Диаграмма 7. Динамика капитальных вложений в зависимости от вида бурения в гг, млн. руб Диаграмма 8. Динамика проведения буровых работ на территории РФ гг., млн. м Диаграмма 9. Доли основных заказчиков на рынке буровых услуг в 2016 году Диаграмма 10. Доли основных заказчиков на рынке буровых услуг в период с января по май 2017 г Диаграмма 11. Основные регионы разведочного бурения в гг, Диаграммы 12. Доли основных заказчиков на рынке разведочного бурения в период с января по май 2017 г Диаграммы 13. Основные регионы эксплуатационного бурения в гг Диаграммы 14. Доли основных заказчиков на рынке эксплуатационного бурения в период с января по май 2017 г Диаграмма 15. Доли основных заказчиков на рынка горизонтального бурения период с января по май 2017 г Диаграмма 16. Объем российского нефтесервисного рынка, млрд. $ Диаграмма 17. Соотношение проводимых ГРП на новом и переходящем фонде скважин Диаграмма 18. Структура операций ГРП по основным добывающим компаниям Диаграмма 19. Потенциальные возможности увеличения нефтеотдачи пластов различными методами.. 47 AT Consulting страница 183 из 186

14 Глава 10. Приложение Рисунок 20. Механизм вытеснения нефти при тепловых МУН Рисунок 21. Классификация технологических схем реализации водогазового воздействия Диаграмма 22. Доли основных экспортируемых компонентов в общем объеме поставок (без проппанта) в 2016 году и первой половине 2017 года Диаграмма 23. Доли основных производителей экспортируемых компонентов в 2016 году Диаграмма 24. Доли основных получателей экспортируемых из России компонентов в 2016 году Диаграмма 25. Доли основных импортируемых компонентов в 2016 году, тонн Диаграмма 26. Структура импорта компонентов для ГРП по основным видам, % Диаграмма 27. Доли основных производителей компонентов для импорта в Россию в 2016 году Диаграмма 28. Доли основных получателей импортируемых компонентов в 2016 году Диаграмма 29. Структура импорта по основным видам компонентов в 2016 году, тонн Диаграмма 30. Структура импорта по основным видам компонентов в 2016 году, тыс. долл Диаграмма 31. Доли основных производителей импортных компонентов для ПНП в 2016 году Диаграмма 32. Доли основных получателей импортируемых компонентов в 2016 году Диаграмма 33. Доли основных производителей экспортируемых пропантов в 2016 году Диаграмма 34. Доли основных производителей импортируемы пропантов в 2016 году Диаграмма 35. Соотношение компонентов для ГРП и ПНП в структуре производства за 2016 год Диаграмма 36. Процентное соотношение различных типов компонентов в общем объеме производства 2016 года Диаграмма 37. Доли основных производителей в общем объеме производства компонентов для ПНП. 111 Диаграмма 38. Структура производства реагентов для ГРП по основным производителям Диаграмма 39. Доли основных производителей в общем объеме производства пропантов в 2016 году. 112 Диаграмма 40. Соотношение компонентов для ГРП и ПНП за 2016 год Диаграмма 41. Соотношение отечественного и импортного производства на рынке России Диаграмма 42. Процентное соотношение различных типов компонентов в общем объеме рынка 2016 года Диаграмма 43. Доли основных производителей в общем объеме рынка компонентов для ПНП Диаграмма 44. Структура рынка реагентов для ГРП по основным производителям Диаграмма 45. Прогноз добычи нефти по данным Минэнерго до 2035 г Диаграмма 46. Прогноз объемов рынка компонентов для ПНП и ГРП до 2025 года, млн. руб Список опрошенных экспертов, данные которых были использованы в исследовании Компания Контактное лицо Должность Телефон 1 ООО «Пермсоль» (АО «ГалоПолимер») 2 ГК «Миррико» 3 ОАО «Каустик» 4 АО «НИИ Нефтепромысловой химии» 5 ООО «ТаграС РемСервис» 6 ООО «Химпром», г. Пермь 7 ЗАО «Полиэкс» 8 ООО «ФОРЭС» AT Consulting страница 184 из 186

15 Глава 10. Приложение Компания Контактное лицо Должность Телефон 9 ООО «Нафта-Ниса» 10 ЗАО «ГК «Русхимпром» 11 ООО «Нефтетранссервис» 12 ООО «Зиракс» 13 ЗАО «Опытный завод «Нефтехим» 14 ЗАО НПФ «Бурсинтез-М» 15 ООО «НПС-Пермь» 16 ООО «НПЦ «Интехпромсервис» 17 ООО «Синтез ТНП» 18 ООО «НПП «Икар» 19 ООО «Акрипол» 20 ООО «Синергия Технологий» 21 ООО «НПК «Интертап» 22 Филиал фирмы «Бейкер Хьюз Б.В.» 23 ООО НПП «Девон» 24 ОАО «Азимут» 25 ЗАО «ТД ВЗХР» ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез» ООО «Дельта-пром инновации» 28 ЗАО «НГ Кемикалз» 29 ЗАО «Химеко-ГАНГ» ООО «Когалымский завод химреагентов ООО «Компания Налко» г. Москва ОАО «Боровичский Комбинат Огнеупоров» ООО «Трехгорный керамический завод» AT Consulting страница 185 из 186

16 Глава 10. Приложение Компания Контактное лицо Должность Телефон 33 ОАО «Уралхимпласт» 34 ОАО «Башкирская содовая компания» 35 ООО «Сода-Хлорат» 36 ОАО «Химпром», г. Новочебоксарск 37 ОАО «Салаватстекло» Источник: AT Consulting AT Consulting страница 186 из 186

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎