ПЕРМСКИМИ БАНКАМИ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ КОЛЛЕКТОРЫ
Пермский край становится привлекательным для коллекторских агентств. Самые желанные клиенты для них – коммерческие банки, поскольку объем просроченных кредитов в Пермском крае, по некоторым оценкам, растет в среднем на 40% быстрее объема выданных. Тем временем большинство пермских банков и филиалов пока воздерживаются от передачи на аутсорсинг функций по взысканию задолженности.
Клиентом коллекторских агентств может стать любое юридическое лицо с просроченной дебиторской задолженностью в оборотном капитале, к примеру, организации из сферы ЖКХ, страховые, лизинговые, крупные оптовые и производственные компании. Между тем основным потребителем коллекторских услуг является сейчас банковский сектор. По оценке директора по развитию бизнеса долгового агентства «Пристав» Сергея Шпетера, на долю коммерческих банков приходится около 30% от всей просроченной задолженности в розничном сегменте.
Активность, с которой розничные банки сотрудничают с внешними 3PC-операторами (Third Party Collectors), объясняется несколькими факторами.
Первая причина – темпы роста розничного кредитного рынка и, соответственно, объема задолженности. По данным агентства «Пристав», по Пермскому краю объем просроченных кредитов растет в среднем на 40% быстрее объема выданных – 63,5% против 24% соответственно. На сентябрь 2007 года объем совокупной задолженности по краю в розничном банковском секторе составил $88 млн из $6,6 млрд выданных. В целом же по России, по прогнозам Центробанка, объем просроченной задолженности перед розничными банками до конца года составит около $3,5 млрд. По экспертным оценкам, он будет гораздо больше – примерно $7 млрд. Такая существенная разница объясняется методикой прогнозирования. Как пояснил Сергей Шпетер, Центробанк считает задолженность на текущий период, а она растет накопительным итогом.
Еще одним поводом для перехода от внутреннего коллекшна к внешнему стала инструкция Центробанка 254-П «О порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам», согласно которой с июля 2007 года банкам необходимо резервировать до 75% из чистой прибыли. Таким образом, банки лишились дополнительных «живых» денег для саморазвития. В сложившихся обстоятельствах крупные коммерческие банки не только заинтересованы, но и вынуждены искать наиболее эффективные инструменты для возврата своих активов в оборотный капитал. По данным агентства РБК, за последние два года объем задолженности, передаваемой банками аутсорсерам, вырос до 40%. Также с 2005 года увеличилась и скорость обращения к коллекторам.
Согласно исследованиям Ассоциации региональных банков России, до 2006 года банки обращались к коллекторам в основном после одного года просрочки. Сегодня этот срок сократился до 91 дня. До момента обращения к коллекторам банки самостоятельно проводят коллекшн в стиле «софт» – обзванивают должников, напоминают им о просрочке. «Коллекшн-хард» – повторные звонки, выезды и дальнейшее разбирательство в суде — отдается уже 3РС-операторам.
Впрочем, спрос на услуги 3РС-коллекторов на пермском рынке пока достаточно низкий. Согласно опросу, проведенному «Новым компаньоном», большинство пермских банков и филиалов воздерживаются от услуг внешних коллекторов. Подобной стратегии придерживаются Пермский филиал Банка Москвы, Камабанк, Экопромбанк, а также банки «Пермь», «Каури» и «Урал ФД». По мнению топ-менеджеров перечисленных банков, в подведомственных им компаниях пока не скапливается тот объем просрочек, который требовал бы дополнительной помощи внешних агентств.
Еще один аргумент не в пользу коллекторов озвучил начальник отдела проблемных ссуд банка «Урал ФД» Кирилл Болтрушевич: «На стадии взыскания задолженности всегда выясняются слабые стороны системы проверки благонадежности заемщиков, процедур оформления кредитов, обнаруживаются внутренние мошенничества. Таким образом, собственное подразделение по работе с просроченной задолженностью является своеобразным регулятором работы кредитных процессов, что позволяет исключать выявленные нарушения и снижать риски невозврата задолженности».
Представители коллекторских агентств этому аргументу противопоставляют свой – внутренний коллекшн может быть не настолько эффективным, насколько мог бы быть, а проверить это можно, лишь обратившись к «внештатным» коллекторам. Среди опрошенных банков исключение составляет УРСА-банк, который работает с хабаровским агентством «Первое коллекторское бюро».
По неофициальным данным, сегодня на российском рынке работают около 100 коллекторских агентств, из которых на пермском рынке — до 10 (к примеру, «Пермское коллекторское агентство», «Уральский долговой дом», «Пристав», «Первое коллекторское бюро»). По оценкам экспертов, в среднесрочном будущем количество коллекторских фирм уменьшится. В агентстве «Русдолгнадзор» полагают, что региональные агентства не смогут конкурировать с крупными сетевыми компаниями, которые займут 60-70% рынка. Подобная тенденция уже проявляется, но ее ускорения эксперты ожидают с приходом на розничный банковский рынок России крупных западных институтов.
Вопреки тому, что экономика коллекторского рынка в России бурно развивается и имеет высокую инвестиционную привлекательность, на его судьбу в значительной степени могут повлиять и нерыночные факторы, в частности, содержание проекта федерального закона о коллекторской деятельности, который до сих пор так и не поступил в Госдуму. Его проект разрабатывается в рамках рабочей группы при Ассоциации региональных банков России под руководством депутата Государственной думы Аксакова при участии Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). По мнению экспертов из «Русдолгнадзора», принятие закона о коллекторской деятельности может произвести отрицательный PR-эффект: «специальные» структуры в сознании обывателя будут отождествляться с «бандитскими», а востребование долгов – с «выбиванием» у простых людей денег.