Внешторгбанк составит конкуренцию Сбербанку и превратится в крупнейший банк страны
Внешторгбанк, похоже, решил соперничать со Сбербанком за звание крупнейшего банка страны, пишут Ведомости. Ему в этом помогут иностранные акционеры, которые, по словам президента ВТБ Андрея Костина, появятся до конца года. А пока ВТБ сам скупает банки: вслед за Гута-банком на очереди питерский Промстройбанк, с приобретением 76% акций которого Костин обещает определиться до конца лета.
Планы привлечения иностранных инвесторов в капитал ВТБ возникли в 2002 г., сразу после перехода банка под контроль правительства. Предполагалось, что сначала банк проведет допэмиссию акций, которую выкупят Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация (МФК, инвестиционное подразделение группы Всемирного банка). А после этого можно будет привлекать частных инвесторов или размещать часть акций на западных биржах.
Однако прошло два года, а владельцем почти 100% акций остается Минимущество. “Правительство, похоже, еще размышляет, какой же должна быть стратегия ВТБ”, — признался в интервью “Ведомостям” исполнительный вице-президент МФК Питер Войке.
Тем временем менеджмент ВТБ начал переговоры с другими претендентами. В апреле Костин сказал, что обсуждает с правительством продажу до 10% акций банка пулу инвесторов. А вчера Костин заявил, что уже знает их, но не может назвать, поскольку не имеет решения наблюдательного совета. Тем не менее глава ВТБ рассчитывает, что совет рассмотрит предложения уже в начале августа и банк получит новых акционеров до конца года. Сделка займет не менее полугода, поскольку связана с допэмиссией акций, объяснил президент ВТБ. Ее размер и долю в капитале банка, которую получат новые акционеры, Костин не уточнил.
Один из членов наблюдательного совета ВТБ уверяет, что не получал материалов к ближайшему заседанию и даже не знает его дату. Нет и правительственной директивы для голосования на нем, подтверждает источник в Белом доме.
Тем не менее Костин не стал бы говорить о грядущей сделке, если бы не имел на то оснований, уверен топ-менеджер одного из госбанков. Вопрос может прорабатываться в профильных департаментах, допускает правительственный чиновник. А близкий к переговорам источник называет вероятными инвесторами Mediobanca и Deutsche Bank. Ранее сам Костин называл Mediobanca в числе интересующихся акциями ВТБ. Не стали этого отрицать и итальянцы. “У нас очень хорошие отношения с ВТБ, мы довольны сотрудничеством… но обсуждать вопрос о вхождении в капитал Внешторгбанка пока преждевременно”, — сказал “Ведомостям” представитель Mediobanca. Ровно месяц назад в Милане ВТБ подписал меморандум с Compass S.p.a., “дочкой” Mediobanca и лидером итальянского рынка розничного кредитования, о совместном проекте потребительского кредитования в России. А вот в Deutsche Bank ситуацию с ВТБ прокомментировать не смогли.
Впрочем, к моменту появления новых акционеров ВТБ может сильно измениться. Сейчас он покупает Гута-банк (см. статью на стр. Б3), а к осени собирается получить контрольные пакеты крупных банков в Грузии и Молдове, создать дочерний банк на Украине вдобавок к уже имеющимся “дочкам” в Армении, Швейцарии и на Кипре, а также бывшим загранбанкам в Германии, Австрии и Люксембурге. Но главным приобретением ВТБ может стать питерский ПСБ, который замыкает десятку крупнейших российских банков: Костин пообещал определиться с покупкой 76% его акций до конца лета.
Справедливую цену этого пакета председатель правления “Вэб-инвест Банка” Александр Винокуров оценивает в $380 млн. Но при удачной интеграции его бизнеса в ВТБ стоимость последнего, по мнению Винокурова, возрастет намного больше — настолько сильны позиции ПСБ в регионе. Приход ВТБ приведет к переделу корпоративной клиентуры Петербурга в пользу госбанка, опасается первый вице-президент и акционер Международного банка Санкт-Петербурга Руслан Матюхин.
По мнению директора агентства “РусРейтинг” Ричарда Хайнсворта, новые инвесторы входят в ВТБ с учетом его грядущего роста. Такая экспансия может превратить ВТБ в реального конкурента Сбербанка, считает Хайнсворт. Но для этого ВТБ должен предоставить возможность командам “Гуты” и ПСБ развивать свои проекты, предупреждает он. В пресс-службе Сбербанка на все вопросы об активности ВТБ отвечали одинаково лаконично: “Мы приветствуем конкуренцию”.
Внешторг здесь неуместен. Гута-банк достался ВТБ за символические деньги
Вчера президент Внешторгбанка (ВТБ) Андрей Костин сделал сенсационное заявление, пишет Коммерсант: ВТБ купил 85,8% акций Гута-банка за символическую сумму – 1 млн рублей. Так что сделка по покупке проблемного банка оказалась неожиданно выгодной для госбанка. Ведь одновременно он взял в залог часть промышленных активов группы "Гута", привлек под ничтожную ставку долгосрочный депозит на $700 млн от ЦБ и получил разветвленную филиальную сеть. И это при том, что один лишь депозит ЦБ с лихвой покрывает все обязательства Гута-банка.
Вчера разрешилась главная банковская интрига двух последних недель. Как заявил президент ВТБ Андрей Костин, в прошлую пятницу Внешторгбанк подписал с акционерами Гута-банка соглашение о покупке 86% акций последнего всего лишь за 1 млн рублей. "В пятницу вечером мы подписали соглашение с акционерами Гута-банка, а по состоянию на субботу получили все решения – наблюдательного совета Внешторгбанка, ФАС (Федеральной антимонопольной службы. – Ъ), Банка России, РФФИ",– заявил господин Костин. Более того, по его словам, со вчерашнего дня в Гута-банке работает новое руководство. Как и предсказывал Ъ, новым председателем правления этого банка стал вице-президент ВТБ Михаил Кузовлев (см. Ъ от 14 июля).
"Приобретая Гута-банк почти по символической цене, мы сумеем восстановить его работу в самое ближайшее время,– утверждает Андрей Костин.– Не скрою, что ресурсы, предоставленные нам Банком России, достаточны не только для этого, но и для того, чтобы ВТБ смог получить дополнительную выгоду". Напомним, что ЦБ пообещал разместить на депозит во Внешторгбанке $700 млн по смехотворной для российского рынка ставке LIBOR (примерно 1,3% годовых) сроком на год (см. Ъ от 10 и 12 июля). Детали этой сделки, которые вчера поведал журналистам господин Костин, поражают воображение.
Во-первых, по истечении года ЦБ обещает продлить срок депозита еще на год. А во-вторых, ВТБ сможет распоряжаться этими деньгами по своему усмотрению. По словам господина Костина, депозит "частично пойдет на поддержку Гута-банка", а оставшаяся часть – "на текущие потребности ВТБ". Действительно, потратить весь депозит ЦБ на Гута-банк ВТБ едва ли сможет при всем желании. Ведь на 1 апреля 2004 года все обязательства Гута-банка составляли 28,5 млрд рублей, а только за июнь отток средств из банка, согласно его заявлению в момент закрытия отделений, составил 10 млрд рублей. Таким образом, по текущему курсу обязательства Гута-банка должны составлять не более $640 млн.
"Внешторгбанк сможет распорядиться этими деньгами не хуже западных банков, в которых ЦБ регулярно размещает депозиты",– уверен Андрей Костин. То, что ВТБ найдет им применение, можно не сомневаться. В настоящее время он затеял сразу несколько крупных сделок по покупке банковских активов и развитию собственной филиальной сети (см. справку). Кроме того, по словам Андрея Костина, за последнюю неделю ВТБ приобрел кредитные портфели ряда банков на сумму $220 млн. "В ближайшее время мы намерены довести этот показатель до $600 млн",– заявил он, отказавшись назвать банки, готовые переуступить свои кредитные портфели ВТБ.
Любопытно, что, несмотря на столь солидную финансовую поддержку сделки по покупке Гута-банка со стороны ЦБ, Внешторгбанк решил еще и подстраховаться за счет активов группы "Гута", которые уйдут в залог в ВТБ. "Мы постарались себя обезопасить. Часть промышленных активов группы, которые не находятся под обременением, станут дополнительной гарантией того, что объем убытков Гута-банка не будет превышать определенной суммы. Если условия по сделке будут хуже, чем мы думаем, эти активы перейдут в ВТБ",– сообщил Андрей Костин. Более того, ВТБ уже придумал, как использовать некоторые активы "Гуты". Так, по словам Андрея Костина, планируется объединение принадлежащего ВТБ страховщика – компании "Страховой капитал" и "Гута-страхования".
"Гута-страхование", по данным Минфина, занимает по итогам 2003 года 35-е место по объему страховых поступлений (2,1 млрд рублей). Финансовые показатели "Страхового капитала" гораздо скромнее. По итогам 2003 года компания оказалась лишь на 513-м месте по сборам (порядка 53 млн рублей), причем сумма выплат страховщика за этот же период превысила сборы на 10 млн рублей (63,9 млн рублей).
Впрочем, "Гута-страхование" – далеко не единственный привлекательный актив. Вчера Андрей Костин признал филиальную сеть Гута-банка "достаточно ценным приобретением". Только в Подмосковье, которое в последнее время активно осваивает ВТБ (банк заключил договор о сотрудничестве с властями региона), у "Гуты" 37 филиалов и допофисов. Между тем у самого ВТБ до сих пор работало только одно подмосковное отделение.
Вот только если руководство Внешторгбанка решит пополнить свою региональную сеть за счет филиалов "Гуты", от последнего мало что останется. А если к этому добавится еще и бегство крупных клиентов Гута-банка, на нем можно будет поставить крест. Уже сейчас о будущем Гута-банка в самом ВТБ чаще всего говорят именно в сослагательном наклонении. "Не исключено, что ущерб, нанесенный деятельности банка, таков, что банку будет трудно восстановить ликвидность. Понять ситуацию мы сможем только через неделю. У нас нет недоверия к менеджменту Гута-банка, однако с сегодняшнего дня в банке работает группа наших бухгалтеров и аудиторов",– рассказал вчера журналистам господин Костин.