Роль России на мировом рынке березовой фанеры. 18 Петербургский Международный Лесопромышленный Форум, Россия Антти Кямяряйнен, Старший консультант
3 Indufor Несколько фактов Независимая международная консалтинговая компания в Финляндии, Новой Зеландии, Австралии и США, обладающая более чем 35-летним опытом в лесном хозяйстве, промышленности и биоэнергетике. Мы предоставляем консалтинговые услуги мирового уровня для широкого круга частных и государственных клиентов Более 300 клиентов в более чем 800 проектах на 5 континентах Карта проектов компании II кв
4 Indufor Лесная промышленность и биорешения Снабжение биомассой и планы лесообеспечения Пригодность площадки для лесных плантаций; породы и виды биомассы Потенциальные и реалистичные запасы биомассы Разработка моделей предложения и оценка связанной с ними структуры стоимости Стратегии ведения бизнеса (Предварительные) технико-экономические обоснования Бизнес-планы Рыночные исследования спроса, предложения и торговли предложения по выходу на рынок Исследования сегментов конечного потребления и определения потенциальных клиентов Комплексная проверка и сделки слияния и поглощения (M&A) Комплексная проверка покупателя и продавца Определение стоимости Слияние и поглощение Улучшение производственных показателей Технологические оценки Анализ по улучшению операционных показателей Сравнительный анализ промышленности Оценка продуктивности сегмента промышленности Сравнительный анализ отдельных производств 4
5 Indufor Россия В России с конца 1980-х годов Как стратегические, так и оперативные проекты. Наши услуги охватывают все стратегически важные аспекты промышленности: Лесоуправление Инвентаризацию лесных ресурсов Лесообеспечение Инвестиционный консалтинг и консалтинг относительно производственных процессов Сбыт и маркетинг Логистику. 5
6 Динамика производства березовой фанеры в России 6
7 Производство фанеры в России В последние годы в России наблюдался стабильный рост объемов производства фанеры, в особенности березовой. В мире происходит также увеличение объемов производства хвойной фанеры, хотя в российской фанерной промышленности эта тенденция не прослеживается млн. м Березовая Хвойная Источники: EMISS, FEIC, Indufor 7
8 Российские производители березовой фанеры Традиционно производство березовой фанеры сконцентрировано в европейской части России. Некоторые производители адаптировали свои производственные технологии для того, чтобы соответствовать требованиям экспортных рынков, в то время как другие по-прежнему полагаются лишь на внутренний рынок. 8
9 Топ-10 производителей березовой фанеры в России Компания «Свеза» с 6 фанерными заводами и наибольшими производственными мощностями имеет преимущество в ценообразовании и поставках сырья. Также как и ряд других компаний, «Свеза» планирует наращивание производственных объёмов в будущем. Свеза* Сыктывкарский Жешартский Архангельский Череповецкий Красный Якорь Муром UPM Кюммене Чудово Вятский Уфимский м ,000 1,200 Источник: Pyrabelisk Примечание: В 2010 году состав компании «Свеза» был иным
10 Будущие инвестиции в производство березовой фанеры Экспортно-ориентированные российские производители фанеры проявляют больший интерес к инвестициям в расширение производственных мощностей. С другой стороны, европейские производители фанеры инвестируют в новые производственные мощности в странах Прибалтики. Компания Месторасположение График Тип инвестиций Доп. мощности РОССИЯ Segezha Group Киров, Кировская обл. 2кв Линия обработки круглого леса, 2 линии лущения шпона, 2 линии сушки шпона, 2 линии сращивания, линия автоматической починки, две линии набора листов фанеры и прессования, линии обрезки кромок, нанесения замазки и ламината + линия автоматической починки шпона и ламинирования м 3 Сокол, Вологодская Не известно Организация нового производства м 3 Свеза Кострома, Костромская обл Расширение производства м³ Уральский, Пермский 2020 Расширение производства м³ Орион Республика Удмуртия 2019 Организация нового производства м³ Череповецкий Череповец, Вологодская обл. Конец 2016 Расширение производства м 3 ДРУГИЕ Metsä Wood Ээнекоски, Финляндия, Эстония Конец 2018 Новые линии лущения и сушки березового шпона в Ээнекоски. Организация нового производства фанеры в Эстонии. Перемещение производства березового шпона из финского Суолахти на новое производство в Эстонию м 3 UPM Otepää Отепя, Эстония Конец 2016 Расширение производства, новая биоэлектростанция м 3 Latvijas Finieris Кохила, Эстония Осень 2016 Сушка, починка, сращивание, ребросклеивание, прессование, распиловка, сортировка, ламинирование и утилизация отходов м 3 Курземе, Латвия Весна 2015 Новое производство шпона Не известно 10
11 Инвестиции в российскую фанерную промышленность Многие российские фанерные производства довольно старые с изношенным производственным оборудованием и трудоемкими производственными процессами. Инвестиции в модернизацию были сосредоточены в первую очередь на лущении шпона и его обработке (сушке, починке, сращивании, ребросклеивании и нанесении клея). В России ожидаются инвестиции как в открытие новых, так и модернизацию существующих производств. Рабочая сила по-прежнему остается относительно дешевой, а инвестиции сосредотачиваются на повышении качества готовой продукции. Ожидается, что инвестиции в реконструкцию и модернизацию будут оставаться основным видом инвестиций в России. Согласно оценкам, уровень инвестиций будет несколько выше, чем в (Западной) Европе. Общий объем рынка оборудования оценивается в 60 млн. евро в типичный год. Вдобавок, имеются возможности для организации новых производств фанеры; расширение же существующих будет происходить постепенно. Территориально это будет происходить в западной части России, но также и на Дальнем Востоке. 11
12 Производственные затраты и производительность труда 12
13 Запасы березы в России Обычно производители березовой фанеры не арендуют лесные участки. На данный момент наиболее легкодоступные участки используются на 80%. Вследствие этого, новые объемы будут сопряжены с более высокими затратами, определенным сложностями и рисками. 13
14 Динамика российского производства березовой фанеры Цена на фанерный кряж в России постоянно растет. В реальности стоимость березового фанкряжа хорошего качества, закупаемого фанерными заводами, намного выше, чем стоимость, приведенная в официальных источниках = /12 03/12 05/12 07/12 09/12 11/12 01/13 03/13 05/13 07/13 09/13 11/13 01/14 03/14 05/14 07/14 09/14 11/14 01/15 03/15 05/15 07/15 09/15 11/15 01/16 03/16 05/16 07/16 Лиственный фанкряж Хвойный фанкряж Источник: EMISS 14
15 Динамика российского производства березовой фанеры На данный момент средняя заработная плата работника завода по производству фанеры и шпона немного ниже рублей в месяц. Для сравнения, средняя зарплата на финском или прибалтийском производстве березовой фанеры составляет и евро соответственно = Источник: EMISS 15
16 Динамика российского производства березовой фанеры Производительность труда в фанерном производстве в России. В среднем один работник производит примерно 60 м³ в год. Для сравнения, годовая производительность труда на типичных финских и прибалтийских производствах березовой фанеры составляет 220 м³ и 250 м³ соответственно. В период с 2010 по 2015 год производительность труда увеличилась на 36%, в то время как количество работников осталось практически прежним. м 3 /работник Источник: EMISS, Indufor Примечание: Количество работников, задействованных в производстве шпона и фанеры 16
17 Прогноз развития рынка березовой фанеры и сегментов конечного потребления 17
18 Прогноз мирового потребления фанеры Хвойная фанера, объемы производства которой постоянно увеличиваются, продолжит лидировать на мировом рынке фанеры; динамика производства лиственной фанеры будет довольно стабильной. В объемах производства тропической фанеры будет наблюдаться негативная тенденция Хвойная Другая лиственная Тропическая Березовая Примечание: Данные категории могут также включать в себя смешанный шпон, комбинированной и т.д. 18
19 Прогноз мирового производства и потребления березовой фанеры Объем производства березовой фанеры в России будет расти самыми быстрыми темпами. Ожидается, что в Европе произойдет частичное перемещение производства из Финляндии в страны Прибалтики. Потребление будет развиваться позитивно во всех регионах. Производство в отдельных странах/регионах Потребление в отдельных странах/регионах Россия MENA Северная Америка Европа СНГ Россия MENA Северная Америка Европа СНГ 19
20 Прогноз потребления фанеры Ключевые сегменты фанеры по-прежнему восстанавливаются от резкого падения годов. Учитывая продолжающееся цикличное восстановление большинства ключевых сегментов, вдобавок к позитивным тенденциям и ограниченной угрозе со стороны товаровзаменителей, прогноз роста позитивный. Строительство Спрос на фанеру обуславливается восстановлением европейского сегмента строительства (годовой рост 2 3%). Транспорт Опалубка Паркет Танкеры LNG Ключевые сегменты коммерческого транспорта (трейлеры большегрузного транспорта и грузовые автомобили средней грузоподъёмности) испытали большие трудности в 2009 году, вызванные общим спадом экономики. Финансовый кризиc привел к тому, что в настоящий момент трейлеры нуждаются в замене (средний годовой рост составляет 4%). В Европе прогноз строительной активности все еще зависит от общих темпов восстановления экономики, и, вследствие этого, начало восстановления положительной динамики роста по-прежнему не определено. Ожидается, что сегмент опалубки будет развиваться в соответствии с общим промышленным ростом. Потребление паркета во многом зависит от динамики жилищного строительства. В среднесрочной перспективе ожидается восстановление производства благодаря улучшению ситуации на рынке строительства в Европе, спаду импорта паркета, стимулирующему внутреннее европейское производство, а также увеличению экспорта в страны Азии, где в связи с ростом среднего класса в течение последних 5 лет наблюдается увеличение спроса на паркет. В период кризиса строительство LNG танкеров стагнировало в связи с избыточными производственными мощностями и спекулятивной закупкой в период до 2008 года. Ожидается, что рынок танкеров LNG останется устойчивым в связи с желанием многих стран обеспечить стабильные поставки энергии, что поддерживает спрос на танкеры LNG. На данный момент имеется примерно 100 заказов на танкеры LNG, при строительстве которых используется фанера. 20