Рынок цемента России 2011 года, итоги 1-го полугодия
Несмотря на некоторые трудности с подвижным составом для перевозки цемента по железной дороге, значительно выросла доля отгрузки цемента автомобильным транспортом. На отдельных предприятиях доля цемента, отгруженного автотранспортом, достигла 50%.
Объем отгрузки цемента железнодорожным транспортом в июне 2011 года составил 3,7 млн тонн, это чуть более 60% от объема производства. Всего за первое полугодие было перевезено 15,9 млн тонн, или 65,7% от произведенного цемента.
Специалисты отрасли отмечают обозначившийся предел в показателе перевозок цемента по железной дороге. Для решения данной проблемы необходимо не только увеличение и обновление парка специализированных вагонов для перевозки цемента, но и повышение доли тарированного цемента в различные виды упаковки весом от 50 кг до 2 тонн, с последующей перевозкой в полувагонах и крытых вагонах.
Также, по нашему мнению, стоит уделить определенное внимание речным перевозкам. Для этого необходимо строительство терминалов по приему цемента в ключевых речных портах.
Несомненно, для удовлетворения спроса в удаленных от цементных предприятий районах необходимо строительство цементно-помольных установок, где в течение зимнего периода будет складироваться клинкер, а в летние месяцы – производиться помол и смешивание с местными материалами.
С самого начала строительного сезона обозначились новые проблемы для цементного рынка. Если в 2007 году они были вызваны сезонным дефицитом цемента, то в этом году, несмотря на ввод новых заводов и увеличение производственных мощностей ряда предприятий, камнем преткновения стала транспортная проблема. В период повышенного интереса к цементу в 2007 – 2008 годах активно происходило обновление специализированного парка подвижного состава, но уже во время кризисного спада 2009 – 2010 годов произошло значительное выбытие хопер-цементовозов с истекшим сроком эксплуатации.
Новые цементовозы не производились в достаточном количестве, вагоностроители ориентировали собственное производство на более востребованные полувагоны. В итоге количество хопер-цементовозов на начало 2011 года оказалось значительно меньше показателя 2008 года.
Кроме того, увеличилось среднее расстояние перевозки цемента автотранспортом, что, в свою очередь, увеличило стоимость доставки.
В дополнение к этому, в связи с отсутствием финансовых средств, немногие предприятия могли позволить себе создать зимний запас цемента. Предприятия, вовремя не заключившие договора на поставку цемента, вынуждены были покупать цемент на биржевых торгах. Данные факты способствовали увеличению стоимости цемента для конечного потребителя.
Как всегда в этой ситуации, многие пытаются свалить вину за происходящее на кого-нибудь из игроков цементного рынка: производителей, транспортников, посредников и даже потребителей. У каждого найдется свой весомый аргумент в свое оправдание.
К примеру, посредники, которых многие уже традиционно обвиняют во взвинчивании цен, при помощи поставок импортного цемента добились снижения цен в 2008 году, а не их роста.
В настоящей ситуации, как представляется, стоит не искать крайнего, а совместными усилиями находить пути решения назревшей проблемы, ведь от поиска виноватых ситуация с перевозками цемента не улучшится.
Анализ производства цемента в России в первом полугодии 2011 года
Объемы цементного производства в стране в первой половине 2011 года были достаточно убедительными. Заводы, ощущая долгожданное увеличение спроса на рынке, заметно повысили свой выпуск. Так, производство цемента в России в первом полугодии 2011 года составило 24 млн 238 тыс. тонн – это на 2 млн 764 тыс. тонн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Таким образом, в относительном выражении рост производства оказался равен 12,9%.
Если проследить месячную структуру роста, то можно увидеть, что наиболее быстрыми темпами производство росло в первом квартале. Так, в первом месяце года рост достигал 30% (увеличение более чем на полмиллиона тонн, до 2,17 млн тонн), а в другие месяцы квартала – 19 и 16% (на 417 и 517 тыс. тонн соответственно). Таким образом, выпуск цемента в первом полугодии показывал весьма значительное повышение.
Во втором же квартале темпы роста несколько снизились, но все равно не падали ниже 8 – 10% к соответс твующему месяцу 2010 года. Например, в мае выпуск по отношению аналогичному месяцу прошлого года вырос на 8,2%, или на 404,7 тыс. тонн, до 5,36 млн тонн, а в апреле – на 9,2%, или на 363 тыс. тонн, до 4,29 млн тонн. В результате если в апреле 2010 года производство не дотягивало до 4 млн тонн, а в июне – до 6 млн, то в апреле 2011 года 4-миллионный рубеж был существенно превышен, а в июне 2011 года выпуск уже превысил 6 млн тонн.
На бездобавочный и на содержащий минеральные добавки портландцемент приходится основной объем выпущенного в первом полугодии 2011 года цемента. При этом если в первом полугодии 2010 года производство портландцемента с добавками составляло более половины всего выпускаемого цемента (51,25%, в том числе 3,12% – портландцемент с добавками со специальными требованиями), то в первом полугодии 2011 года – уже менее половины всех цементных объемов (48,93%, в том числе 2,87% – произведенный со специальными требованиями). То есть доля данного вида портландцемента снизилась на 2,32%.
Доля же бездобавочного портландцемента, напротив, увеличилась. Так, если в первом полугодии 2010 года на него приходилось 38,22% всего цементного производства в стране (в том числе 4,22% – на портландцемент без добавок со специальными требованиями), то по итогам того же периода 2011 года – уже 40,71% (из которых 5,88% – со спецтребованиями), то есть на 2,49% больше. Доля шлакопортландцемента оставалась более стабильной: 2,9% от всего производства в первом полугодии 2011 года, что на 0,48% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года. На прочий цемент в первом полугодии 2011 года приходилось 7,46% общего объема выпуска (рост на 0,32% к 2010 году).
Особый интерес вызывают результаты работы конкретных цементных заводов по итогам первого полугодия. Безусловно, как и ожидалось, большинство предприятий увеличило выпуск своей продукции на фоне начавшегося весной ощутимого повышения спроса, однако ситуация не была такой однозначной. Так, например, ряд крупнейших заводов страны, несмотря на тенденцию, не только не увеличили свой выпуск, но и уменьшили его по сравнению с первым полугодием 2010 года. К их числу следует отнести прежде всего «Мордовцемент » , который снизил производство почти на 5% с 1,76 млн тонн до 1,68 млн, а также два завода холдинга « Евроцемент груп » : « Осколцемент » (-0,6% до 1,44 млн тонн) и «Мальцовский портландцемент » (-1,2% до 1,29 млн тонн). Наибольшее же падение объемов производства произошло у «Искитимцемента » -сразу почти на четверть (156 тыс. тонн) к первому полугодию 2010 года, до 485 тыс. тонн.
Подавляющее большинство цементных заводов существенно увеличило свой выпуск в первом полугодии 2011 года. Так, например, у крупнейшего завода, «Новоросцемента » , рост составил 13% (до 1,95 млн тонн), у «Себряковцемента» – 4,5% (до 1,57 млн тонн), а у «Сухоложскцемента» и вовсе 36% (до 1,1 млн тонн). Лидерами по темпам роста объемов производства стали «Горнозаводскцемент » , который в первом полугодии 2011 года увеличил выпуск цемента более чем в полтора раза по сравнению с таким же периодом 2010 года до 554 тыс. тонн, а также «Ачинский цемент», объемы производства которого взлетели сразу в три раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 341,5 тыс. тонн. Во втором полугодии также можно ожидать увеличения производства продукции отечественными цементными заводами
Результатом того, что целый ряд ведущих заводов крупнейшего российского цементного холдинга «Евроцемент груп» уменьшил объемы производства (в сравнении с первым полугодием 2010 года), в то время как почти все остальные заводы существенно увеличили выпуск своей продукции, стало заметное снижение доли холдинга на рынке (из расчета по объемам производства). Так, если в первом полугодии 2010 года доля «Евроцемент груп » равнялась 38,6%, то в аналогичный период 2011 года она упала на 2,1% до 36,5%. Та же самая ситуация – с «Мордовцементом»: доля компании уменьшилась на 1,3% до 6,9%. А вот доля «Новоросцемента», несмотря на рост объемов выпуска, не изменилась, оставшись на уровне 8%.
По итогам первого полугодия 2011 года можно также отметить некоторый рост рыночной доли холдинговой компании «Сибирский цемент» -на 0,7% до 6,7%, причем ожидается, что ее доля в ближайшее время увеличится еще больше, поскольку достигнута договоренность о получении контроля компанией над крупным цементным заводом «Ангарскцемент». Соответственно, доля группы компаний «РАТМ», которая в первом полугодии 2011 года уже снизилась на 0,8% до 3,2%, уменьшится, возможно, еще больше. Некоторые международные компании, такие как Lafarge (+0,3% до 4,9%), Dyckerhoff (+0,7% до 4,5%), также добились определенного роста своей доли. Кроме того, обращает на себя внимание уверенный рост объемов производства цемента «Южноуральской горноперерабатывающей компании»: если в первом полугодии 2010 года она не выпускала цементной продукции, то по итогам аналогичного периода 2011 года на нее пришлось 1,1% всего российского производства, в результате чего она достигла рыночной доли компании «Интеко».
Для получения более полной картины следует также увидеть, каким рост цементного производства оказался в сравнении с ростом производства других важнейших стройматериалов. Да, объемы производства цемента в первом полугодии 2011 года выросли по отношению к аналогичному периоду прошлого года, однако интересно, что по целому ряду других важнейших стройматериалов темпы роста были еще интенсивнее, то есть в этом смысле цемент вовсе не стоит в авангарде роста.
Так, например, производство сборных ЖБК и деталей за этот же период увеличилось на 15,8%, производство нерудных материалов – на 23,8%, а выпуск керамического кирпича и вовсе взлетел сразу на 30,7%. В то время как по цементу рост не превысил 12,9%. Особенно заметным отставание темпов роста цементного выпуска от других основных стройматериалов было в апреле-мае 2011 года. При этом наиболее сильно росло производство керамического кирпича и нерудных материалов.
Анализ железнодорожных перевозок цемента в России в первом полугодии 2011 года
Ситуация с транспортировкой цемента в первом полугодии 2011 года складывалась несколько напряженной. Объемы увеличения перевозок немного не успевали за темпами роста выпуска цемента и повышением спроса на него. Так, если производство цементной продукции за рассматриваемый период выросло на 12,9%, то объемы железнодорожных перевозок цемента – лишь на 8,8%, то есть в полтора раза.
Отчасти это было вызвано нехваткой подвижного состава, отчасти – запаздывающим реагированием на изменение рыночной конъюнктуры, отчасти – некоторыми другими причинами. Всего за первое полугодие 2011 года железнодорожным транспортом было перевезено 15 млн 748 тыс. тонн цемента. При этом если в начале года рост перевозок был достаточно значительным, составляя 20 – 30%, то к концу полугодия темпы резко замедлились до трех с небольшим процентов.
Тем не менее рост объема перевозок сохранялся на протяжении всего первого полугодия. В результате увеличения объема перевозок количество зарегистрированных вагоноотправок цементных грузов повысилось на 8,5% (17,9 тыс. шт.) до 228,3 тыс. шт. Общее количество выполненной транспортной работы по цементным грузам за первое полугодие 2011 года составило 11 млрд 265,2 млн тонно-километров (рост на 13,7%).
Следует также отметить, что среднее расстояние перевозки цементных грузов по железной дороге увеличилось в первом полугодии 2011 года гораздо менее значительно, чем другие показатели – лишь на 3,6%. В частности, если по итогам первых шести месяцев 2010 года оно было равно 689,1 км, то по итогам аналогичного периода 2011 года – 714,1 км, то есть на 24,9 км больше.
Анализ импорта цемента в Россию в первом полугодии 2011 года
Объемы цементного импорта в первом полугодии 2011 года показали очень убедительные результаты. Поставки импортного цемента выросли на 322,8 тыс. тонн в сравнении с аналогичным периодом 2010 года, то есть более чем в полтора раза, превысив 800 тыс. тонн. Уже по итогам января было видно, что рыночная ситуация серьезно изменилась: если в первом месяце 2010 года было завезено лишь 21 тыс. тонн цемента, то в январе 2011 года – 53,8 тыс. тонн (в 2,5 раза больше). В апреле 2011 года импорт цемента превысил 150 тыс. тонн, а в мае – 200 тыс. тонн). Импортные поставки увеличивались с каждым месяцем в течение всего полугодия.
Лидерство по поставкам цемента в Россию снова вернулось к Турции. Если в первом полугодии 2010 года лидерство по объемам временно переходило к Прибалтийским странам (вместе взятым) – 161,3 тыс. тонн против 152,1 тыс. тонн из Турции, – то по итогам первого полугодия 2011 года объемы турецкого цемента превысили объемы прибалтийского на 42,4 тыс. тонн. В частности, темпы роста турецкого импорта были почти в три раза выше темпов роста прибалтийского (55,5% против 20,3%). Еще сильнее в относительном выражении увеличились поставки цемента из Китая – на 88,1% (49,9 тыс. тонн) до 106,5 тыс. тонн. Кроме того, серьезно выросли объемы поставок цемента и из прочих стран, в общей сложности на 163 тыс. тонн до 266,4 тыс. тонн (в 2,5 раза).
Таким образом, по состоянию на конец второго полугодия 2011 года преобладания какого-то одного направления импортных поставок цемента над другими не существует, цемент завозится из многих стран, в том числе, например, из Германии, Южной Кореи, Польши и некоторых других. В результате из прочих стран в течение рассматриваемого периода было импортировано больше цемента в количественном выражении, чем из традиционной Турции – 266,4 тыс. тонн против 236,5 тыс. тонн (см. рис. справа вверху страницы).
При этом цена на импортный цемент также возросла. Наиболее сильный рост цен зафиксирован по навальному цементу CEM I 42,5 из Прибалтики, который в первом полугодии 2011 года в среднем подорожал на 40% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, с 48,6 долл. США до 68,4 долл. за тонну. Прибалтийский цемент CEM II 42,5, упакованный в мешкотару, подорожал менее значительно – на 16,7% с 68,2 долл. до 79,5 долл. за тонну. Основной рост цен пришелся на второй квартал 2011 года, в первом квартале цены повышались гораздо слабее. Например, в первом квартале 2011 года CEM I 42,5 навалом стоил 60 долл. и выше, а во втором – уже 70 долл. и выше. Аналогично, CEM II 42,5 в мешках в начале года стоил 73-74 долл., а ближе к концу полугодия – более 86 долл.
Таким образом, ценовая динамика прибалтийского цемента в первом полугодии 2010 и 2011 годов различалась кардинально. Если в 2010 году цена «стояла» на месте (как в случае с навальным цементом CEM I 42,5) или падала (CEM II 42,5 в мешкотаре), то в 2011 году – цены активно росли на протяжении всего периода.
Турецкий цемент подорожал не так сильно, как прибалтийский, но тоже ощутимо. В среднем рост цен здесь составил 11 – 12% в долларовом исчислении. Так, средняя цена на цемент CEM I 42,5 в биг-бегах с поставкой на условиях франко-борт в первом полугодии 2011 года составила 73,1 долл. за тонну, что на 7,5 долл. (11,4%) дороже уровня 2010 года (65,6 долл.). Тот же цемент, но в слинг-бегах стоил несколько дороже – 76 долл. за тонну, подорожав по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 8,2 долл., или на 12,1%.
Анализ экспорта цемента из России в первом полугодии 2011 года
Экспортные поставки цемента из России в первом п олугодии 2011 года составили 613,8 тыс. тонн. Это существенно меньше, чем в первом полугодии 2010 года, когда их объем достигал 885,5 тыс. тонн. Размер падения цементного экспорта, в частности, составил 271,7 тыс. тонн, или 30,7%. Лишь в январе месяце был зафиксирован рост экспорта (+30% к январю 2010 года), но на протяжении все х остальных пяти месяцев наблюдалось неизменное снижение объемов в сравнении с прошлым периодом, достигавшее в отдельные месяцы 40%.
В абсолютном же выражении объемы экспортных поставок в течение полугодия все же смогли немного подрасти. В частности, по сравнению с первым кварталом 2011 года, когда ежемесячные объемы экспорта были на уровне 80 – 90 тыс. тонн цемента, во втором квартале объемы повысились до 116 – 118 тыс. тонн. Впрочем, в 2010 году во втором квартале объемы также были заметно крупнее, чем в первом.
Как и раньше, основными рынками сбыта российских цементных заводов за рубежом остаются два соседних государства СНГ – Казахстан и Азербайджан. Именно на эти две страны приходится основная часть цементного экспорта из России. Причем, как и год назад, объемы, отправляемые в Казахстан, остаются более крупными, чем экспортируемые в Азербайджан, казахское направление является доминирующим.
Так, за январь – июнь 2011 года в Казахстан было поставлено 321,4 тыс. тонн цемента, в то время как в Азербайджан за этот же период было отправлено 167,3 тыс. тонн, то есть почти в два раза меньше. В прочие же страны вместе взятые экспорт не превысил 125,1 тыс. тонн.
Ценовой анализ российского цементного рынка в первом полугодии 2011 года
Цены на цемент от производителей по итогам первого полугодия 2011 года показали рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, средняя по России цена производителей цемента за период с января по июнь 2011 года составила 2264,3 руб. за тонну, что на 239,9 руб., или на 11,8%, больше уровня такого же периода предыдущего года. При этом портландцемент без минеральных добавок от производителей подорожал несколько сильнее, чем портландцемент с добавками. Так, если цена на последний увеличилась на 210,4 руб., или на 10,9%, до 2133,8 руб. за тонну, то бездобавочный портландцемент подорожал на 304,3 руб., или на 14,9%, до 2350,5 руб. Цена на прочий цемент выросла на 154,2 руб., или на 6,6%, до 2 504,3 руб. за тонну. Более всего цемент от производителей повысился в стоимости в Центральном федеральном округе: цена выросла сразу более чем на треть с 1949,8 руб. до 2643 руб. за тонну. Учитывая, что в данном округе сосредоточена большая часть спроса на цемент, это выглядит логичным. В Южном федеральном округе также присутствует высокий спрос на цемент, и этот округ стоит на втором месте по темпам роста цен по итогам первого полугодия 2011 года. Правда, здесь рост цен был существенно более сдержанным: цена производителей увеличилась на 314,8 руб., или на 15,7%, с 2003,9 до 2318,7 руб. за тонну. Почти на столько же подорожал цемент в Сибирском федеральном округе: цена от производителей выросла на 327,8 руб., или на 14,7%, с 2235,1 до 2562,9 руб. за тонну. Немного меньшим был рост цен в Приволжском и Дальневосточном федеральных округах (на 13,3% до 1929,6 руб. и на 7% до 3445,3 руб. соответственно). Тем не менее рост цен был зафиксирован не во всех федеральных округах. В Северо-Западном федеральном округе цены производителей практически не изменились: по итогам первого полугодия средняя цена составила 1961 руб. за тонну, что лишь на 2,4 руб. выше цены аналогичного периода прошлого года. А в Уральском округе средняя цена по отношению к предыдущему периоду и вовсе снизилась на 84,8 руб. (-3,8%) до 2141,6 руб. за тонну. Следует также отметить, что портландцемент с добавками сильнее всего подорожал в Центральном (+36,3% до 2662,9 руб.) и Сибирском (+20,3% до 2416,9 руб.) федеральных округах, а бездобавочный портландцемент – в Южном (+16,2% до 2330 руб.) и Приволжском (+20,8% до 1964 руб.) федеральных округах.
В целом же самыми высокими цены на цемент продолжают оставаться на Дальнем Востоке, существенно опережая в этом отношении все другие регионы страны, включая и центральную ее часть. Так, здесь они находятся на уровне 3200 – 3400 руб., а в Центральном федеральном округе, даже с учетом имевшего места существенного подорожания, – не превышают 2600 – 2700 руб. Ближе всего к среднероссийскому уровню находятся цены в Южном федеральном округе: если в среднем по стране цены производителей по итогам первого полугодия 2011 года составили 2264,3 руб. за тонну «серого золота», то на юге – 2318,7 руб., то есть всего на 54,4 руб. выше. Самыми низкими цены остаются в Приволжском федеральном округе (1929,6 руб.), однако их отставание от средних цен на цемент в Северо-Западном федеральном округе (1961 руб.) существенно сократилось в сравнении с первым полугодием 2010 года.