. Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки
Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки

Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки

1 Реферат Объектом исследования является деятельность коммерческих банков по производству и реализации новых финансовых продуктов, услуг и технологий. Цельсостоит в проведении оценки влияния новых финансовых технологий на деятельность коммерческих банков. Методология проведения работы состоит из нескольких этапов: определение теоретической обоснованности понятия новых финансовых технологий; исследование степени внедрения новых технологий в современную банковскую систему; изучение деятельности коммерческих банков в направлении инновационных разработок; проведение оценки влияния технологий на деятельность банков; рассмотрение прогнозов развития данной отрасли. Развитие новых финансовых технологий представляется в двух векторах направления: как самостоятельные проекты, тем самым они составляют конкурирующее звено традиционным банкам; и как катализаторы развития банковских инноваций, тем самым, новые финансовые технологии внедряются в современную банковскую систему. Проведённое исследование показало, что современные банки стремятся к сотрудничеству с FinTech-проектами для совершенствования собственной бизнес-модели, делая её более гибкой и эффективной в сложившейся экономической ситуации. Таким образом, мировой опыт показывает необходимость внимательного изучения данной индустрии банками. В другом случае инновационные проекты, работающие на финансовом рынке могут достичь глобального уровня и стеснить традиционные банки, предоставляя клиентам более удобные и быстрые продукты и услуги.

2 Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки В данной работе применены следующие термины с соответствующими определениями: акселератор: Модель поддержки бизнесов на ранней стадии, которая предполагает интенсивное развитие в короткие сроки. банковская система: Институциональный орган, объединяющий в себе все элементы банковской сферы, взаимосвязанные между собой, а также их деятельность в отношении друг друга, государства и общества в целом. венчурный фонд: Инвестиционный фонд, ориентированный на работу с инновационными предприятия и проектами. геолокация: Определение графического местоположения интернетпользователя. инвойстинг: Составление и оплата электронного счёта. информационные технологии: Процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления. криптовалюта: Электронный механизм обмена, цифровой актив, эмиссия и учёт которого зачастую децентрализованы. транзакция: Группа последовательных операций, совершаемых в отношении банковского счёта. FinTech (новые финансовые технологии):симбиоз финансов и новых технологий с использованием мобильных приложений и алгоритмов. эквайринг: Приём к оплате платёжных карт в качестве средства оплаты товара, работ, услуг. электронная коммерция:сфера экономики, которая включает в себя все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с проведением таких транзакций. 2

3 Оглавление Реферат. 1 Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки. 2 Введение Роль финансовых технологий в современной экономике Понятие FinTech и их классификация Мировой опыт развития FinTech Развитие FinTech индустрии в России Современные тенденции в банковской системе Анализ банковской системы Сущность и специфика применения банковских технологий Особенность деятельности современных банков в области финансовых технологий Влияние новых финансовых технологий на банковскую систему Российской Федерации Интеграция новых финансовых технологий в действующую банковскую систему Российской Федерации Анализ влияния финансовых технологий на деятельность коммерческих банков на примере Сбербанка России Перспективы развития FinTech - индустрии в российских банках Заключение Список публикаций студента Список использованных источников

4 Введение Российская банковская система со всеми ее специфическими особенностями не существует изолированно. Она входит в мировую банковскую систему и является ее необходимой составляющей. Вследствие этого все изменения, которые претерпевает мировая банковская система, все новейшие тенденции, проявляющиеся в ходе ее эволюции, не могут не отражаться на состоянии российской банковской системы. В настоящее время банковская система переходит на качественно новый этап своего развития вследствие широкого развития новых финансовых технологий, как самостоятельных проектов и организаций. Такие проекты являются инновационными и имеют большую скорость развития. Таким образом, в условиях жесткой конкуренции банки для сохранения своего положения на рынке должны стремиться к модернизации и созданию новых финансовых продуктов и услуг. На российском рынке новые финансовые технологии находятся на начальной стадии развития. Российские банки активно исследуют данное инновационное направление и применяют их в своей деятельности, тем самым предоставляя клиентам новые услуги, которые являются удобными в использовании и быстрыми в обслуживании. Актуальность темы исследование роли инновационных финансовых продуктов и технологий в повышении эффективности функционирования банковской системы, которая обусловлена необходимостью активизации инновационных процессов в национальной экономической системе в целом и банковском секторе в частности, высокой степенью взаимообусловленности состояния инновационной сферы и темпов развития российской банковской системы. Цель выпускной квалификационной работы состоит в проведении оценки влияния новых финансовых технологий на деятельность коммерческих банков. 4

5 Для достижения указанной цели в выпускной квалификационной работе потребовалось решение следующих задач: - исследование теоретических аспектов индустрии новых финансовых технологий; - изучение применения новых финансовых инструментов в деятельности коммерческих банков; - оценка финансовых показателей банков при использовании новых банковских продуктов. Объектом исследованиявыпускной квалификационной работы выступает деятельность коммерческих банков по производству и реализации новых финансовых продуктов, услуг и технологий, обеспечивающая повышение эффективности их функционирования. Предметом исследования является совокупность новых финансовых технологий, способствующих генерированию инноваций в банковской сфере. Практическая значимость результатов исследования заключаетсяв возможности использования сформулированных в работе выводов на основе проведённого анализа и оценки для повышения эффективности своей деятельности и привлекательности предлагаемых услуг для широкого круга клиентов; совершенствования банковской системы в целом и обеспечения безопасности данных. Апробация и реализация результатов выпускной квалификационной работы докладывались на: XIIВсероссийской научно-практической конференции «Экономические науки и прикладные исследования» и на IIIМеждународной научное конференции «Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине». 5

6 1 Роль финансовых технологий в современной экономике 1.1 Понятие FinTech и их классификация Мир экономики претерпевает ежедневные изменения. Такую сферу, как финансовые технологии эти изменения не обошли стороной. Совсем недавно активные пользователи, а также разработчики новых финансовых технологий стали использовать термин FinTech. В свою очередь FinTech это симбиоз финансов и новых технологий с использованием мобильных приложений и алгоритмов. С учётом роста молодого поколения заинтересованного в финансах и инвестиций, FinTechоблегчает процесс взаимодействия через мобильные устройства. FinTech обычно называют стартапы, использующие прорывные, новые технологии в сфере мобильных платежей, перевода денежных средств, кредитования, привлечения капитала и других. Некоторые специалисты делают акцент на том, что неотъемлемой характеристикой всех FinTechстартапов является повышение эффективности финансовой системы. Каждый инновационный продукт требует значительного инвестирования. Существует множество статистических данных, которыми располагают некоторые компании. Так, согласно недавнему отчетуaccenture 1 в последние годы наблюдается значительный рост инвестиций в сектор финансовых технологий: 12 млрд. долларов в 2014 году по сравнению с 930 млн. долларов в 2008 году. Наибольший рост инвестиций был в Европе, где данный показатель увеличился на 215% в 2014 году до 1.48 млрд. долларов. Таким образом, финансовые технологии стали самым быстрорастущим сектором венчурной отрасли [19]. По последнему исследованию фонда «Life.SREDA» 2, объём инвестиций в финансовые мобильные и интернет-стартапы каждый год 1 Accenture международная компания, оказывающая услуги в области управленческого консалтинга, информационных технологий и аутсорсинга. 2 Life.SREDA -венчурный фонд специализирующийся на инвестициях в финансовые мобильные и интернетстартапы. 6

7 увеличивается: в 2012 году он составил немного больше 1,6 млрд. долларов, в 2013 году 2,2 млрд. долларов, а за девять месяцев 2014 года 4,2 млрд. долларов. Для более наглядного представления о росте инвестирования в FinTech-стартапы, на рис. 3 представлен график объёмов инвестирования в финансовые мобильные и интернет-стартапы [20]. Стоит также сказать о том, что большинство таких инвестиций приходится на FinTech-стартапы напрямую конкурирующие с банками. По данным отчёта компании Accenture за 2015 год, в Великобритании проекты в области финансовых технологий получили инвестиции на сумму в 1 млрд. долларов, 90% из которых составляют конкуренцию банкам. Для сравнения в США 83% инвестиций, произведённых в 2015 году, были направлены на FinTech-стартапы, которые намерены сотрудничать с банками [6]. Существуют два основных вида продуктов на базе FinTech. Первий вид уже достаточно давно представлен на рынке, он предоставляет услуги финансовым сервисам. Такой вид называется модель «B2B», в маркетинговой концепции данная цепочка взаимодействия расшифровывается, как бизнес бизнес. Второй вид, которые стал активно развиваться в последнее время, ориентирован на конечного потребителя и использует модель «B2C», что расшифровывается как бизнес потребитель. Перед данным видом стоит крайне амбициозная задача составить конкуренцию традиционным поставщикам финансовых услуг в борьбе за массового клиента. Финансовый сектор, как один из направлений развития FinTech, имеет большое внимание во всём мире. Не только в США, но и во многих других странах. Например, в Израиле, где в 2013 году финансовый гигант «City» создал первый акселератор в Израиле для стартапов финансового сектора. Также в России в этом году был создан венчурный фонд «Лайф. Среда» со специализацией на инвестициях в мобильные и интернет - проекты в финансовой сфере [21]. 7

8 С появлением новых финансовых технологических сервисов на Западе предприниматели изменили традиционный способ ведения бизнеса. Обычно при создании новой компании предприниматель обращается в местный банк и/или к инвестору для обеспечения деятельности компании: кредиты, расчетный счет, зарплатный проект и т.д. - но теперь это не единственные опции. Некоторыми из примеров новых финансовых технологий являются краудсорсинг, мобильные платежи и другие сервисы позволяют предпринимателям получить доступ к большему спектру финансовых услуг. Сейчас становится намного дешевле не только получить финансирование на создание бизнеса, но и на его расширение. Краудсорсинг, позволяет людям с интересными идеями быстро и легко привлечь финансирование. Данное направление сокращает время на традиционное проведение презентаций для инвесторов, а на замену этому, появляется возможность обращения в сеть интернет, что может ускорить процесс привлечения денежных средств. Ещё один пример денежные переводы за пределами страны. Данное направление является наиболее проблемным для ведения бизнеса. Благодаря современным технологиям было найдено решение. FinTech-стартапы создают аналоги банковским переводам, которые позволяет небольшим компаниям и частным клиентам производить денежные переводы с небольшими комиссиями. Существует большое количество других технологий, разработанных FinTech компаниями: криптовалюты, обеспечивающие анонимность платежей, использование данных из социальных сетей для улучшения оценки кредитоспособности заёмщика финансовые технологии для страховых компаний, а также малого и среднего бизнеса и другие направления. 8

9 Таким образом, можно говорить о том, что последние несколько лет стали настоящей вехой развития FinTech-стартапов. Многие молодые технологические компании по всему миру стремятся найти свою нишу в этой области и поэтому занимаются поиском революционных решений [22]. Ранее уже было сказано, что инвестиции в данное направление с каждым годом растут, на рынок выходят новые игроки, такие как онлайнкредитование, интернет-деньги, перевод денежных средств третьим лицам и др. Однако стоит отметить, что сеть интернета не только помогает пользователь в их финансовой деятельности, но также могут навредить. Аналитики консалтингового агентства «CBInsight» отмечают, что к 2016 году инвестиции в FinTech-индустрию также продолжат расти, но внимание инвесторов будет обращено на такие направления, как борьба с мошенничеством и мониторинг клиентов. В поиске инновационных идей, компании могут столкнуться с огромным спектром направлений в области финансов и технологий. Так, основная классификация финансовых инструментов представлена на рисунке 1. Стоит пояснить третий классификационный признак «по характеру обязательств эмитента». Согласно данному критерию, все финансовые инструменты подразделяются на 3 составные группы: 1. Инструментами без последующих финансовых обязательств являются, как правило, предметом осуществления самой финансовой операции и при их передаче покупателю не несут дополнительных финансовых обязательств со стороны продавца. 2. Долговые финансовые инструменты характеризуют кредитные отношения между их покупателем и продавцом и обязывают должника погасить в предусмотренные сроки их номинальную стоимость и заплатить дополнительное вознаграждение в форме процента. Примером долговых финансовых инструментов выступают облигации, векселя, чеки и т.п. 9

10 3. Долевые финансовые инструменты подтверждают право их владельца на долю в уставном фонде их эмитента и на получение соответствующего дохода [2]. Рисунок 1 Классификация инструментов финансового рынка по основным признакам Исходя из данного графика, можно сказать о том, что новые финансовые технологии могут развиваться согласно каждому из направлений. В 2012 году был запущен конкурс интернет стартапов с целью собрать вместе передовые стартапы и крупнейших игроков рынка финансовых сервисов. Такой конкурс был первым в своём роде. На сегодняшний день подобные конкурсы проводятся различными компаниями. Так, в 2015 году компания O Reillyпроанализировала 186 победителей в 10

11 восемнадцати FinTech-конкурсах. Основной целью данного анализа является выявление ключевых тенденций среди FinTech-стратапов. На рисунке2 представлен график, который показывает долю победителей в каждой категории [23]. Рисунок 2 Доля победителей в каждой категории Как видно из данного графика, наибольшее внимание для современных инновационных компаний в области финансовых технологий уделяется обработке данных, их доля составляет почти 19% всех стартапов, вошедших в список. Стратапы всё чаще предлагают услуги анализа данных в качестве сервиса для комплексной проверки кредитов и сделок, чтобы предсказать успешность кредитных операций и определить, кто из клиентов может претендовать на предварительное одобрение нового займа или рефинансирование студенческого кредита. И чем больше информации о нас и окружающем мире собирают наши устройства, тем больше мы нуждаемся в надёжном, более совершенном анализе данных [23]. Следующим интересующим направлением является кредитование, эта сфера деятельности компаний победителей находится на 3-ем месте среди всех проанализированных стартапов и занимает 13,4%. Стоит отметить, что 11

12 данное направление связано с управлением данными. Ведь компаниям необходимо понять, какие клиенты являются наиболее надёжными заёмщиками, понять, как функционирует среда кредитования в принцепи, проанализировать данные для юридической экспертизы, оценить возможность предварительного одобрения кредитного предложения [23]. Однако, такую же долю составляет ещё одно направление платежи. Новые финансовые технологии, помогающие малому бизнесу в их деятельности, занимают 4-ом место среди всех стартапов и составляют 11,3%. Ещё одно направление, которые привлекает множество клиентов это переводы, такое направление деятельности в данном анализе расположилось на 5-ом месте и составляет 6,5%. Компании, разрабатывающие стартапы в данной отрасли, сконцентрировали своё внимание на многочисленные способы оплат включая кредитные карты и мобильные приложения. Следом идёт категория «шоппинг», она занимает 6-ое место среди всех проанализированных FinTech-стартапов и составляет немного меньшую долю предыдущего направления 5,9%. Мобильная революция является важным фактором, который обязательно нужно иметь ввиду, и для того, чтобы добиться успеха, компаниям стоит учитывать, что их продукт должен быть доступен на различных устройствах. Благодаря возросшей популярности смартфонов изменился подход пользователей к совершению покупок, а эти перемены в поведении клиентов в значительной мере повлияли на политику компаний, предоставляющих услуги и продающих товары. Таким образом, отрасль розничной торговли претерпевает существенный сдвиг: сокращается число покупателей в традиционных магазинах, онлайн-исследования обретают особое значение, а смартфоны становятся неотъемлемой частью шопинга. Категория «управление личными финансами» расположилась на 7-ом месте всего списка и соответственно составила 5,2%. 12

13 Говоря о стартапах, работающих в данном направлении, можно привести пример следующую компанию: «Easyfinance» - система управления личными финансами. Миссией данной компании является создание информационной системы учёта и управления личными финансами онлайн, позволяющей упорядочить доходы и расходы и обоснованно спланировать финансовое будущее, а также повысить информационность о различных финансовых инструментах и методах их использования [24]. Компания разрабатывает мобильные приложения для пользователей в помощь к управлению личными финансовыми ресурсами, а также электронные платёжные системы и прочие инструменты пользования. Последнее направление занимает наименьшую долю среди всех представленных для анализа проектов. Направление «банкинг» составляет 1,6% и занимает 8-ое место. Про данное направление стартапов можно сказать, что банки, подгоняемые конкуренцией со стороны инновационных компаний, создают собственные венчурные фонды, которые вкладывают большое количество денежных средств в проекты на ранней стадии. По прогнозам экспертов, к 2018 году объем инвестиций в финансовотехнологические стартапы составит 6-8 млрд. долларов в год [25]. 1.2 Мировой опыт развития FinTech Современный быстро меняющийся финансовый мир, практически каждый день, порождает новые стартапы, инновационные лаборатории, генерирует потоки венчурных инвестиций, которые направлены на развитие новых технологий. Катализаторами зарождения финансово-технологических трендов выступили два основных фактора: 1) события 2008 года показали обществу, что традиционная модель общения между финансовыми институтами и потребителями обладает 13

14 огромным количеством изъянов, которые и привели к глобальному финансовому кризису; 2) зарождение совершенно нового поколения молодежи, бросило вызов классической модели обслуживания клиентов со стороны банков, страховых и управляющих компаний. Для современного общества главными факторами при выборе компании, управляющей его финансовыми активами, являются критерии мобильности, удобства, скорости, более низкой стоимости услуг и визуализации информации [26]. В результате сложились идеальные условия для начала одного из революционных периодов в истории мировых финансов. Молодые предприниматели сдвигают на второй план игроков, действующих на классическом финансовом рынке. FinTech-стартапы нивелируют посредников и снижают затраты на финансовые услуги, создают удобные и понятные мобильные приложение, которые визуализируют все стадии финансовых отношений, индивидуализируя процесс финансовых отношений. Изучая вопрос о том, как формировалась индустрия финансовых технологий в мире и о том, какие страны в данном направлении лидируют, можно найти несколько рейтингов, где основными игроками являются Соединённые Штаты Америки, Великобритания и Китай. В последние годы инвестиции в FinTech растут экcпоненциально: в 2010 году было инвестировано 1,8 млрд. долларов, а в 2015 году они выросли до 19 миллиардов. При этом 70% инвестиций идет на повышение комфорта клиентов в потребительской сфере. По объемам вложений лидирует сегмент платежей. Именно здесь банки испытывают самое мощное давление со стороны новых игроков. Основную долю рынка платежей занимает Китай. На рисунке 3 наглядно представлена схема доли рынка платежей в пользу третьих лиц по данным на 2015 год [27]. 14

15 Рисунок 3 Доля рынка платежей в пользу третьих лиц на 2015 год Из данной схемы видно, что Китай занимает лидирующие позиции. Доля рынка платежей составляет 40% (0,67 трл. долларов). На втором месте на данном рынке выступает США и составляет 20% (0,34 трл. долларов). Такие китайские технологические гиганты как «Baidu», «Alibaba»и «Tencent» инвестируют в развитие финансовых сервисов намного активнее своих американских коллег («Google», «Apple», «Facebook» и «Amazon»). Сейчас доли «Alibaba» и «Tencent» на национальном рынке платежей в пользу третьих лиц составляют 33% и 10% соответственно. Доля американских современных предприятий в области безналичных платежах на по некоторым оценкам, не превышает 2% [27]. Своим успехам индустрия FinTech Китая обязана сразу нескольким факторам: 1. Высокий уровень проникновения Интернета и мобильной связи. Необходимое условие доступности и востребованности современных платежных технологий. 2. Ранний выход на рынок.«alibaba» и «Tencent» создали платежные системы Alipay и Tenpay больше 10 лет назад для поддержки собственных 15

16 бизнесов в сфере e-commerce и онлайн-игр. На Западе первым из четверки GAFA стал Google, вложившийся в платежные системы только в 2011, через семь лет после запуска Alipay. 3. Огромный национальный секторэлектронной коммерции «ecommerce».в 2015 году мировая валовая выручка «e-commerce» составила 1,7 триллиона долларов США. По прогнозам emarketer, к 2018 году выручка вырастет до 3 триллионов. На долю китайского e-commerce приходится 672 миллиарда долларов или 40% от мировых объемов. К 2018 году китайский e- commerce вырастет до 1,6 триллиона долларов, а это уже более половины мирового рынка. Выручка Alibaba в 2015 году достигла почти 500 миллиардов, это в два раза больше, чем у Amazon. Alipay стал крупнейшей платежной платформой, с суммарным объемом платежей в три раза большей, чем у PayPal. 4. Серьезная пользовательская база.китай опережает развитые рынки в плане использования социальных сетей в качестве платежных систем. Tencent создал крупнейшую в стране P2P-систему на основе социальной сети WeChat. Сегодня у WeChat 550 миллионов пользователей. 5. Относительная неразвитость банковской системы. 6. Гибкое законодательство. 7. Стратегическая значимость финансовых инструментов для китайских интернет-гигантов [27]. Стоит отметить, что Китай находится на первом месте на ранке платежей третьим лицам, однако, по данным информационного сообщества Великобритании «Innovatefinance», по количеству FinTech-сделок, произведённым в 2015 году, Китай уступает США и Великобритании. В своём докладе об оценке международного сектора новых финансовых технологий британская аудиторско-консалтинговая компания «Ernst&Young» поставила Великобританию на первое место среди семи ведущих мировых FinTech-центров. Компания составлял рейтинг по таким показателям как легкость доступа к инвестициям, отношение власти к 16

17 инновациям, спрос на FinTech-услуги и квалификацию кадров [28]. Данный рейтинг представлен в таблице 1. Таблица 1 Рейтинг FinTech-индустрии разных стран Глобально за всю историю FinTech-индустрии на Великобританию пришлось 12,5 млрд. долларов инвестиций в 860 сделках. Среди наиболее известных инвестиционных сделок прошлого года в Великобритании можно особенно выделить 150 млн. долларов, вложенные в кредитную P2P-площадку «FundingCircle» в апреле, 100 млн. долларов в сервис мобильных денежных переводов «WorldRemit» в феврале, 58 млн. долларов - в сервис международных денежных переводов «TransferWise». Стоит пояснить, что такое P2P-площадка. Дословно P2Pможно перевести, как перевод с карты на карту. Данное направление позволяет переводить денежные средства с одной карты международных платежных систем «Visa» и «VasterCard» на другую [29]. На рисунке 4 наглядно представлена схема произведения данных переводов. 17

18 Рисунок4 Схема перевода денежных средств по системе P2P На данном рисунке явно видно, что технически на стороне платежных систем схема переводов реализована в два этапа. Первый этап списание денежных средств с карты-источника. Второй этап пополнение картыприемника [29]. В развивающихся странах велика доля населения, не имеющего доступа к банковским услугам, слабо развит потребительский банкинг, но при этом высокий уровень проникновения мобильной связи. Соответственно имеет смысл говорить о том, что в таких странах есть все необходимые условия для активного роста FinTech-индустрии. Рассмотрим несколько стран для наглядного примера. Пераой такие страной и будет Кения, где в 2007 году запустился мобильный денежный сервис «M-Pesa». Сегодня у сервиса 23 милн. активных клиентов в 11 странах. В соседней стране - Сомали, которая давно и прочно ассоциируется в массовом сознании с войнами и переворотами, а вовсе не с финансовыми инновациями, мобильными деньгами пользуется около 40% взрослого населения. В азиатском регионе Индии, Индонезии и Филиппинах около 400 миллионов человек не охвачены традиционными банковским услугами. В Индии драйвером изменений стал национальный проект биометрической идентификации личности под названием «AADHAAR», сопровождавшийся открытием более 200 миллионов банковских счетов для населения [27]. 18

19 Итак, в данном пункте было определено, что финансовые технологии активно развиваются по всему миру, в определённых регионах FinTechиндустрия имеет более прогрессивную структуру, а в других только зарождающуюся. Однако, можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день в данное направление выделяется большое количество денежных средств, что помогает развиваться не только FinTech-стартапам, но и многим смежным структурам. Для наиболее полного представления о мировом опыте развития индустрии новых финансовых технологии стоит рассмотреть примеры крупных проектов, которые активно развиты на данном рынке. Одним из таких проектов является процессинговая компания «Stripe». Она анонсирует новый сервис, который позволяет совершить оплату, не покидая сайта продавца и без переадресации для выполнения транзакции[28]. Отличие «Stripe» состоит в том, что сервис позволяет осуществлять платежи по кредитным картам более чем в 140 различных валютах, банковские переводы с собственных мобильных устройств. Мобильные устройства сегодня обеспечивают до 60% трафика при просмотре товаров и услуг, но при этом совершается только 15% покупок. Компания «Stripe» предложила решение этой проблемы в виде инструмента «Relay». Данный инструмент представляет собой встроеннуе в приложение кнопку покупки, которая постоянно рядом со взглядом пользователя, что значительно повышает конверсию от просмотра товара к его покупке [29]. Ещё один инновационный проект в области финансовой индустрии это кредитная платформа на основе социального анализа «KrediTech».Сервис представляет собой кредитную площадку в режиме онлайн для физических лиц, где кредитоспособность заемщиков анализируется не по традиционным инструментам, а на основе их онлайн-данных. Компания «Kreditech» была основана в 2012 г. СебастианомДимером и Александром Граубнером Мюллером. Базу успешного развития компании составляют евро венчурного капитала и сплоченная команда из 75 19

20 профессионалов. В настоящий момент компания имеет головной офис в Гамбурге и подразделения в Мехико, Сиднее, Праге, Варшаве, Барселоне и Киеве, а в мае 2013 года начала продвижение на российском рынке. Компания использует около параметров оценки заемщика. От выписки по банковским операциям заканчивая анализом информации из социальных сетей и формата взаимодействия человека с интернет-сайтами. Ускорение технологического развития, глобальный доступ в сеть Интернета, развитие социальных медиа, оцифровка систем здравоохранения и развитие технологий массивов данных создают новые источники цифровой характеристики личности. Затем вся информация группируется по множествам оценочных кластеров, определяющих уже кредитоспособность заемщика. Изначально разработанный основателями компании алгоритм сегодня детально прорабатывается разработчиками, чтобы его можно было применять в регионах, плохо охваченных банковской инфраструктурой [30]. Ещё одна компания, которая занимается инновационными разработками в финансовой сфере предлагает такой FinTech-проект, как «Square». Данный проект представляет собой техническое решение, которое позволяет предприятиям малого бизнеса принимать платежи своих клиентов с их кредитных карточек и мобильных телефонов на мобильных платформах Android и ios. Для того, чтобы предприятие смогло начать принимать платежи, необходимо открыть аккаунт и установить устройство. Комиссии за операции немного выше среднерыночных, но гибкость и удобство сервиса привели к быстрому принятию этого решения [30]. Для наглядного представления, что представляет собой данное технологическое решения на рисунке5 представлено фото с изображением. 20

21 Рисунок5 FinTech-стартап«Scuare» Как показано на рисунке 2, данный проект имеет чип, прикрепляемый к мобильному устройству, благодаря которому происходит денежный перевод. Следующим примером для рассмотрения является проект под названием «CrowdCube». Платформа, разработанная для стартапов в качестве альтернативы банкам и венчурным инвесторам. Данный проект позволяет привлекать средства стартапам при помощи краудфандинга (народного финансирования). Это одна из немногих площадок, которая позволяет приобрести долю в молодых стартапах как не профессиональным инвесторам, так и игрокам инвестиционного бизнеса. Финансируя проект, инвестор получает определённое количество обыкновенных акций. Одним из положительных моментов такого взаимодействия является то, что такое инвестирование не облагается комиссионными. Банк Англии уже отмечал, что подобные платформы отодвигают возможности банковского кредитования на второй план и влияние подобных сервисов может быть революционным. Также стоит сказать о том, что на сегодняшний день компания помогла привлечь стартапам более 100 млн. фунтов стерлингов [31]. 21

22 Современные технологические компании также стремятся в сегмент FinTech. Так, 17 марта 2015 года компания «Facebook» запустила возможность денежных переводов посредством внутренней площадки для общения между пользователями, «мессенджер».ещё одним показателем является то, что в ноябре 2015 года компания анонсировала новый крауфординговый инструмент по привлечению финансирования для некоммерческих организаций, позволяющий создать страницу компании, представить видеозапись с описанием идеи проекта, под который привлекаются денежные средства. Благодаря данному проекту, любой пользователь имеет возможность осуществить пожертвование. Один из самых крупных интернет-провайдеров Китая является компания Tencent. В 2015 году эта компания запустила в Китае первый цифровой банк «WeBank», который будет предоставлять «инновационные финансовые продукты» для владельцев малого и среднего бизнеса [31]. В 2014 году китайское правительство одобрило создание пяти частных банков в Интернете. Среди одобренных проектов были представлены проекты Tencent и Alibaba. Цель такой программы упростить доступ к кредитам для малого бизнеса, у которого имеются сложности в получении ссуды у государственных банков. Стоит также отметить, что банковский сектор в Китае традиционно контролируется государственными банками, по этой причине частные финансовые организации не имеют возможности выхода на рынок. Однако, власти страны заинтересованы в этом и стремятся снизить долю государственных компаний. 1.3 Развитие FinTech индустрии в России Мир компьютеризации, который помогает нам в повседневной жизни, избавляя нас от большой бумажной работы и сокращая время, не стоит на месте. Всё больше новых инновационных проектов окружают нас, ведь 22

23 повсеместное использование информационных технологий создаёт необходимость в создании чего-то нового, удобного и полезного при его использовании. Одна из сфер, где хорошо видна данная потребность это финансовая сфера. Финансовая сфера это область общественных отношений, где в процессе обмена, сбора или распределения информации участвует цепочка финансовых звеньев. Процесс усовершенствования информатизации имеет больше значение в области банковского дела. Такое большое внимание к банкам обуславливается вступлением на финансовый рынок FinTechстартапов. FinTech одно из самых динамично развивающихся венчурных направлений ближайших нескольких лет. В России многие зарубежные тренды подхватываются достаточно быстро, поэтому естественное состояние российскогоfintech сейчас быстрый рост. Сначала будут успешны B2Cпроекты фокус на сбор данных от пользователей, это станет addedvalue для большинства компаний. Затем наступит время B2B-проектов, предлагающих технологические решения для работы с информацией о «жизнедеятельности» клиента, придет время удобных и выгодных решений для среднего и малого бизнеса. Формируемые при этом базы данных ценнейшая информация для узкотаргетированной рекламы. Развернется настоящий рынок финансовых данных. Банки, например, обладают очень ценной информацией, но не используют ее в полном объеме. Данные технологии предоставляют отдельные банковские услуги, однако по прогнозу «banking 2020 report», небанковские игроки охватят треть доходов банков к 2020 году. На сегодняшний день мировая банковская система генерирует около 1 трлн. долларов в год. В это время число мировых инвестиций в финансовые технологии не перестаёт расти. Согласно данным «WilliamGarrityAssociates» в первой половине 2015 года в индустрию финансовых технологий было вложено в общей сложности 12,7 млрд. долларов, что составляет 25% от 23

24 всего объёма инвестиций с 2010 по 2015 год и это всего за 5 лет. В своём ежегодном обзоре по банковской индустрии 2015 глобальная консалтинговая компания McKinsey&Co, отметила, что в течение десяти следующих лет банки могут потерять до 60% прибыли из-за новых FinTech-компаний [31]. В первую очередь рассмотрим направления деятельности банков, которые в будущем могут пострадать в большей степени, так как FinTechсервисы могут предложить более качественное и более дешевое обслуживание. Одно из таких направлений являются потребительские финансы. В большей степени именно данное направление деятельности банков считается наиболее уязвимыми. Так как традиционные депозитарные и кредитные услуги такие, как выдача нецелевых кредитов, хранение сертификатов ценных бумаг, учет и переход прав по ценным бумагам заменяются новыми финансовыми технологиями. Таким образом, будет прослеживаться тенденция к снижению прибили банков в сфере потребительских финансов от 40% до 60%. В денежном эквиваленте потеря прибыли может составить 274 млрд. долларов. При этом молодые специалисты, запускающие на рынок свои сервисы будут выстраивать отношения с клиентами на прямую и осуществлять продажу своих продуктов без посредников. Отдельное внимание уделяется сфере мобильных платежей. Так как количество смартфонов в мире растёт, мобильные платежи пользуются всё большим количеством людей в мире. Журнал Форбс выделяет несколько направлений относительно данной сферы, которые в скором времени войдут в нашу повседневную жизнь, как обыденное: единая платформа мобильных платежей в индустрии высоких технологий, крупные компании работают над своими платёжными системами, они все интегрируются с платформами соответствующих компаний (Apple, Android, а также Google); 24

25 программа лояльности и персонализированный подход индивидуальные предложения для каждого клиента и выгодные покупки; упрощённая система перевода денежных средств перевод денежных средств через приложение на мобильном устройстве [32]. Исходя из этого, можно сделать следующие прогнозы относительно банковского бизнеса: до 35% прибыли банки могут потерять, благодаря платёжным сервисам, позволяющим легко и быстро оплачивать покупки в магазинах. Российский рынок корпоративного кредитования меняется очень быстро и меняется вектор его направления. Уже сейчас происходит снижение кредитования через банковские услуги. В первом квартале этого года происходит снижения кредитования, и данная тенденция будет продолжаться, банк России прогнозирует, что по итогам 2015 года снижение темпов кредитования достигнет 10%. Таким образом, можно сказать, что прибыль от корпоративного кредитования, управления активами и ипотечных услуг в ближайшем десятилетии может снизиться до 20-25%. Именно поэтому банки начинают оживлять свою деятельность путём предложения клиентам новых продуктов и кредитов. А самое главное происходит резкая дифференциация клиентов. Выстраивание более тесных отношений с клиентами и внедрение цифровых технологий является основным вариантом сглаживания ситуации потери прибыли. Ставки сегодня очень высоки отмечается в докладе консалтинговой компании McKinsey&Co: «те представители банковской индустрии, которые не начнут создавать реальные цифровые продукты, а не создав видимость инновационности, обречены на плавное выталкивание с рынка». Мы рассмотрели общую картину, которая складывается на рынке финансовых услуг. Стоит отметить, что финансовые технологии имеют более прогрессивный характер на европейском рынке. Российский рынок отличается не таким обильным количеством FinTech-стартапов, так как в 25

26 нашей стране они появились относительно недавно и только сейчас постепенно входят в нашу жизнь. Рассмотрим новые технологии на примере некоторых российских молодых FinTech-компаний. Итак, FinTech-стартапы используют возможности Интернета, чтобы изменить индустрию финансов, обходя посредников в форме банков, клиринговых палат, депозитарных центров, брокеров и других, а также делают услуги более дешевыми, удобными для потребителей. В настоящий момент получить кредит в банке становится достаточно сложно, поэтому все большую популярность занимают компании, предлагающие микрозаймы, а сделать это в режиме «онлайн» на много проще. Например, по сравнению с первым кварталом 2015 года количество займов выросло более, чем на 30%. Микрозаймы - это небольшие кредиты в размере нескольких десятков тысяч рублей. В отличие от банковских кредитов, для оказания подобного рода услуг, клиент не нуждается в поручителях и залогах и не требуется большой пакет документов. Такая компания, как «Platiza» является основной представительницей оказания подобного рода услуг. Она представляет собой «онлайн-сервис», где можно оформить заём до 30 тысяч рублей. Денежный перевод осуществляется посредством банковской карты, а начисление процентов зависит от суммы займа и времени возвращения. Другая компания «Moneyman», которая является первым российским «онлайн-сервисом» по выдаче небольших денежных займов. Он действует аналогично предыдущему сервису, но их отличие составляет 20 тысяч рублей «Moneyman» предоставляет микрозайм до 50 тысяч рублей. Оба сервиса были созданы и запущены в 2012 году и сотрудничают со многими компаниями и крупными российскими банками. Так, например «Platiza» находится в партнёрских отношениях с платежными системами «Яндекс. Деньги» и «QIWI VisaWallet», а также с сервисом по информационной безопасности «Deiteriy». 26

27 Ещё одно направление российский рынок имеет в сфере финансовых технологий это «P2P-кредитование» («peer-to-peer кредитование», в переводе с английского языка означает кредитование от человека к человеку). Данный вид получения займов отличается от микрокредитования тем, что выдача и получение займов осуществляется физическими лицами напрямую. Рассмотрим данный вид FinTech на примере партнерской программы «Fingooroo.ru». Итак, каким образом происходит кредитование на данном портале: существуют заёмщики и кредиторы, заёмщики формирует на сайте заявку, а кредиторы выбирают того, условия которого ему подходят, и наоборот - кредитор публикует предложение, где прописана сумма, которую он может занять, срок, в который заёмщик должен вернуть займ и ставку, а заёмщик выбирает наиболее подходящие для него. Как и любая банковская организация, данная программа на каждого клиента создаёт кредитную историю. Таким образом, если пользователь берёт займ в первые, то эта сумма не может превышать 13 тысяч рублей. Затем сумма может быть увеличена до 50 тысяч, и далее, на основе возврата кредита, формируется кредитная история, которая уже позволяет брать займ до 85 тысяч. Также существуют привилегии для постоянных и ответственных клиентов возможность брать займ на неограниченную сумму. Комиссия заёмщиков сервису составляет семь процентов. Следующий сегмент FinTech-рынка в России развит достаточно хорошо, в отличае от остальных это платёжные сервисы. Стоит отметить, что в стране уже существуют крупные и развитые сервисы такие, как Яндекс. Деньги и Qiwi, однако появляются и новые проекты. Сервис «Ubank» имеет мобильное приложение, с помощью которого можно оплачивать телефон, интернет, ЖКХ и другие услуги, имеется возможность перевода денег на счёт в любом банке. К данному сервису подключается карта любого банка, а также он имеет свои карты, которыми можно расплачиваться, как и банковской картой. 27

28 Поговорим поподробнее про собственные карты «Ubank». Итак он предоставляет два вида карт: дебетовые карты и кредитные карты. Дебетовыми картами можно пользоваться, как обычной банковской картой, пополнять счёт, расплачиваться за услуги и товары и т.д. А кредитная карта позволяет взять кредит до 750 тысяч рублей. Сервис «Ubank» сотрудничает с Райффайзенбанком и Банком Москвы. А его приложение можно установить на смартфоны марки Samsung, Huawei и Fly. Так же можно отметить значимость данного проекта тем, что в 2013 году фонд RunaCapital инвестировал в него 8 миллионов долларов, которые способствовали развитию сервиса за пределами России [33]. Отдельное направление имеет сегмент мобильного терминала, как уже говорилось раньше. Рассмотрим примеры, которые помогут нам более полно увидеть картину мобильных платежей. В 2009 году в США появился сервис Square. Он позволяет принимать платежи с банковских карт при помощи обычного смартфона. Для этого нужно подключить к нему через разъем для наушников и установить мобильное приложение. В России в 2012 году появились два аналогичных сервиса:«2can» и «LifePay». Проанализируем работу сервиса «2Can». Данный сервис был запущен в 2012 году компанией «Смартфин». Он работает через ридер 3 для магнитных и чипованных карт, за который нужно заплатить 2950 рублей, а также через приложение для мобильного устройства. Приложение работает на устройствах Android и ios. Сервис предоставляет ридеры только юридическим лицам. Компанияклиент платит комиссию с каждого платежа 2,75 процента. Так как она значительно выше, чем комиссия за использование обычных терминалов, мобильныйридер подойдет небольшому бизнесу. А также он удобен для компаний, которые принимают платежи не в своей точке. То есть, для такси, интернет-магазинов и курьерских служб, экскурсионных бюро. 3 Ридер устройство для считывания информации 28

29 В отличие от 2Can, терминал «LifePay» работает не только со смартфонами на ios, Android, но и с WindowsPhone. В приложении LifePay также есть GPS. Это сделано для того, чтобы предприниматели могли доверить устройство своему курьеру, и знали, где он находится. Комиссия за платежи составляет 2,7 процента. Стоимость подключения к сервису 3490 рублей. Ещё один сегмент FinTech-рынка агрегатор финансовых услуг. Его отличительной чертой является не оказание финансовых услуг, а предоставление информации о них. Подобные агрегаторы действуют на основе сбора информацию о продуктах банков и финансовых организаций, далее на основе собранной информации подбирают пользователю наиболее выгодное предложение. Примером такого сервиса может служить «Moneymatika». Он будет интересен и для автолюбителей, так как позволяет рассчитать, сравнить и купить полисы ОСАГО и КАСКО, и для молодой семьи, решившей купить квартиру по ипотечному кредиту, и для инвестора, и для пользователей мобильной связи. Маниматика является доступным сервером для всех, так как является бесплатным. Сервис был открыт в 2010 году, а одним из партнёров, инвесторов данного проекта является прогрессивная инвестиционная компания, помогающая изобретательным предпринимателям начинать и развивать свой бизнес InVenturePartners. Таким образом, можно сказать о том, российский рынок финансовых технологий с каждым днём набирает всё большие темпы развития. Создаются конференции по представлению собственных FinTech-стартапов компаниями, которые ищут партнёров или финансовой поддержки в своей идее. Основная задача такой конференции «FinTechRussia 2014» заключалась в том,чтобы показать существующие кейсы и бизнес-моделиfintechстартапов. 29

30 Итак, в данном разделе было рассмотрено понятие FinTech. В переводе FinTech означает новые финансовые технологии. Данные технологии это симбиоз финансов и новых технологий с использованием мобильных приложений и алгоритмов. С учётом роста молодого поколения заинтересованного в финансах и инвестиций, FinTechоблегчает процесс взаимодействия через мобильные устройства. Ежегодно увеличивается общее количество инвестиций в данное направление. В 2008 году инвестиции в новые финансовые технологии равнялись 930 млн. долларов, а к 2014 году уже 12 млрд. долларов. Наибольший рост инвестиций был в Европе, где данный показатель увеличился на 215% в 2014 году до 1.48 млрд. долларов. Существует множество направлений, в которых работают современные FinTech-компании на финансовом рынке. Существуют два основных вида продуктов: «B2B» (бизнес бизнес), который уже достаточно развит и «B2C» (бизнес потребитель), перед которым стоит крайне амбициозная задача составить конкуренцию традиционным поставщикам финансовых услуг в борьбе за массового клиента. Банки, подгоняемые конкуренцией со стороны инновационных компаний, создают собственные венчурные фонды, которые вкладывают большое количество денежных средств в проекты на ранней стадии. По прогнозам экспертов, к 2018 году объем инвестиций в финансовотехнологические стартапы составит 6-8 млрд. долларов в год. Также в данном разделе был рассмотрен мировой опыт в развитие финансовых технологий. Стоит отметить, что на сегодняшний день, странами, где прослеживается наибольшая активность FinTech-стартапов, являются США, Великобритания и Китай. В развивающихся странах велика доля населения, не имеющего доступа к банковским услугам, слабо развит потребительский банкинг, но при этом высокий уровень проникновения мобильной связи. Соответственно 30

31 имеет смысл говорить о том, что в таких странах есть все необходимые условия для активного роста FinTech-индустрии. В 2007 году в стране Кения был запущен мобильный денежный сервис «M-Pesa». Сегодня у сервиса 23 милн. активных клиентов в 11 странах. В соседней стране Сомалимобильными деньгами пользуется около 40% взрослого населения.в азиатском регионе Индии, Индонезии и Филиппинах около 400 миллионов человек не охвачены традиционными банковскими услугами. В России многие зарубежные тренды подхватываются достаточно быстро, поэтому естественное состояние российскогоfintech сейчас быстрый рост. Как уже отмечалось ранее, данные технологии предоставляют отдельные банковские услуги, однако по прогнозу «banking 2020 report», небанковские игроки охватят треть доходов банков к 2020 году. Одно из таких направлений является потребительские финансы, где возможные потери прибилимогут составить от 40% до 60%. В денежном эквиваленте потеря прибыли может составить 274 млрд. долларов. В сфере мобильных платежей банки могут потерять до 35% прибыли, благодаря платёжным сервисам, позволяющим легко и быстро оплачивать покупки в магазинах. Прибыль от корпоративного кредитования, управления активами и ипотечных услуг может снизиться до 20-25%. Российский рынок финансовых технологий с каждым днём набирает всё большие темпы развития. Создаются конференции по представлению собственных FinTech-стартапов компаниями, которые ищут партнёров или финансовой поддержки в своей идее. 31

32 2 Современные тенденции в банковской системе 2.1 Анализ банковской системы В современном мире банки сохраняют свое огромное значение в развитии экономики. Аккумулируя денежные капиталы, концентрируя их направление и диверсифицируя риски, банки создают важные предпосылки для расширения и ускорения производства. От того, как развиваются банки, каково их финансовое состояние, во многом зависит устойчивое развитие реального сектора экономики [3]. В условиях глобализации мировых рынков эффективная деятельность российских коммерческих банков остаётся важнейшим условием успешного экономического развития страны и во многом предопределяет темпы роста российской экономики. По мере усиления хозяйственных связей, совершенствования условий хозяйствования, заимствования зарубежного опыта возникает необходимость внедрения и использования инновационных финансовых технологий, современных методов и моделей финансового управления, направленных на повышение её эффективности, конкурентоспособности и расширения границ деятельности. Однако, для того, чтобы непосредственно перейти к описанию внутренних процессов коммерческих банков на сегодняшний день, в первую очередь стоит представить общую картину банковской системы. Банковская система является одним из важнейших атрибутов рыночной экономики. Данный сектор занимает ключевую позицию в экономике страны. Сам термин «Банковская система» имеет разные толкования, описания и определения, но ни одно из них не является максимально точным, не имеющим недостатков. Таким образом, постараемся дать собственное определение. Итак, банковская система это институциональный орган, который объединяет в себе все элементы банковской сферы, взаимосвязанные между 32

33 собой, а также их деятельность в отношении друг друга, государства и общества в целом. Таким образом, стоит отметить, что одним из условий эффективного функционирования современной экономики является наличие чётко организованной, структурированной банковской системы. Она является одним из важнейших элементов экономической системы государства в целом. В Российской Федерации банки создаются и действуют на основании федерального закона от 7 июля 1995 года «О банках и банковской деятельности». В действующем законодательстве закреплены основные принципы построения банковской системы России, к числу которых относятся: двухуровневая структура, осуществление банковского регулирования и надзора Центральным банком, универсальность банков второго уровня и коммерческая направленность их деятельности. Банковская система Российской Федерации имеет двухуровневое построение: на первом уровне располагается центральный банк России, а на втором уровне коммерческие банки и небанковские кредитные организации. Для наглядного представления функционирования данной сферы экономики можно обратиться к рисунку 6, где графически изображена банковская структура Российской Федерации. Рисунок6 Банковская система Российской Федерации 33

34 Центральный банк Российской Федерации является основным регулятором российского финансового рынка и выполняет функции денежно-кредитного регулирования, банковского надзора и управления системой платежей и расчетов в стране. Развитие экономики, функционирование государственных органов и учреждений, само существование суверенного государства напрямую зависит от того, насколько эффективна деятельность центрального банка страны. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления не имеют права вмешиваться в деятельность Банка России по реализации законодательного закреплённых за ним функций и полномочий. Согласно ст.5 Федерального закона «о Банке России, центральный банк Российской Федерации подотчётен Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Таким образом, статус, цели деятельности, функции и полномочия Центрального банка Российской Федерации определяются Конституцией Российской Федерации и другими федеральными законами. Целями деятельности Банка России являются: защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы; развитие финансового рынка Российской Федерации; обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации. Банк России выполняет следующие основные функции: 1. Во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит государственную денежно-кредитную политику. 2. Монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует наличное денежное обращение. 34

35 3. Устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации. 4. Принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает их действие и отзывает их. 5. Утверждает отраслевые стандарты бухгалтерского учета для кредитных организаций. 6. Принимает участие в разработке прогноза платежного баланса Российской Федерации и организует составление платежного баланса Российской Федерации. 7. Проводит анализ и прогнозирование состояния экономики Российской Федерации, публикует соответствующие материалы и статистические данные. Банк России при осуществлении функций, предусмотренных федеральными законами, обязан разрабатывать и реализовывать политику по предотвращению, выявлению и управлению конфликтами интересов. Работа по осуществлению надзора и регулированию деятельности банков и некредитных финансовых организаций в 2015 году в целом строилась исходя из необходимости обеспечения финансовой стабильности и рационального ограничения рисков. Для укрепления стабильности и доверия к различным институтам финансового рынка Банком России в 2015 году проведена значительная работа, направленная на вывод с рынка недобросовестных финансовых организаций, повышение качества функционирующих участников финансового рынка, развитие его инфраструктуры [1]. Коммерческий банкпредставляет собой вид банка, кредитную организацию, специализирующуюся на предоставлении банковских услуг. Для того, чтобы заниматься банковской деятельностью, коммерческие банки получают соответствующую лицензию. Основная цель таких банков это 35

36 получение прибыли. Их доход складывается из двух главенствующих составляющих: средств; разница между ценой привлечения и ценой размещения денежных комиссия за предоставляемые услуги. Все коммерческие банки, действующие в Российской Федерации, являются универсальными и делятся на государственные, частные, банки с иностранным капиталом. Банки в России могут создаваться в форме любого хозяйственного общества, и на сегодняшний день в российской банковской системе функционируют банки в форме акционерного общества (АО), публичного акционерного общества (ПАО), общества с ограниченной ответственностью (ООО). Российские банки обладают правом открытия своих структурных подразделений филиалов и представительств, а также иных форм внутренних структурных подразделений. Крупный информационный портал о банках «Банки.ру» разрабатывает рейтинги российских банков по ключевым показателям деятельности. По данным на 2016 год, в таблице 2 представлен рейтинг по всем регионам страны первых пяти мест. Таблица 2 Финансовый рейтинг российских банков Показатели, тыс. руб. Изменение Место Название банка Февраль Март 2016года 2016 года тыс. руб. % 1 Сбербанк России ,26% 2 ВТБ ,89% 3 Газпромбанк ,46% 4 +1 ВТБ ,70% 5-1 ФК Открытие ,65% Из данного рейтинга видно, что первое место по финансовым показателям российских банков занимает Сбербанк России. Однако его показатели за 1 месяц снизились на 2,26%. Но, изучив данный рейтинг с 36

37 декабря 2015 года, можно сказать о том, что его финансовые показатели наоборот, выросли с до тыс. руб., что на 4,61% выше. Также существуют небанковские кредитные организации в банковской системе Российской Федерации. В свою очередь небанковская кредитная организация представляет собой коммерческую организацию, которая для извлечения прибыли, как основной цели своей деятельности на основе лицензии, полученной от Банка России, имеет право совершать отдельные банковские операции [35]. В настоящее время такие организации можно разделить на два типа: 1. Некоммерческие организации, имеющие право на осуществления переводов денежных средств без открытия счёта и проведение, связанных с ним, переводов иных банковских операций. 2. Некоммерческие организации, имеющие право осуществлять отдельные банковские операции, сочетания которых устанавливаются центральным банком. Первый тип представляют депозитно-кредитные организации. Такие предприятия могут привлекать денежные средства на депозиты только от юридических лиц, размещать привлеченные деньги, заниматься куплейпродажей иностранной валюты в безналичной форме от своего имени. А ко второму типу можно отнести платёжные и расчётные организации. Также стоит отметить, что сегодня формируется новое поколение небанковских кредитных организаций, ориентированных на высокотехнологичный и удобный сервис. Российская финансовая система в IV квартале 214 Iквартале 2015 года столкнулась с целым рядом проблем: падением цен на нефть, увеличением платежей по долговым обязательствам, снижением кредитных рейтингов, что в совокупности привело к существенному росту рыночной волотильности. Однако меры Банка России и Правительства России, реализованные в этот период, позволили относительно быстро 37

38 стабилизировать ситуацию. Финансовая система оказалась устойчивой к внешним шокам, что связано в том числе с принятыми в последние годы мерами по совершенствованию банковского регулирования и развитию финансового рынка [36]. Стоить отметить, что глобальные финансовые риски в большей степени сосредоточены в банковском секторе. Таким образом, можем говорить о том, что в настоящее время действительно прослеживается системный банковский кризис, он подтверждается отрицательной динамикой ВВП. В 2015 году это изменение составило -3,7%. Так же в первом квартале были отмечены отрицательные темпы роста задолженности (-5,2%), рентабельность капитала банков, специализирующихся на розничном кредитовании, на 1 апреля 2015 года составила -6,8% [36]. Особой значимостью для достижения заданных целей развития деятельности коммерческих банков обладают финансовые инновации и их производные, которые позволяют российским банкам совершенствовать и повышать качество оказываемых банковских услуг, создавая тем самым конкурентные преимущества не только для ряда отдельных банков, но и для всей банковской системы в целом. В 2015 году прибыль банков заметно сократилась. За год, российская банковская система заработала 360 млрд. рублей, что на 229 млрд. меньше, чем в 2014 году (589 млрд. руб.) и на 634 млрд., чем в 2013 (994 млрд. руб.). В частности, в октябре суммарная прибыль банков составила 66 млрд. рублей (46 в октябре 2014 года), в ноябре банки заработали 72 млрд. рублей (49 миллиардов в ноябре 2014 года), а в декабре месячная прибыль составила всего 95 млрд. рублей против убытка в 192 млрд. рублей в декабре 2014 года. В целом банковский сектор за последний квартал заработал больше, чем суммарно за предыдущие 16 месяцев [37]. Общий спад в экономике, наблюдавшийся в 2015 году, довольно существенным образом повлиял и на банковскую систему. Прежде всего это 38

39 выразилось в более осторожной политике кредитных учреждений, нежелании брать на себя дополнительные риски. Совокупные активы российской банковской системы в 2015 году выросли в номинальном выражении всего на 5,2%. Оценки Банка России схожие: рост на 6,2%, (для сравнения: в 2014 году активы российских банков выросли на 35,2%, в 2013-м на 16,0%). На рисунке7 показана динами основных показателей банковской системы РФ по данным на 30 марта 2016 года [7]. Рисунок7 Динамика основных показателей банковской системы РФ Главным фактором, определявшим динамику активов, стало резкое замедление кредитования юридических лиц и сокращение портфеля кредитов населению. По данным Банка России, кредиты небанковскому сектору экономики в 2015 году выросли в номинальном выражении на 12,7%, кредиты населению сократились на 5,7,%, при этом особенно сильно пострадал сегмент необеспеченных потребительских ссуд (-12,4%). Это намного хуже показателей 2014 года, когда объем кредитов нефинансовому сектору вырос на 31,3%, населению на 13,8%. При этом объем вкладов населения вырос за год довольно значительно на 25,2% против 9,4% в 2014 году[7]. 39

40 В подтверждении вышеизложенных слов, можно привести пример деятельности такого крупного банка как Сбербанк России. Представитель правления Сбербанка России Герман Оскорович Греф сообщил о мерах сокращения рисков банковского сектора. В середине 2013 года была введена программа «умные расходы», которая позволила за два года привлечь дополнительные 105 милр.руб. путём сокращения издержек. Также одним из стратегических целей является перевод традиционной банковской платформы на современную технологическую платформу, которая служит основой таких современных компаний, как OZON или Google. Эта цель планируется быть осуществлена к 2018 году, а в настоящий момент ведутся работы по их разработке. 2.2 Сущность и специфика применения банковских технологий В мире, где технологии развиваются большими темпами, финансовым кредитным учреждениям приходится непросто, ведь им нужно следить за трендами, новейшими техническими разработками и отвечать на растущую потребность клиентов. Говоря о современной банковской деятельности, можно отметить, что работа в данной области также невозможна без использования передовых информационных технологий, что позволяет повысить качество предоставляемых банковских услуг и расширись их список [4]. Термин «банковская технология» вошёл в практику относительно недавно. С переходом к рыночной экономике российские кредитные организации стали активно использовать в своей практике новейшие банковские технологии, опыт зарубежных коллег и современные технические средства. Перед тем, как трактовать сам термин банковская технология, в первую очередь стоит определить, что собой представляет термин «технология», а также какие области применения он в себя включает. 40

41 В современной научной литературе данный термин «технология» трактуется следующим образом: 1. Широкая область целенаправленного применения физических наук, наук о жизни и наук о поведении, куда входит целиком понятие техники, а также медицина, сельское хозяйство, организация управления и прочие области знания со всей их материальной частью и теоретическими принципами. 2. Совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства продукции [5]. 3. Форма новых знаний, значительно увеличивающих производительность всего общественного труда. Также стоит отметить, что технология включает в себя следующие основные элементы: операционные структуры и системы, обеспечивающие реализацию соответствующей деятельности и достижение ее целей; система управления, ресурсов и информационного обеспечения; система социальных, экономических, культурных и политических последствий деятельности. Банковская практика является одной из сфер применения теоретических и прикладных знаний о технологии. В свою очередь, банковские технологии это совокупность различных компьютерных сетей, информационных технологий, программных продуктов, а также моделей управления рисками, используемых в банках. Современными банковскими технологиями можно назвать банковские инновации. На сегодняшний день исследователи различают несколько ключевых типов банковских инноваций в общем виде: 1) Продуктовая инновация. Реализация нового продукта на уже существующем рынке. В научных кругах принято выделять приоритетность 41

42 продуктовой банковской инновации. Это обусловлено тем, что эффективность деятельности любого банка зависит в первую очередь от наличия устойчивого спроса со стороны клиентов на его продукты и услуги. Все прочие типы инноваций имеют четкую рыночную направлен-ность, зависят от окружающей среды и клиентских предпочтений. 2) Технологическая (процессная) инновация. Внедрение нового метода производства, технологии, операции или процесса с целью сокращения издержек или уменьшения себестоимости товара, услуги. 3) Рыночная инновация.создание принципиально нового рынка товаров и услуг. Так- же к рыночным инновациям можно отнести нововведения, позволяющие открыть новые области применения уже существующих товаров и услуг. 4) Маркетинговая инновация. Освоение новых ресурсов, методов работы на рынке, новых форм бизнеса. 5) Управленческая инновация. Изменение структуры управления организацией или процессом для достижения большей эффективности бизнеса[8]. Современные бизнес-процессы существенно отличаются от тех, что были десять лет назад. Развитие технологий приводит к тому, что банки вынуждены уделять этому направлению значительное внимание. Опросы показывают, что клиенты все больше хотят пользоваться услугами банка удаленно. Кроме того, огромную роль во взаимодействии с потребителем играют социальные сети [38]. Ещё несколько лет назад социальные сети представляли собой только портал для развлечений, однако сегодня это одна из наиболее эффективных площадок для ведения бизнеса. Банки в этом случае не являются исключением. Для них социальные сети это очень эффективный инструмент взаимодействия с клиентом. Благодаря всевозможным опросам, комментариям и отзывам можно определить причину недовольства клиентов и устранить ее. Социальные сети помогают выявить возможную проблему 42

43 еще до того, как она появилась. Достаточно популярны и внутренние ресурсы, позволяющие более эффективно взаимодействовать самим сотрудникам банка. Это прекрасный инструмент в обучении, при обмене знаниями и просто налаживании продуктивной деятельности. Ещё одно направление деятельности, которое является наиболее прогрессивными для банковской сферы это проблема очередей. Именно очереди являются одним из негативных факторов, благодаря которому у потребителя может сложиться отрицательное мнение по поводу деятелности самого банка. Бороться с этим во многом помогает мобильный банкинг. При помощи специального приложения клиент может совершать наиболее востребованные операции вроде переводов по счетам, пополнения и проверки баланса. Статистика показывает, что количество человек, использующих мобильные банковские приложения, растет с каждым годом. Вообще, рынок мобильного банкинга можно поделить на внешний и внутренний. Внешний рассчитан непосредственно на клиентов и ставит своей задачей максимально облегчить пользование услугами банка. При этом для потребителя важно, чтобы таким программным обеспечениям было удобно пользоваться при максимальном функционале. Мобильные приложения позволяют существенно разгрузить отделения банка, что, в свою очередь, повышает лояльность клиентов. Что же касается внутреннего мобильного банкинга, то он позволяет сотрудникам компании всегда иметь доступ к необходимой информации и взаимодействовать с клиентами. При этом достигается высокий уровень безопасности данных. К примеру, в случае утери мобильного устройства информация может автоматически удаляться или просто блокироваться. Как результат: мобильный банкинг позволяет эффективнее и удобнее оказывать услуги высокого качества. Выгоден он как потребителю, так и самому банку. Использование комплекса цифровых решений ставит перед банками еще одну задачу поиск места для хранения огромного объема данных. Наиболее эффективным в такой ситуации является использование 43

44 «облачных» сервисов. Они позволяют с минимальными денежными вложениями обеспечить существенный прирост мощности систем. Таким образом, банки могут использовать новые решения, не беспокоясь об информационной безопасности [38]. Можно рассмотреть современные банковские технологии на примере деятельности такого крупного коммерческого банка как ПАО «Сбербанк». Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю приходится 46% вкладов населения, 38,7% кредитов физическим лицам и 32,2% кредитов юридическим лицам[39]. Сбербанк относится к одной из самых стабильных экономических единиц на территории России, а также он является самым крупным банков на территории Европы. Сбербанк занимает лидирующую позицию по количеству финансово-кредитных операций, а также по предоставлению любых банковских и инвестиционных услуг. Основная деятельность банка включает в себя весь спектр банковских услуг. Сюда входят инвестиции, кредиты и прочие коммерческие услуги для населения. Для этого имеются кредитные управления, операционных, управления по работе с ценными бумагами и валютой. В таблице 3 представлена структура деятельность ПАО «Сбербанк России» [40]. Таблица 3 Структура деятельности ПАО «Сбербанк России» п/п Направление деятельности Описание деятельности 1 Кредитное управление обеспечение и контроль кредитной деятельности филиалов банка 2 Операционное управление работа с клиентами: консультации, приём платежей, прочие финансовые операции. 3 Финансовый отдел осуществление коммерческой деятельности банка: бухгалтерия, отдел расчётов, касса, отдел инкассации 4 Административный отдел обучение сотрудников, увольнение и продвижение по карьерной лестнице 5 Отдел автоматизации обработка денежных потоков 6 Юридический отдел обеспечение правомочность действий и банка 44

45 Таких значительных результатов банк достиг также благодаря автоматизации своей деятельности. Это связано с многократным ускорением процессов внутри банка, что уменьшает издержки на операционную деятельность. Однако, автоматизируя бизнес-процессы в банке, надо всегда иметь запасной вариант работы, если одна из систем даст сбой. Для поддержания данной системы в постоянной наладке, ПАО «Сбербанк» создал дочернее образования ООО «Современные технологии». Основным направлением деятельности является комплексное эксплуатационное и техническое обслуживание объектов недвижимости и техническая эксплуатация инженерных систем зданий, круглосуточный контроль состояния инженерных систем. В настоящий момент данное предприятие обслуживает 49% собственных площадей Банка[39]. Также стоит отметить, что ПАО «Сбербанк России» является банком, который поддерживает все сферы бизнеса в стране.основными видами деятельности Банка являются: хранение денежных средств и ценных бумаг; организация работы потока денег; экономическое управление; часть биржевого фонда; кредитование физических и юридических лиц. Как уже было сказано, Сбербанк активно использует современные банковские технологии для удобства клиентам и сотрудникам. Основные банковские технологии, которые могут заинтересовать потребителя, представлены в таблице 4. Таблица 4 Основные банковские технологии ПАО «Сбербанк России» Наименование технологии 1. Автоплатёж за ЖКХ Описание технологии услуга, при которой происходит регулярное и своевременное оплата счетов за ЖКХ клиента, телефона, интернета и других услуг, информируя клиента на всех этапах платежей 45

46 Продолжение таблицы 4 2. Бонусная программа «СПАСИБО» 3. Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» 4. Интернет-банк «Сбербанк Онлайн» 5. Устройства самообслуживания программа, при которой происходит начисление 1% бонуса «СПАСИБО» от суммы покупки на определённых порталах, имеющих договор с Банком Приложения для проведения финансовых операций в режиме «онлайн» и оповещения необходимой информацией клиента интернет-платформа для совершения операций без обращения в отделение, также на данной платформе можно открыть вклад устройства самообслуживания позволяют круглосуточно совершать основные банковские операции с использованием банковской карты, как безналичными, так и наличными денежными средствами Данные платформы помогают клиентам Банка в быстром и простом обслуживании. Можно сказать о том, что банковские технологии не только оптимизируют и автоматизируют банковскую деятельность, но и привлекают клиентов. Таким образом в сравнении с 2013 годом на 2014 год в ПАО Сбербанк был прирост клиентской базы и увеличение доли рынка на 2,5%. Ежедневно «Автоплатеж» подключают 76 тысяч человек, за год этот показатель вырос на 58%. В Северном банке ПАО Сбербанк с начала года с помощью услуги «Автоплатеж ЖКХ» клиенты совершили более 1,38 млн. транзакций на общую сумму более 840 млн. рублей. Ежемесячно Северный банк обрабатывает свыше 170 тысяч операций[39]. Также стоит отметить, что. Количество активных пользователей в Москве, использующих платформу «Сбербанк Онлайн» выросло на 807 тыс. человек (на 34 %) и составило 3,2 млн. человек. Значительно увеличилось и количество пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» на 1,3 млн. человек (+156 % к 2014 году). Всего по данным на 1 января 2016 года 2,1 млн клиентов Московского банка использовали это приложение на собственных мобильных устройствах. 46

47 За счет активного перехода клиентов в удаленные каналы самообслуживания клиентопоток в офисах банка в Москве несколько снизился (на 3,4 %). В целом за год он составил более 80 млн. человек.количество офисов нового формата на 1 января 2016 года 489 (65 % от общего числа в Москве). Также существует отдельное предприятие, работающее в области информационных технологий для финансового сектора это группа компаний «Центр Финансовых технологий (ЦФТ)». Основная деятельность данного центра связана с проектированием и разработкой решений для кредитно-финансовых организаций, а также «ЦФТ» оказывает широкий спектр услуг в области информационных технологий и обучение банковских специалистов. 2.3 Особенность деятельности современных банков в области финансовых технологий Как уже было сказано выше, вся банковская система постоянно модернизируется благодаря применению в своей деятельности новых финансовых технологий. Многие банки инвестируют большое количество денежных средств в финансово-технологические стратапы. Стоит также сказать, что не только банки занимаются таким инвестированием, но и крупные предприятия. Так, глобальный объём инвестиций в финансово-технологические стартапы в 2013 году составил около 3 млрд. долларов. Последние три года объём вложений в такие проекты растут в четыре раза быстрее, чем венчурные инвестиции в целом. В первом квартале 2014 года было закрыто 167 сделок на сумму 1,7 млрд. долларов. Большая часть из них пришлась на Соединённые Штаты (109 сделок на 946 млн. долларов). Ключевыми инвесторами здесь выступают банки, страховые компании и участники фондового рынка [56]. 47

48 На рисунке 8 представлен график прироста инвестиций в FinTechстартапы по годам в разных странах. По левой стороне показан объём сделок, а по правой стороне количество инвестиций в млрд. долларов; жёлтым цветом выделено инвестирование в США, оранжевым в Европейские страны, красным в Азиатские страны, сиреневым в другие страны. Рисунок 8 Прирост инвестиций в FinTech-стартапы в разных странах Финансовая индустрия на данный момент сосредоточена на технологических инновациях больше, чем когда-либо в своей истории. Банки, подгоняемые конкуренцией со стороны инновационных компаний, работающих в данной области, создают собственные венчурные фонды, которые вкладывают сотни миллионов долларов в проекты на ранней стадии. По прогнозам экспертов, к 2018 году объем инвестиций в финансовотехнологические стартапы составит 6-8 млрд долларов в год[41]. Говоря про банковские финансовые технологии, по данным CBInsight 4, с 2010 года по 2015 год банковские FinTech-стартапы получили финансирование в размере 10,3 млрд. долларов. Из четырех основных категорий, на которые такие компании разделили в CB Insights (кредитование, личные финансы, инвестиции и платежи/денежные переводы) наибольшей популярностью у инвесторов пользовались стартапы, посвященные именно кредитованию. 4 CB Insights инвестиционная база венчурного капитала базы данных, которая предоставляет ежедневно информацию о венчурном капитале 48

49 В 2015 году на кредитные стартапы приходилось 63% крупных сделок. Если рассмотреть все 4 категории в совокупности, то кредитование займт ровно половину (50%) общих инвестиций. Доля инвестиций в стартапы, занимающиеся платежами и денежными переводами, в 2015 году упала до 24% с 43% в 2011 году. Компании по инвестиционному менеджменту получили в 2015 году только 8% от общих инвестиций в отрасль, хотя еще в 2013 году показатель составлял 22%. Меньше всего вложений досталось стартапам по личным финансам. Стоит отметить, что новые финансовые технологии в США появились раньше, чем в России и это оправдывает значительные инвестиции в данное направление именно этой страны. Сегодня на российском рынке новые финансовые технологии также стремительно развиваются. Так, по оценке «БКС Премьер» 5, общая сумма инвестиций в FinTech-стартапы в России в 2015 году, составила около млн. долларов. Однако, ещё в 2012 году российские компании инвестировали в финансовые технологии около 12 млн. долларов. Это говорит о том, что за последнее время объем инвестиций в «FinTech» на российском рынке вырос в 8-10 раз[42]. Рассмотрим деятельность крупных коммерческих российских банков в направлении новых финансовых технологий. Так, в «Дубай Интернет Сити» (ОАЭ), который является крупнейшей в регионе площадкой для развития и продвижения информационных и телекоммуникационных технологий, открылся инновационный центр «VISA» 6. Первыми клиентами такого центра станут российские банки. Сотрудничать с FinTechинкубатором, предоставляющим участникам собственную платформу и разработки, рассчитывают Сбербанк, ВТБ и Бинбанк[10]. В инновационный центр со своей идей может войти стартап, доработать в партнерстве с «Visa» свой продукт. В случае, если этот продукт 5 «БКС Премьер» - инвестиционный банк. 6 VISA американская транснациональная компания, предоставляющая услуги проведения платёжных операций. 49

50 окажется успешным, то «Visa» готова самостоятельно продвигать его среди своих банков-партнеров. Первым банком, деятельность в интересующем направлении которого мы рассмотрим, является ПАО «Сбербанк». Основные направления деятельности данной компании были рассмотрены выше, стоит подробней остановиться на том, как Банк взаимодействует с FinTech-стартапами. В «Стратегии развития Сбербанка на период » можно увидеть акцент на внедрение инноваций: один из приоритетов развития Сбербанка обозначен как «технологический прорыв», который предполагает завершение технологической модернизации и активную интеграцию всех самых современных технологий и инноваций в Сбербанке[43]. В рамках повышения эффективности капитальных затрат и для обеспечения перехода к единым информационным стандартам Банк продолжит консолидацию существующих территориально распределенных центров обработки данных (ЦОД), а также планирует начать применение современных технологий, включая технологии облачных вычислений и виртуализации, для повышения степени использования имеющейся инфраструктуры [43]. Основными целями в рамках модернизации технологической платформы являются: достижение высокой степени надежности работы систем и доступности услуг для клиентов; применение гибкой облачной модели для повышения эффективности и гибкости обслуживания внутренних и внешних клиентов; создание современной инфраструктуры рабочих мест для повышения производительности пользователей с простым доступом к внутренним ресурсам и коммуникациям. Сбербанк поддерживает многие инновационные проекты, участвует в их финансировании и стремится постоянно внедрять новые финансовые 50

51 технологии. Так, в 2015 году «Сбербанк» приобрёл контрольные пакеты в двух стартапов: «Platius» мобильные платежи и система лояльности для общественного питания; «Segmento» платформа для таргетированной рекламы, то есть текстовые и мультимедийные объявения, которые демонстрируются только тем пользователям Сети, которые удовлетворяют определённому набору требований. Благодаря данным платформам, компания Сбербанк с каждым годом набирает всё большую популярность среди населения. Однако, данное предприятие не останавливается на достигнутом и создаёт венчурные фонды. В феврале 2012 года был сформирован венчурный фонд Сбербанка под названием «SBT Venture» (SberBankVentureCapital). Этот фонд с объёмом в 100 млн. долларов был создан для финансирования проектов и компаний, занимающихся разработками, которые можно использовать в банковской деятельности. Первые инвестиции сделал летом 2013 года, вложив денежные средства в создателя платформы дистанционного управления бесконтактными приложениями и сервисами «SequentSoftwarw». Также ПАО «Сбербанк» планирует создать второй венчурный фонд в дополнение к уже существующему. Размер капитала ещё не определён и может варьироваться в пределах млн. долларов. Новый фонд может заняться инвестированием российских и зарубежных технологических стартапов в области финансов, больших данных и искусственного интеллекта [11]. Рассмотрим деятельность следующего банка Банк «Санкт- Петербург». Банк «Санкт-Петербург» входит в десятку крупнейших банков России согласно рейтингу «Top 1000 WorldBanks 2014», составленному авторитетным британским изданием «TheBanker». На заседании наблюдательного совета банка была утверждена стратегия инновационного развития. В целом инвестиционная программа 51

52 вырастет с 3,9 млрд. рублей, которые банк вложил в развитие бизнеса в годах, до 5-6 млрд. рублей, которые будут потрачены в годах. Из них 54% пойдет на развитие IT-инфраструктуры и электронной среды, а четверть от этой суммы будет инвестирована во внедрение fintechинноваций. Таким образом, в годах банк «Санкт-Петербург» планирует инвестировать в fintech-стартапы около 1 млрд. рублей [12]. Дирекция, которая будет заниматься инвестициями в технологические компании, создана в банке в конце 2015 года. Банку привлекательныfintechстартапы, которые были бы комплиментарны бизнесу банка. В качестве примеров можно назвать планирование личных финансов, а также сервисы, которые могут быть полезными клиентам, например, в области оплаты билетов, сотовой связи и т.п. Также стоит отметить, что банк «Санкт-Петербург» ставим перед собой задачу к 2020 году войти в топ-5 банков в электронной среде [12]. Такой современный банк, как «Альфа-Банк» является следующим объектом исследования в области финансовых технологий. Итак, банковская группа «Альфа-Банк» сохраняет позицию одного из крупнейших российских частных банков по размеру совокупного капитала, кредитному портфелю и средствам клиентов. По итогам 2015 года Альфа-Банк подтверждает лидирующие позиции в банковском секторе России и становится победителем ежегодной премии инноваций и достижений финансовой отрасли «Банковская сфера». Также стоит отметить, что второй год подряд банк удостоился номинации «Самый инновационный банк» как финансовое учреждение, применяющее в своей работе наиболее современные и передовые технологии[44]. Группа «Альфа-Банк» организовала собственный инновационный центр под названием «Альфа-Лаборатория». Центр инновационных разработок создает удобные, понятные и актуальные продукты для клиентов банка физических и юридических лиц. 52

53 20 июня 2014 года состоялась пресс-конференция, посвященная итогам первого года работы «Альфа-Лаборатории». Результаты деятельности такого центра не заставили ждать и уже через один год работы было внедрено более 100 улучшений или новых возможностей в сервисах, которые помогают клиентам в пользовании услуг Банка.Среди таких изменений присутствуют: «Альфа-Мобайл»,«Альфа-Бизнес Мобайл», O!PP, «Мои расходы» в интернет-банке «Альфа-Клик» и др. На 37% выросло количество новых подключений интернет-банка «Альфа-Клик», вдвое выросло число пользователей мобильного банка «Альфа-Мобайл», почти втрое оборот денежных переводов. С 6 до 33 увеличилось количество стран, куда можно отправить деньги через сервис переводов с карты на карту, на 101% выросли обороты электронногоинвойсинга[45]. Также стоит сказать, что «Альфа-Банк» запустил акселератор «ФльфаКэмп» для FinTech-стартапов. Данная программа позиционирует себя как первая в России программа поиска и развития фитех-стартапов. Ещё один крупный российский банк, который активно использует финансовые технологии в своей деятельности это ПАО «ВТБ 24». Данный банк является одним из крупнейших участников российского рынка банковских услуг. Он входим в международную финансовую группу ВТБ и специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса [46]. По данным компании FrankResearchGroupна август 2015 года Банк занимает второе место по доле рынка кредитования частных клиентов, кредитов наличными, ипотечного кредитования и срочных вкладов, а также первое место на рынке автокредитования и третье место на рынке кредитных карт. Данная статистика представлена в таблице 5. 53

54 Таблица 5 Крупнейшие игроки рынка розничных банковских услуг Наименование рынка банковских услуг 1. Рынок кредитования частных клиентов 2. Рынок нецелевых кредитов наличными 3. Рынок ипотечного кредитования 4. Рынок автокредитования 5. Рынок кредитных карт Доля рынка, % Сбербанк ВТБ 24 Газпромбанк 36,2 % 13,5% 2,6% 31,8 % 12,5% 1,4% 49,6 % 17,2 % 4,8 % 5,5 % 12,6 % н/д 32,6 % 7,5% н/д Из данной таблицы видно, что банк ВТБ 24 является вторым по доле рынка розничных банковских услуг. Стоит отметить, что банк позиционирует себя лидером в использовании новых финансовых технологий. Так, в 2014 году ВТБ24 завершил проект перехода на новую информационную платформу. Новая платформа включает в себя: 1. Интеграционную шину. Более 40 информационных систем банка соединены единой интеграционной системой, с помощью которой они обмениваются данными со скоростью более 50 запросов в секунду. Технология позволяет обслуживать более 16 млн. клиентов по всей территории России. 2. Единый клиентский каталог. 40 млн. клиентских записей загружены в единое хранилище, очищены и соотнесены с общими справочниками. Данные постоянно дополняются и уточняются. 3. Интернет-банк. ВТБ24 запустил новую версию интернет-банка. Благодаря данной технологии возросло в 4 раза количество денежных переводов внутри банка; на четверть количество проводимых операций по оплате услуг; в 2 раза количество запланированных операций. Количество пользователей выросло на 500 тыс. человек. 54

55 4. Хранилище данных. Единое корпоративное хранилище данных обеспечивает деятельность банка по многим направлениям: формирование управленческой, аналитической и риск-отчетности (более 500 отчетов). В 2015 году ВТБ24 продолжит развитие в рамках «Стратегии развития розничного бизнеса Группы ВТБ в РФ на гг.», согласно которой ключевыми направлениями деятельности банка являются: улучшение качества обслуживания клиентов; повышение лояльности и удержание действующих клиентов банка; внедрение новых продуктов и услуг и улучшение существующих; открытие новых объектов сети; развитие сети устройств самообслуживания[47]. Банк ВТБ 24 стал партнером федерального стартап-акселератора GenerationS, организованного государственным фондом ОАО «РВК».Банк считает перспективным поддержку предпринимателей, развивающих технологичные проекты. Участие в таких конкурсах позволяет выделять наиболее интересные проекты для развития сервисов на рынке B2B и оптимизации собственных процессов по обслуживанию юридических лиц и предпринимателей. В данном разделе была рассмотрена и проанализирована банковская система Росси, были рассмотрены банковские услуги на примере ПАО «Сбербанк России», а также был проведён анализ по использованию новых финансовых технологий крупными российскими банками. Итак, банковская система - это институциональный орган, который объединяет в себе все элементы банковской сферы, взаимосвязанные между собой, а также их деятельность в отношении друг друга, государства и общества в целом. Банковская система Российской Федерации имеет два уровня, верхний уровень занимает Центральный Банк России, а нижний коммерческие банки, а также небанковский сектор. По данным на 2015 год прослеживался общий экономический спад банковской системы. Совокупные активы российской банковской системы в 55

56 2015 году выросли в номинальном выражении всего на 5,2%, что имеет значительно низкие показатели по сравнению с предыдущими годами, так, в 2014 году активы российских банков выросли на 35,2%, в 2013-м - на 16,0%. Кредиты небанковскому сектору экономики в 2015 году выросли в номинальном выражении на 12,7%, а кредиты населению сократились на 5,7,%, при этом особенно сильно пострадал сегмент необеспеченных потребительских ссуд (-12,4%).При этом объем вкладов населения вырос за год довольно значительно на 25,2% против 9,4% в 2014 году. В современных условиях банковскому сектору необходимо постоянно следить за новыми технологиями и активно внедрять их в собственную деятельность. На сегодняшний день исследователи различают несколько ключевых типов: продуктовые, технологические, рыночные, а также маркетинговые и управленческие инновации. На сегодняшний день ПАО «Сбербанк России» является одним из крупнейших коммерческих банков в РФ, который активно использует в своей деятельности банковские технологии, благодаря которым клиенты в удалённом доступе могут получить консультацию экспертов, а также проводить финансовые операции. Таким образом в сравнении с 2013 годом на 2014 год в ПАО Сбербанк был прирост клиентской базы и увеличение доли рынка на 2,5%. За счет активного перехода клиентов в удаленные каналы самообслуживания клиентопоток в офисах банка в Москве несколько снизился (на 3,4 %). В целом за год он составил более 80 млн. человек.количество офисов нового формата на 1 января 2016 года 489 (65 % от общего числа в Москве). Также большинство российских банков создают венчурные фонды, благодаря которым происходит инвестирование новых FinTech-стартапы. Благодаря такой деятельности, банки используют опыт компаний, занимающихся новыми финансовыми технологиями, привлекают их к сотрудничеству и создают новые банковские технологии. 56

57 3 Влияние новых финансовых технологий на банковскую систему Российской Федерации 3.1 Интеграция новых финансовых технологий в действующую банковскую систему Российской Федерации На сегодняшний день новые финансовые технологии по всему миру активно развиваются тем самым переносят традиционную банковскую систему на второй план, занимая главенствующее положение на финансовом рынке. Однако, данное утверждение нельзя однозначно применить для российского рынка. В настоящее время на финансовом рынке России отмечают два противоположных мнения: 1) первого мнения придерживаются специалисты, говоря о том, что новые финансовые технологии смещают коммерческие банки на второй план, занимая значительную долю рынка своими проектами; 2) второе мнение говорит о том, что FinTech-проекты не составляют конкуренцию банкам, а работают с ними в союзе, создавая для них инновационные продукты в поддержку стабильности работы банков в новых технологических условиях. Большинство специалистов придерживаются второго мнения. Аргументируя это тем, что на российском рынке значительную часть инвестиций в новые финансовые технологии составляют такие инвесторы, как банки. Один из таких специалистов Дмитрий Назипов руководитель департамента информационных технологий и старший вице-президент Группы компаний «ВТБ» (ПАО «ВТБ») говорит о том, что существует концепция, согласно которой информационные технологии не могут в течение длительного времени служить источником конкурентных преимуществ. Данные технологии являются необходимым условием ведения бизнеса, а источник конкурентных преимуществ это то, что участвует в 57

58 создании продуктов, продаваемых клиентам. Поэтому в банкинге конкурентоспособность и успех также определяются именно этими вещами тарифной политикой, гибкостью, способностью к индивидуальной работе с клиентами, качеством моделей. А информационные технологии всего реализуют их. Тенденция проникновения технологий во все сферы жизни людей велика. В каких-то странах больше, в каких-то меньше. Но повсеместно люди переносят свои повседневные дела, в том числе, финансовые, в работу через интернет или мобильные сервисы и решения. Сегодня банки столкнулись с необходимостью оптимизации своего бизнеса. Смысл заключается не только в закрытии неэффективных отделений. Поиски новых путей общения с клиентом прибегая не только к мобильным связям стали ключевой задачей. В данном направлении действий важен не только канал, но и то, каким способом держать связь с клиентом, существующим или потенциальным, каким способом завоевывать его лояльность[13]. Примерами таким коммуникаций и являются новые финансовые технологии, которые в последнее время все больше интегрируются в банковскую систему. Сутью деятельности FinTech-компаний является разработка и развитие финансовых услуг (продуктов), а также создание и обеспечение надежного функционирования центральной инфраструктуры для их обслуживания. В свою очередь финансовые услуги предоставляются конечным клиентам физическим и юридическим лицам банками. Таким образом, FinTech-компания и банки образуют некую экосистему финансовой услуги, которая не может существовать без их союза. В подтверждении данных слов, можно стказать о том, что за последние годы появляется все больше банков, которые позиционируют себя как FinTech-компании с лицензией кредитной организации. Таков банк Олега Тинькова основателя и председателя совета директоров «АО Тинькофф Банк». О стремлении Сбербанка России стать таким банком неоднократно 58

59 заявлял Герман Греф (президент и председатель правления ПАО «Сбербанк»). В этом случае финансовые технологии разрабатываются, внедряются и масштабируются внутри банка. Как уже было сказано выше, многие банки стремятся к трансформации традиционной системы банка в инновационную, представляя себя как FinTech-компания. Ярким примером такой компании является АО «Тинькофф Банк». Данный банк позиционирует себя как инновационный банк. Деятельность банка направлена только на дистанционное обслуживание через сеть интернет или мобильные устройства. Банк не имеет собственных банкоматов или центральных офисов тем самым издержек на данные виды статей нет. Большинство сотрудников ведут работу через интернет и мобильную связь из дома. АО «Тинькофф Банк» также активно внедряет в свою деятельность новые финансовые технологии. Итак, коммерческие банки, а также Центральный Банк России являются основными источниками финансирования FinTech-стартапов. Современные банки инвестируют в FinTech-стартапы, покупают инновационные проекты и создают собственные венчурные фонды для разработки инновационных продуктов, помогающих в их деятельности. Очевидную необходимость внедрения банковских инновация подтверждает статистика, приведённая Центральным Банком России (рисунок 9) [48]. 59

60 Рисунок 9 График темпов прироста показателей банковского сектора (% за период) на 01 января каждого года Основные показатели за 4 года имели положительный прирост. Согласно данному графику, к 2015 году явный прирост виден по нескольким показателям: активы (за 12 месяцев темп прироста равен 32,5%), средства нефинансовым организациям (за 12 месяцев темп прироста равен 31,3%) и привлеченные средства от организаций (за 12 месяцев темп прироста равен 40,6%). Однако такие показатели, как собственные средства, средства физическим лица и вклады физических лиц к 2015 году имеют низкие показатели темпов прироста по сравнению с предыдущим 2014 годом. В сравнении с 2014 годом показатель собственные средства в 2015 году снизился на 3,4% и соответственно составил 15,6% и 12,2%. Показатель средства физическим лицам с 2014 года по 2015 год снизился на 14,9% и соответственно составил 28,7% и 13,8%. А также темп прироста по вкладам физических лиц за 12 месяцев (с 2014 года по 2015 год) уменьшился на 9,6% и соответственно составил 19% и 9,4%. Как видно из данного анализа, сегодняшнее состояние банковского сектора отражает необходимость повышения эффективности деятельности 60

61 банков. Это может быть достигнуто за счет широкого применения и развития банковских инноваций. Использование современных технологий, информатизация сектора, расширение дистанционного банковского обслуживания позволяет повысить эффективность работы банков, существенно увеличить базу кредитных организаций и предложение банковских услуг. Новые банковские технологии выступают одной из предпосылок решения более широкой и масштабной задачи - повышения качества и расширения набора банковских продуктов. Для этого проводится работа по совершенствованию продуктовой линейки, снижению стоимостных, административных, процедурных, технических и технологических затрат клиентов. [49]. Результатом использования инноваций в банковском деле стало появление дистанционного банковского обслуживания, которое сегодня выступает условием конкурентоспособности банка, особенно на розничном рынке. За счет сокращения издержек на персонал, оборудование рабочих мест и содержание офисов снижается себестоимость на банковские продукты, а также повышается качество обслуживания. Система онлайнбанкинга (onlinebanking) становится все более популярной. Она может осуществляться посредством: телефона - телебанкинг (telebanking); персонального компьютера - е-банкинг (e-banking); Интернета - интернетбанкинг (Internetbanking); портативных устройств - мобильный банкинг (mobilebanking). В дополнение можно отнести и другие услуги, основанные на системе удаленного доступа: видео-банкинг (videobanking) - получение банковских услуг посредством видеоконтакта с сотрудниками банка; цифровой телевизионный банкинг (DVT-banking) - предоставление удаленного доступа к банковским операциям с телевизора. Несмотря на активное развитие дистанционного банковского обслуживания со стороны банков, не все население России готово перейти на онлайн-банкинг. Национальное агентство финансовых исследований в 2013 г. провело опрос, результаты которого показали, что уровень 61

62 технологической грамотности и спрос на технологии среди россиян уверенно растет, а технологичность банка, удобство его сайта и онлайн сервисов - новые факторы успеха. Однако лишь пятая часть россиян, имеющих банковский счет, пользуется интернет-банком (рисунок 10) [50]. Рисунок 10 График исследование по вопросу информированности о банковских технологиях Согласно данному исследованию большинство населения хорошо осведомлены о кредитных картах, что составляет 60%. Меньше всего люди знают о предоплаченной карте, 47% опрошенных впервые слышали о такой технологии. Около половины (44%) хорошо проинформированы о дебетовых картах, а также 40% опрошенного населения немного меньше сталкивались с электронным кошельком. В 2015 году был проведем аналогичный опрос, результаты которого представлены на рисунке 11 [51]. 62

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎