Фармацевтический рынок России в 1999 г.: надежды и реальность
В 1999 г. объем производства в ценах производителя (в российских рублях) постоянно увеличивался и на конец года составил 16,6 млрд руб., что на 90% больше, чем в 1998 г. В долларовом выражении производство медикаментов составило 674 млн, или около 66% от уровня 1998 г. С учетом неучтенного производства общий объем возрос на 10–20%.
Поквартальная динамика роста производства представлена на рис. 2.
Рис. 2. Динамика объема производства в стоимостном выражении в І–IV кварталах 1999 г. (по данным ЦМИ «Фармэксперт» без неучтенного производства)
При сравнении показателей I квартала 1999 г. с показателями аналогичного периода 1998 г. видно, что существовала тенденция к повышению стоимости выпущенной продукции, однако следует учесть, что темп роста рублевой стоимости производства опережал темп роста курса доллара за тот же период. По объему выпущенных ЛС в I квартале лидировал АОА «Акрихин», который увеличил объем выпуска продукции на 66%. На большинстве предприятий рост производства в денежном выражении во многом был обусловлен повышением цен.
Во II квартале зафиксирован прирост 19% по сравнению с I кварталом в долларовом выражении и 11,4% — в рублевом. Увеличился физический объем производства по многим основным группам препаратов. Что касается производства ЛС по компаниям-производителям, то можно отметить рост объемов производства относительно II квартала 1998 г. практически у всех предприятий. Лидером за этот период, как и в I квартале, стал «Акрихин», увеличив объем производства на 52%. Максимальное увеличение объемов производства среди лидирующих компаний пришлось на АКО «Синтез» — в 2 раза.
Поквартальное сравнение показателей объемов российского производства показывает, что наибольший его объем пришелся на II квартал, когда было произведено на 19,3% больше, чем в I квартале. В III квартале 1999 г. положительная динамика была нарушена: лидером рейтинга стало курганское предприятие АКО «Синтез». Максимальный прирост объема производства — 74% в III квартале 1999 г. достигнут группой компаний «ЭРКА-Ф», тогда как в крупнейшем государственном объединении РАО «Биопрепарат» этот показатель составил лишь 22%.
В IV квартале фармацевтической продукции было произведено на сумму 5425 млн руб., что является наивысшим показателем за все четыре квартала. В IV квартале на 1-е место вновь вышел ОАО «Акрихин». В десятку лидеров по объему продаж вошло предприятие из группы ICN — «ICN Октябрь». Сократился выпуск продукции по сравнению с IV кварталом 1998 г. в АО «Белвитамины», «ICN Томск», «ICN Полифарм» (табл. 7).
15 лидеров российского фармацевтического производства в 1999 г.
По данным Госкомстата РФ.
Практически на всех заводах отмечен рост производства в денежном выражении. Наибольших успехов добились ИЭОО «Эколаб» (1137% от уровня 1998 г.) и АО «Белвитамины» (647%).
Объем выпуска некоторых видов фармацевтической продукции в физическом выражении в 1999 г. представлен в табл. 8, 9.
Производство некоторых видов фармацевтической продукции в 1999 г.
По данным Госкомстата РФ.
15 лекарственных средств с наибольшими объемами производства
По данным Госкомстата РФ.
Резкие колебания объемов выпуска ЖВЛС можно объяснить высокой степенью монополизации их производства. Учитывая, что объем потребления этих препаратов почти полностью обеспечивается внутренним производством, ситуация на рынке этих препаратов очень чувствительна к положению дел на 1–2 предприятиях. Так, обеспечение страны нитроглицерином практически полностью зависит от работы «ICN Октябрь», а 50% выпуска эритромицина контролирует АКО «Синтез».
В условиях тяжелого финансово-экономического положения в России, снижения платежеспособности населения, роста курса доллара по отношению к рублю ориентация на отечественную фарминдустрию является едва ли не единственной возможностью удовлетворить потребность российских граждан в лекарствах. Но необходимо иметь в виду, что фактический период эксплуатации большей части производственных мощностей колеблется от 10 до 40 лет, а степень износа оборудования на некоторых предприятиях достигает 50–70%. Доля продукции, произведенной по современным технологиям, в 1999 г. не превысила 15%.
Одной из главных задач на сегодняшний день является оснащение и сертификация производства в соответствии с требованиями GMP. Введение в 1998 г. НДС на импортную технику замедляет темпы перехода на работу в соответствии с этими стандартами. В настоящее время делаются попытки решить эту проблему на правительственном уровне. Утвержден приказ Министерства экономики и Минздрава России о поэтапном внедрении GMP на предприятиях фарминдустрии в течение 5 лет. Среди первоочередных мер — разработка системы регулирования цен на ЛС, отмена ввозных пошлин на жизненно необходимые импортные препараты, которые не производятся в стране. В рамках ассоциации «Росмедпром» проводится программа по расширению номенклатуры импортозамещающей продукции, способной конкурировать с продукцией ведущих фармацевтических фирм мира. Подтверждением высокого потенциала российской фармацевтической промышленности является увеличение впервые за последние 8 лет числа производимых субстанций — 110 против 73 в 1998 г.
В 1999 г. предприятия фармацевтической отрасли получили прибыль в размере 4,3 млрд руб., из которых 77% пришлось на негосударственный сектор. Затраты на 1 рубль готовой продукции составили для государственных и частных предприятий соответственно 69,5 и 71,5 копейки. Показатель рентабельности на предприятиях госсектора составил 44%, на частных — 39%. Коэффициент текущей ликвидности в государственном секторе на 23,8% выше, чем в частном (2,6 единицы против 2,2). Удельный вес дебиторской и кредиторской задолженности в государственном и частном секторе составил соответственно 11,7 и 14,7% и 17,8 и 17,3%. Таким образом, анализ финансовых показателей свидетельствует о том, что деятельность госпредприятий была более эффективной.
Объем инвестиций в фармацевтическую отрасль России в 1999 г. достиг 1,25 млрд руб., что на 40% выше, чем в 1998 г. Большая часть инвестиций пришлась на негосударственный сектор: 72% против 28% — в государственное производство. Инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств в 1998 г. уменьшились на 43% и составили 3% от общего объема инвестиций, или 40 млн руб. При этом на госсектор приходится 25 млн руб (63%), остальное — на частные предприятия. Около 93% от общего объема введенных мощностей пришлось на негосударственный сектор, остальное — на госпредприятия. Что касается мощностей по производству ЛС в ампулах, то 94% составили капиталовложения в негосударственный сектор. В производстве галеновых препаратов основной объем ввода мощностей (99%) пришелся на частный сектор.
ЭКСПОРТ ГЛС: ПО-ПРЕЖНЕМУ НА ЗАДВОРКАХ РЫНКА
Одно из направлений развития фармацевтической отрасли, назовем его внутренним, предполагает сокращение импорта за счет развития производства импортозамещающих ЛС, тогда как другое — внешнее — основано на увеличении экспорта сырья и, что гораздо важнее, оригинальной готовой продукции. На сегодняшний день очевидной является ориентация на внутренний рынок — в России набирает обороты производство генерических препаратов. С экспортом ситуация несколько сложнее, однако говорить о каких-либо изменениях в худшую или в лучшую сторону было бы преждевременным. Это подтверждается и результатами анализа структуры экспорта фармацевтической продукции в 1999 г.
По оценкам ЦМИ «Фармэксперт», основанных на данных ГТК РФ, экспорт ГЛС в 1999 г. несколько превысил аналогичный показатель 1998 г. и составил 73,7 млн долларов США. Соотношение импорта и экспорта ГЛС согласно этим данным составляет 12:1 (в пользу импорта). Существует несколько причин, объясняющих такое распределение между импортом и экспортом на российском рынке. Экспортируемая продукция должна соответствовать мировым стандартам качества, быть востребованной на рынке и конкурентоспособной по цене. Это требует больших материальных вложений в производство, чего российский производитель позволить себе не может. Другая причина в том, что в России сегодняшние объемы производства и ассортимент отечественных препаратов, исходя из реальных потребностей 150-миллионного населения, недостаточны для того, чтобы отказаться от импорта. Поэтому внедрение в производство аналогов импортных лекарств способствует сокращению импорта, оттягивая ресурсы потребительского спроса.
Однако, если ориентироваться на освоение только внутреннего пространства, то экономический рост окажется, во-первых, не слишком качественным, так как в короткие сроки достичь такого насыщения рынка российскими аналогами, когда предложение превысит спрос, не удастся. Поэтому отечественная продукция всегда найдет своего покупателя в пределах России. Острой конкуренции на внутреннем рынке России ожидать не следует: цена на отечественные препараты останется на порядок ниже, а к качеству российский покупатель пока еще не требователен, а в большинстве своем и несостоятелен. Во-вторых, экономический рост будет недолговременным. Поскольку производство ориентировано на малообеспеченные слои населения. Это не позволяет предприятиям аккумулировать средства на развитие. Как только потребитель, разбогатев, проявит заинтересованность в повышении качества ГЛС, к его услугам будет вся мировая фармация и он станет недоступен для отечественного производителя.
Соотношение ГЛС и фармацевтических субстанций — ФС импорта и экспорта фармацевтической продукции в России составляет 9:1. От импорта на сегодняшний день зависит как производство, так и конечный потребитель. Удельный вес экспортируемых ГЛС в 1999 г. составил 10% от общего объема производства (для сравнения: в 1998 г. — 5%). Следует отметить некоторое увеличение доли ГЛС в общем объеме экспорта. Так, если в 1998 г. соотношение экспорт ФС/экспорт ГЛС было 1:1,3, то в 1999 г. — 1:1,8. Преобладание в экспорте готового продукта является неплохим показателем экономического развития отрасли.
Анализируя данные за 1999 г., можно сделать вывод о том, что значительная доля экспорта приходится на страны ближнего зарубежья, из которых основными являются Украина (12% от общего значения) и Казахстан (12% от общего значения), а также на Юго-Восточную Азию (16,5% от общего значения).
Несмотря на то, что общее количество компаний-экспортеров превышает 1000, большая доля экспорта принадлежит в основном 25–30 из них (59–63% от общего объема экспорта), десять из которых указаны в табл.10.