Сбербанк начал борьбу за клиента
В начале этой осени Сберегательный банк РФ приступил к реформированию филиальной сети. Процесс чрезвычайно важный не только для самого Сбербанка, но и для всей банковской индустрии. Прежде всего потому, что концепция развития банка, принятая на последнем годовом собрании акционеров, предусматривает укрупнение территориальных подразделений Сбербанка и перераспределение полномочий в части принятия управленческих решений в сторону регионов. Из нынешних 69 территориальных сбербанков к началу года должно быть образовано 18.
В Уральском регионе будут созданы два крупных банка - Уральский и Западно-Уральский. В состав первого войдут Екатеринбургский банк Сбербанка РФ, который станет "опорным", а также челябинский, курганский и банк Республики Башкортостан. Центром Западно-Уральского Сбербанка станет пермский Сбербанк, к которому присоединятся сбербанки Удмуртии и Республики Коми.
Наследство
Процесс реорганизации идет непросто. С одной стороны, Сбербанк представляет собой сложный и многообразный организм, а с другой - регионы отличаются внешними условиями, то есть состоянием рынка банковских услуг, которые также оказывают влияние на реформы Сбербанка.
Так, в Свердловской области местные кредитные организации изначально заняли достаточно большую долю рынка. Причем они смогли составить Сбербанку конкуренцию на многих территориях. Сегодня 28 местных банков имеют 90 филиалов в городах и районах. Безусловно, доля Екатеринбургского Сбербанка существенно выше (в его структуру входит 41 отделение, состоящее из 508 филиалов), однако нельзя сказать, что Сбербанк занимает монопольное положение. Об этом говорит хотя бы тот факт, что в общей структуре валюты баланса региональные банки имеют почти половину - 46% и примерно столько же - 51% - приходится на Сбербанк. Конечно, Сбербанк был и остается монополистом на рынке частных вкладов. На долю Екатеринбургского Сбербанка приходится 65% от общего объема привлеченных ресурсов населения области, и в своей политике региональные банки вынуждены учитывать поведение Сбербанка.
А вот что касается корпоративной клиентуры, то до недавнего времени на этом сегменте местные банкиры нередко обходили своего конкурента. По данным ГУ ЦБ РФ по Свердловской области, по состоянию на 1 июля региональные банки аккумулировали 76% средств корпоративных клиентов, тогда как на долю Сбербанка приходилось только 19%. Что касается общего кредитного портфеля, то и здесь региональные банки держали 73% рынка. Конечно, финансовый кризис в августе 1998 года сыграл на руку Сбербанку. К нему перевели счета предприятия, которые столкнулись с проблемами проведения расчетов в других банках. Однако сказать, что в Свердловской области в результате этого произошел массовый переток клиентуры, пожалуй, нельзя. В конечном счете местные банки все-таки выкарабкались из кризиса.
Несколько иная ситуация складывается в Пермской области. Здесь позиции местных банков были существенно слабее московских. Поэтому пермский Сбербанк всегда занимал особое место в экономике области. На его долю приходится 90% вкладов населения, более 50% средств на счетах корпоративных клиентов, 70% общего кредитного портфеля. Через пермский Сбербанк проходит более 70% всего денежного оборота региона. Самое же главное - то, что пермский Сбербанк - единственный, кто имеет разветвленную сеть филиалов (общее количество филиалов - 475) в городах и районах. Довольно серьезную конкуренцию ему в свое время составлял СБС-Агро, однако с его крахом Сбербанк стал монополистом во многих сферах. При этом он проводил достаточно агрессивную политику на рынке, подбирая клиентов СБС-Агро, Инкомбанка и других банкротов. В этом смысле у пермского Сбербанка было больше преимуществ по сравнению с соседями. Столичные банки разорялись, закрывали филиалы, а местные в силу слабости не могли перетянуть у них корпоративную клиентуру. Все это и способствовало резкому усилению влияния пермского Сбербанка.
Будет ли на Урале передел клиентуры?
Судя по всему, реформа Сбербанка как раз направлена на то, чтобы еще больше поднять его роль именно в региональной экономике.
Укрупнение территориальных банков должно решить проблемы финансирования реального сектора. С этого года Сбербанк активно позиционирует себя как банк, кредитующий российскую промышленность. Однако до сих пор финансовые возможности отдельных банков в регионах не позволяли кредитовать крупные проекты. Объединив ресурсы, банк соответственно расширяет лимиты. Так, общий баланс Уральского Сбербанка составит 74 млрд рублей, кредитный портфель - около 8 млрд рублей. В состав этого банка будут входить 2000 подразделений, в том числе и 150 отделений.
Пермский Сбербанк будет иметь объединенный баланс в 38 млрд рублей. Если сегодня по нормативам ликвидности объем ссуды на одного ссудозаемщика в пермском Сбербанке составляет 450 млн рублей, то после объединения этот показатель по предварительным расчетам увеличится до 800 млн рублей. Председатель пермского банка Сбербанка России Владимир Верхоланцев считает, что это существенно увеличит конкурентоспособность системы сбербанков на Урале.
К тому же полномочия руководителей территориальных банков в отношении принятия таких решений существенно вырастут. Раньше, если банк и участвовал в каких-либо крупномасштабных проектах на территориях, то, как правило, решение об этом принимал центральный аппарат. Реформы направлены на то, чтобы повысить оперативность принятия решений, адекватно реагировать на изменение рыночной ситуации.
И в этом смысле у региональных банков появляется действительно очень серьезный конкурент. Преимущество местных банкиров как раз заключалось в том, что они могли быстро решить проблемы клиента и, что называется, "быть ближе", в то время как председателю территориального Сбербанка необходимо согласовывать многие детали с Москвой. На этом-то региональные банки и держались. С расширением полномочий в сфере кредитной, депозитной политики эта проблема снимается, и сбербанки в регионах смогут перетянуть на себя действительно очень мощный сектор рынка. Впрочем, такие тенденции уже наблюдаются. По словам председателя Екатеринбургского банка Сбербанка России Алексея Рябцева, в этом году банк открыл крупные кредитные линии предприятиям, заполучить которые хотели бы многие местные банки: заводам, входящим в Уральскую горно-металлургическую компанию, и Нижнетагильскому металлургическому комбинату.
Собственно техническая сторона реформы пока окончательно не утверждена. В начале августа на совещании руководителей территориальных сбербанков в Москве обсуждались различные ее варианты. Так, нет пока ясности со структурой баланса объединившихся банков. Он может быть как консолидированным, так и формироваться отдельно для каждого отделения, входящего в территориальный банк. То же самое и со структурой управления. На уже упомянутом совещании Владимир Верхоланцев предлагал создать дирекции Западно-Уральского банка по Удмуртии и Коми, однако руководство Сбербанка не пошло на этот шаг, решив сначала создать там отделения с расширенными правами, подчиняющиеся головному банку в Перми. Аналогично будет выглядеть и структура Уральского банка. Челябинский, Курганский и банк Башкирии скорее всего получат статус отделений, а их руководители - пост заместителей председателя Уральского Сбербанка.
Безусловно, процесс оптимизации филиальной сети будет идти и через сокращение персонала, и через укрупнение подразделений. "Мы будем уходить от мелких и нерентабельно работающих подразделений, располагающих большим штатом административно-хозяйственных работников, управленческого персонала, к достаточно боевым бизнес-единицам", - говорит Алексей Рябцев.
При этом оба руководителя, и Алексей Рябцев, и Владимир Верхоланцев, уверяют, что сокращения собственно точек обслуживания клиентов не будет и население не ощутит на себе снижения уровня и качества обслуживания.
Монополизма меньше не стало
Понятно, что проводимая реформа не встречает особого расположения со стороны регионального банковского сообщества. Причем ее оценки со стороны банкиров самые разные.
Большинство считает, что ничего особенного не произойдет, места на рынке хватит всем. Сегодня потребности промышленности в финансовых ресурсах огромные, и даже Сбербанк с его масштабами не в состоянии полностью их удовлетворить. Поэтому банкиры не ожидают резкого передела клиентуры. Как правило, крупные корпорации сегодня стараются работать с несколькими банками одновременно. Например, та же Уральская горно-металлургическая компания имеет серьезное влияние на Екатеринбургский Уральский банк реконструкции и развития, однако отдельные операции ее предприятия совершают через другие банки, в том числе Сбербанк, МДМ-банк. Вместе с тем есть мнение, что такая схема реорганизации никоим образом не способствует демонополизации Сбербанка, как это декларируется.
"Я не вижу здесь связи между намечаемыми преобразованиями и переходом Сбербанка к структуре более рыночной", - говорит президент ОАО "Уралвнешторгбанк", вице-президент Ассоциации российских банков Валериан Попков. - Сбербанк - это крупнейший монополист и это серьезная проблема. По моему мнению, реформа Сбербанку нужна, но это должна быть другая реформа. Сбербанк должен стать кредитором первой линии, то есть он должен кредитовать банки, а банки - производство. Это была бы логичная связь, потому что в этом случае Сбербанк легко выявит с помощью государства более-менее устойчивые банки, которые непосредственно будут работать с производителем. Тогда и риски Сбербанка, который, как известно, держит деньги населения, будут снижены. Пока же мы имеем только укрепление позиций одного Сбербанка. А это неравная конкуренция".
В этой ситуации у региональных банков есть один способ выживания - объединение капитала. Единичные примеры уже есть. Так, в Перми из местного "Пермстройбанка" и банка "Кредит ФД" образовался крупнейший региональный банк Прикамья "Уральский финансовый дом". Однако таких примеров немного. По мнению Валериана Попкова, одна из главных причин - отсутствие проработанной нормативной базы сферы слияния, отражающей ситуацию на рынке. "Слияние, как и распад, - всегда кризис. Это надо учитывать, в том числе и на уровне законодательства". Хотя, кроме как через этот механизм, региональные банки, похоже, не смогут противостоять более мощным коллегам, и в первую очередь Сбербанку.