Обзор зернового рынка с 5 по 12 декабря – динамика цен на рынке не однородна
К началу второй декады декабря наблюдался рост закупочных цен в Сибири, однако эта динамика отмечена была не повсеместно в федеральном округе, а в отдельных местах. Создается впечатление, что рост цен на зерно временно относительно стабилизировался, но главные подвижки цен – еще впереди.
По прогнозам экономистов инфляция в России за год может составить до 10%. Прогнозируется дальнейшее падение цены на нефть на мировом рынке. Такие прогнозы несомненно могут опосредовано повлиять и на ценовые ожидания на рынке зерна и затронут конъюнктуру зернового рынка.
Вышел в свет декабрьский отчет Иностранного отдела американского Минсельхоза (FAS USDA), и это не замедлило сказаться на ценах зерновых на мировом рынке.
Российский зерновой рынок
По данным мониторинга «РусАгриБиз консалтинг» на 9 декабря в Сибири с ценами закупа зерна складывалась следующая ситуация:
В Новосибирске зерно 3 класса прибавило за неделю в цене от 400 до 500 рублей, цена достигла значений 10 500 -10 700 рублей за тонну. Пшеница 4 класса подорожала за тот же период на 200-300 рублей до 10 000 рублей.
В тоже время Татарский элеватор в Новосибирской области 9 декабря сохранял уровень цен закупа зерна на значениях 3 декабря. Тогда 3 класс закупал по 9500, 4-ый – по 8500, 5-ый по 7800, а фуражный ячмень по 6500 рублей за тонну.
В Алтайском крае ЗАО «Грана» сохранила цены закупа 3 класса пшеницы на уровне 10 500, 4 класса пшеницы – 9000, овса – 4500, ячменя- 6500.
ЗАО «Алейскзернопродукт» в том же регионе сохранил 9 декабря цены недельной давности – 3 класс пшеницы -11 000, 4-ый класс пшеницы 10 500, 5 класс пшеницы -10 000.
На Алтае ОАО «Мельник» закупочные цены также оставило без изменений в течение недели и на 9 декабря 3 класс пшеницы закупался по 10 500 рублей, а 4- ый класс – по 10 000 рублей за тонну.
Вместе с тем, Топичихинский мелькомбинат увеличил за неделю стоимость закупа зерна.Так 3 класс пшеницы там стал дороже на тысячу рублей и вырос до 11 000 рублей за тонну. Пшеница 4-го класса там стала закупаться также на тысячу рублей дороже, т.е уже по 10 500, а 5-ый класс по 10 000 рублей/тонна.
Калманский комбинат хлебопродуктов поднял закупочную цену на 3 класс пшеницы на 500 рублей до 11 000, но только для зерна с клейковиной 23-24%, а третий класс с более высоким содержанием клейковины закупался, как и неделю назад, по 10 500 рублей за тонну. Пшеница 4 класса на комбинате закупалась по цене 3 декабря – 10 000 рублей за тонну. Пшеница 5 класса там закупалась на 500 рублей дороже чем за неделю до этого, уже по 9000 рублей за тонну.
ЗАО «Алтайская крупа» цен закупа зерна пшеницы не изменило- 3 класс стоит там 10 000 за тонну, 4 –ый – 9000 рублей за тонну.
В Омской области ОАО «Мельница» предлагает закуп третьего класса пшеницы в ценовом интервале от 10 000 до 10 400 рублей, 4 класс приобретало по 9000, 5 класс закупало по 8000 рублей за тонну.
В тоже время по данным ОАО «Черноглазовские мельницы» предлагали аграриям более высокую цену, чем у «Мельницы».
Так, на 9 декабря в Омской области они проводили закуп 3 класса пшеницы в интервале 10 400 – 10 950 в зависимости от качественных характеристик. А четвертый класс это же предприятие закупало в интервале от 9 550 до 10 150 рублей за тонну.
Повысилась цена закупа пшеницы третьего класса и в Томской области. Если 2 декабря цена третьего класса была в интервале «9200-10 500», то 9 декабря они стала уже от 9800 до 10 700, прибавив в цене от 200 до 500 рублей за тонну.
В Кемеровской области Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов третий и четвертый класс пшеницы повысил в цен на 500 рублей за неделю. Третмй класс на 9 декабря стоил там 11 000 рублей за тонну, а 4 класс – 10 500
Анализ динамики цен на примере Омска показывает, что с 19 ноября за восемнадцать ней до 9 декабря изменение закупочной выросли например на 3 класс зерна пшеницы с клейковиной выше 25 % произошло в интервале «от1400 рублей до 1650» за тонну. Цена выросла с 9 550 до 10 950 и с 9200 до 10 850 рублей соответственно.
На 9 декабря появилось ценовое предложение на закуп пшеницы 3 класса с натурой 746-760 г/л и клейковиной выше 25 % по 10 850 рублей за тонну зерна, а 19 ноября тот же класс зерна с 25% клейковины делился на категорию с натурой 730-760 г/л и стоил 9200 рублей за тонну.
Закупочные цены на зерно пшеницы 3,4 класса, рублей/тонна (с НДС) на 19.11.2014 г.
(использованы данные АО «Черноглазовские мельницы» Омской области)
Закупочные цены на зерно пшеницы 3,4 класса, рублей/тонна (с НДС) на 09.12.2014 г.
(использованы данные АО «Черноглазовские мельницы» Омской области)
Как следует из данных предприятия на 10 декабря уровень цен закупа несколько снизился. Третий класс подешевел в среднем на 50 рублей.
Закупочные цены на зерно пшеницы 3,4 класса, рублей/тонна (с НДС) на 10.12.2014 г.
(использованы данные АО «Черноглазовские мельницы» Омской области)
Необходимо отметить, что экспортный потенциал по зерну и продуктам перемола на 2014 -2015 маркетинговый год для России согласно отчету МСХ США снижен с 22, 500 млн тонн в ноябре до 22 млн тонн по последнему докладу.
Казахстанский зерновой рынок
Комплекс ТОО «Мутлу» в Караганде 11 декабря по-прежнему, как и неделю назад закупал пшеницу 3-класса различной клейковины по следующим ценам с доставкой на мельницу:
от ТОО (плательщиков НДС)
Клейковина – цена за 1-тонну
23-24 - 42 000 тенге
25-27 - 43 000 тенге
28 и высшее - 44 000 тенге
от крестьянских хозяйств (не плательщиков НДС)
Клейковина – цена за 1-тонну
23-24 – 40 000 тенге
25-27 - 41 000 тенге
28 и высшее - 42 000 тенге
На казахстанской товарной бирже «ЕТС» за неделю по состоянию на 8 декабря пшеница класса на базисе EXW снизила стоимость на 5,02 % до уровня в 42 646 тенге.
На Чикагской товарной бирже в США за неделю по оценке ЕТС произошел рост стоимости мягкой краснозерновой пшеницы на 0,40%.
Динамика цен на пшеницу на 8 декабря 2014 года ( KZT/т)
Пшеница 3 кл EXW
Пшеница З кл. (DAP) северн. граница
Пшеница З кл. (DAP) южн. граница
Пшеница 3 кл (FOB) порт Актау
Пшеница 3 класса EXW (северн. регионы)
Wheat No 2 Soft RED
Данные по состоянию на 08 .12.2014, валюта: казахстанский тенге по курсу Нацбанка РК
(использованы данные биржи «ЕТS»)
Следует отметить, что высокий спрос на семенную пшеницу в Казахстане сохраняется.
По недавней декабрьской оценке FAS USDA потенциал казахстанских поставок на мировой рынок зерна и продуктов перемола пересмотрен в сторону увеличения с 5, 300 млн тонн до 5, 800 млн тонн в течение 2014-2015 маркетингового года.
Оценки и прогнозы
Российские регионы сообщают о двукратном подорожании зерна и начале роста цен на хлеб в рознице. Производители мяса также ждут роста розничных цен в следующем году на 10–15% из-за роста себестоимости. В начале будущего года инфляция перешагнет за 10%, предупреждают чиновники и экономисты.
За октябрь–ноябрь из-за девальвации рубля себестоимость производства свинины в России выросла на 30%. Об этом, по информации «Прайма», сообщил 8 декабря гендиректор группы «Черкизово» Сергей Михайлов. Сначала он уверил, что такой рост себестоимости напрямую не скажется на розничных ценах, ведь они и так были на высоком уровне. Однако затем Михайлов сообщил, что в следующем году мясо в рознице может подорожать на 10–15%.
«Мы говорим о рублевой инфляции. В валюте цены падают. Не исключено, что в дальнейшем цены в России будут одними из самых низких в мире», – добавил он. Такое падение цен в валютном выражении может даже открыть некоторым российским производителям, например, куриного мяса, новые возможности для экспорта. Они могли бы поставлять свою продукцию в Китай, на Ближний Восток, в Африку, перечислил Михайлов. Но если производители и переработчики еще могут извлечь определенную выгоду из инфляции, то простому потребителю никакой радости ценники в магазинах не приносят.
Между тем из многих регионов поступают сообщения о подорожании зерна, а также хлеба в рознице. Хлеб в Приморье может подорожать как минимум на 10% из-за роста цен на муку, топливо и услуги перевозчиков, заявил вчера президент Дальневосточной ассоциации производителей муки, хлеба и кондитерских изделий Иван Борисов.
«В России в нынешнем году собрали рекордный урожай зерновых – около 110 млн т. Но доля пшеницы в нем невелика. А пшеницы, пригодной для хлебопеков, – еще меньше. Приморье получает муку из Новосибирской области, Алтайского края, Омской и Иркутской областей, а они в этом году собрали меньше, чем обычно, урожай и вынуждены сами закупать зерно», – цитирует Борисова ТАСС. Как сообщил Борисов, цена на зерно за сентябрь–ноябрь выросла на 60%. Соответственно дорожает и мука. Но не только она.
На муку приходится 30% стоимости хлеба, остальная часть связана с расходами производителей на логистику, зарплату сотрудников и иные издержки предприятий. «На заседании правительства было объявлено, что железнодорожный тариф увеличится на 10%. Кроме того, растут в цене горюче-смазочные материалы. Сейчас доставка на Дальний Восток вагона муки обойдется в 1,2 млн руб.», – уточнил он.
Это не локальная проблема. «Даже в зернопроизводящих регионах хлеб подорожал на 10%. В Приморье скорее всего цена увеличится как минимум на столько же. Мы не можем влиять на цену муки, логистики и других составляющих стоимости хлеба», – говорит Борисов.
В Алтайском крае, который занимает в стране первое место по производству муки, цены на зерно достигли рекордных значений, сообщают местные информагентства. За последние два месяца зерно в крае подорожало в два раза. Это неизбежно приведет к росту цен на хлеб, макароны и кондитерские изделия.
Об уже случившемся росте цен на хлеб сообщают также в Дагестане. Как пишет «Дагестанская правда», с начала года хлеб в магазинах республики подорожал примерно на 15%. По мнению авторов издания, такой скачок цен – повод для Федеральной антимонопольной службы провести расследование.
Новосибирская область сообщает о существенном росте цен на гречневую крупу (с начала года на 75,5%), мясопродукты и рыбу. По этим группам товаров цены выросли на 20–30%. Дорожают в регионах и картофель. Например, вчера поступили сообщения из Пензы о резком росте цен на картофель: за первые дни зимы килограмм картофеля подорожал на 3–5 руб. Правда, продавцы связывают такой всплеск не столько с девальвацией рубля или какими-то издержками аграриев, сколько с предновогодней продуктовой суетой. Спрос превышал предложение, поэтому продавцы стали поднимать цены.
До Нового года осталось менее месяца, а значит, в России не за горами наступление двузначной инфляции. По последним данным Росстата, в ноябре инфляция ускорилась до 9,1% к ноябрю прошлого года.
Уходящий год давал россиянам много поводов вспомнить о кризисе 2008-го. Сейчас цены на товары и услуги росли примерно теми же темпами, что и в начале этого кризиса. По итогам 2008-го инфляция составила 13,3%. Затем рост цен все же замедлялся. В 2009-м официальная инфляция снизилась до 8,8%. А в 2011-м власти объявили о победе над ростом цен, когда инфляция была снижена до рекордного уровня – всего 6,1%. Правительство и Центробанк надеялись и дальше планомерно снижать инфляцию – до 4% в среднесрочной перспективе. Но не получилось.
Эксперты соглашаются: рост цен в стране неизбежно продолжится. «В 2015 году, по моим оценкам, инфляция в России составит 8–8,5%. Все-таки скажется эффект импортозамещения (особенно в сельском хозяйстве) и снижения потребительского спроса. В текущей ситуации России грозила бы дефляция. Но из-за структурных проблем даже в кризис рост цен ускоряется. Цены не падают даже на фоне снижения потребительского спроса», – замечает аналитик компании «ИнстаФорекс» Антон Фомин.
«В будущем году рост цен на продукты питания будет колебаться в диапазоне 10–15%. Возможен рост даже до 20% в случае продолжения политики санкций со стороны Евросоюза, – полагает зампредправления Локо-Банка Андрей Люшин. – Ритейлеры и производители продовольствия будут компенсировать ростом цен девальвацию рубля, который продолжит обесцениваться по отношению к доллару».
«Не исключено, что уже в первой половине 2015 года мы увидим двузначную инфляцию – 10% и выше, – говорит президент компании Lionstone Investment Services Александр Беляков. – Такого в России не было со времен финансового кризиса 2008–2009 годов. Конечно, прогнозы ведомств сейчас более оптимистичные, но мы совсем недавно видели подорожание авиабилетов всего за одну ночь более чем на 15%. Поэтому гражданам лучше приготовиться к наихудшему сценарию».
«За счет эффекта от девальвации рубля и сохраняющегося продуктового эмбарго к концу года произойдет еще большее усиление инфляционного давления. В итоге потребительская инфляция по итогам 2014 года может составить 9,5–10%. Если перечисленные негативные факторы в 2015 году будут нивелированы, рост цен в следующем году может замедлиться до 5–6%, в противном случае инфляция может составить 6,5–8%, – полагает аналитик компании «Финам» Тимур Нигматуллин. – Что касается конкретных товаров и услуг, то в 2015 году можно ожидать сохранения опережающих темпов роста цен на плодоовощную продукцию, крупу и бобовые, мясо и птицу». Как считает эксперт, рост цен на эти продукты будет опережать общий уровень в 1,5–2 раза.
Андрей Трухин, эксперт информационно-аналитической группы « Арат»