Рынок цемента: ожидания и возможности

На конференции Rusmet «Железнодорожные перевозки для малого и среднего бизнеса», участие в котором приняли представители руководства РЖД и первые лица независимых операторов грузоперевозок, обсуждался ряд актуальных вопросов развития промышленного комплекса.

Как отмечают эксперты, по итогам I полугодия 2008–2011 гг. доля евроцемента составляет на российском цементном рынке 28, 30, 39 и 37% соответственно. Общая картина по крупнейшим заводам-производителям выглядит следующим образом: на первом месте, с учетом всех трех заводов холдинга, стоит «Новоросцемент», за ним следуют «Мордовцемент» и «Себряковцемент». По объемам производства цемента за 6 месяцев 2011 года выше уровня I полугодия 2008 года удалось подняться «Осколцементу», «Мальцевскому портландцементу», «Кавказцементу», «Сухоложскцементу» и «Белгородцементу». Остальным заводам пока не удалось достичь показателей докризисных лет.

Экспорт

Объемы экспорта цемента в совокупности в январе–июле 2011 на четверть меньше прошлогодних показателей. Пока июльский объем экспорта – 134 тыс. тонн – стал рекордным для 2011 года. Также интересно, что рост экспорта в июле, который составил 28 тыс. тонн, произошел на фоне увеличения импорта на 67 тыс. тонн. Очевидно, что торговля идет в обоих направлениях, но учитывая, что импорт специальных марок цемента, например, цветных, относительно невелик, специалисты склоняются к мысли, что рост экспорта при одновременном росте импорта, обусловлен логистикой, которая, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Следует отметить, что по итогам семи месяцев 2011 года экспорт цемента по странам распределился несколько по-иному, чем в предыдущие годы, и все больше напоминает картину 2007 года, когда экспорт российского цемента был достаточно широко направлен не только в Азию, но также в Европу и в Африку.

По итогам 7 месяцев 2008–2010 гг. можно сказать, что экспорт российского цемента концентрировался на Казахстане и Азербайджане, на прочие страны приходилось всего лишь 2% общего объема экспорта. В 2011 году доля «прочих стран» увеличилась за счет поставок в Украину, Абхазию, Финляндию, Туркмению, Монголию, Узбекистан, куда российский цемент поставлялся и ранее, а также в Северную Корею – это новое направление.

Импорт

Расцвет цементного импорта пришелся, естественно, на разгар «строительного бума» в России – вторую половину 2007 г. – первую половину 2008 г., когда в летний пик сезона мощностей российских заводов не хватало для закрытия потребностей строителей. В результате сокращения строительства в период кризиса месячные объемы импорта упали почти на порядок. В 2010 г. в РФ ввезено немногим менее 1,1 млн. т цемента, что в 6,1 раз меньше чем в 2008 г.

За прошедшие 7 месяцев 2011 г. можно наблюдать тенденцию к уверенному росту объемов импорта, хотя и далеко не столь динамичному, как в 2007–2008 гг. Вместе с тем, месячный объем импорта, например в июле 2011 г. в 3,8 раза ниже, чем в 2008 г. По итогам января–июля 2011 г. объем импорта цемента возрос на 73% относительно аналогичного периода прошлого года.

Если посмотреть на импорт по странам, безусловный лидер – Турция (32% общего объема импорта по итогам 7 месяцев 2011 г.). Это соседняя России страна, очень удобна с точки зрения логистики – поставки легко осуществляются через Черное море. Второе место по объему импорта делят Латвия и Китай (по 13% объема импорта, что по итогам 7 месяцев 2011 г. составило по 120 тысяч тонн), Литва занимает 3-е место (10%).

Безусловно, доля импорта Турции пока далека от 56%–60% в 2007–2009 гг., но 28% по итогам 7 месяцев прошлого года она уже превысила. Доля Китая сопоставима с докризисной. Крупнейшие импортеры цемента в России – компании «Филд», «Калининградцемент», «Промстройресурс», «Беатон», «Халцедон К», «Донской металл» и ряд других.

Отметим, что компании, которые серьезно занимаются импортом цемента в Россию на протяжении нескольких лет, можно пересчитать по пальцам одной руки – это «Филд», «Калининградцемент», «Беатон», «Халцедон К». Можно сказать, что по общим объемам импорта цемента докризисного уровня мы пока не достигли, однако рост объемов в отличие от прошлого года – существенный.

Если в 2007–2009 гг. можно было сказать, что импорт цемента сформировался как один из самостоятельных видов бизнеса (2–3 профессиональных импортера, некоторое количество компаний-любителей с небольшой долей рынка), то сегодня львиная доля ввозимого цемента принадлежит компаниям, импортирующим цемент для собственных нужд. Прежде всего это производители бетона, строительных смесей, ЖБИ. 16% импорта цемента по итогам 7 месяцев 2011 г. пришлось на компанию «Филд».

Объемы потребления

В 2010 году видимое потребление цемента в России составило 50,1 млн тонн в год, это на 14% больше чем в 2009 г. и на 17% меньше, чем в 2007 году. В первом полугодии текущего года заметен сезонный рост потребления, но несмотря на то, что объемы потребления цемента в январе–мае 2011 года превышали уровни 2009–2010 годов, они сильно отставали от уровня аналогичного периода 2008 года, хотя уже тогда потребление цемента «просело» в преддверии кризиса.

Возвращение к докризисному уровню потребления цемента ожидается не ранее 2012 года, при условии нормализации общего состояния экономики России.

Что касается российских регионов, по итогам I полугодия можно отметить рост долей Приволжского и Южного ФО в общероссийском потреблении цемента, что, очевидно, связано со строительством инфраструктурных объектов для Олимпиады и Универсиады. Также увеличились доли потребления цемента Уральским и Дальневосточным федеральными округами. Напротив, доли Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов сократились, хотя и незначительно: строительство в Центральной России еще не восстановилось после кризиса, а на Северном Кавказе после завершения восстановления Чечни объемы потребления цемента как одного из основных строительных материалов стабилизировались.

Также сократились доли крупнейших регионов-потребителей цемента – Москвы, Московской и Волгоградской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Вместе с тем, заметно возросли доли Краснодарского края, Свердловской и Белгородской областей.

Прогнозы

По мнению экспертов, проблемы роста импорта цемента связаны не столько с отсутствием производственных мощностей в России, сколько с безобразной логистикой, а именно – невозможностью ритмичных поставок по железной дороге по разумным ценам.

Производственные мощности России в совокупности не превышают 80 млн. тонн в год. Производственные технологии нуждаются в развитии. И хотя сегодня предприятия достаточно активно модернизируются, избыточных мощностей нет.

Вполне очевидно, что до норматива Китая – 150 млн. тонн собственного производства цемента в год – нам еще очень далеко.

На сегодняшний день многие российские производители активно пытаются поставить заслон на пути импорта (квоты, пошлины). Однако следует учитывать, что импорт, несмотря на его небольшой объем, является гарантией стабильности цен на цемент, сдерживая их неконтролируемый рост, который мы могли наблюдать в 2007–2008 гг.

Что касается перспективы роста объемов потребления цемента в России, резкого увеличения не ожидается. Как отмечают эксперты, строительная отрасль не вернулась в свое докризисное состояние, объемы строительства существенно не возросли. Сохранится ли положительная динамика потребления цемента в 2012 году – вопрос дискуссионный.

Другая проблема: когда пойдет снижение мощностей российских производителей цемента из-за вывода из эксплуатации устаревших производств. Предугадать этот момент сложно, поэтому общая ситуация на российском цементном рынке может оцениваться как нестабильная.

Полная или частичная перепечатка материалов - только с письменного разрешения редакции!

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎